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        芯片設(shè)計流片、驗證、成本那此事 我們聊聊芯片設(shè)計、流片、驗證、制造、成本的那些事;流片對于芯片設(shè)計來說就是參加一次大考。 流片的重要性就在于能夠檢驗芯片設(shè)計是否成功,是芯片制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也就是將設(shè)計好的方案交給芯片制造廠生產(chǎn)出樣品。檢測設(shè)計的芯片是否達到設(shè)計要求,或者是否需要進一步優(yōu)化;如果能夠生產(chǎn)出符合要求的芯片,那么就可以大規(guī)模生產(chǎn)了。 上圖流程的輸入是芯片立項設(shè)計,輸出是做好的芯片晶圓。 一、晶圓術(shù)語 1.芯片(chip、die)、器件(device)、電路(circuit)、微芯片(microchip)或條碼(bar):所有這些名詞指的是在晶圓表面占大部分面積的微芯片圖形; 2.劃片線(scribeline、sawline)或街區(qū)(street、avenue):這些區(qū)域是在晶圓上用來分隔不同芯片之間的間隔區(qū)。劃片線通常是空白的,但有些公司在間隔區(qū)內(nèi)放置對準(zhǔn)標(biāo)記,或測試的結(jié)構(gòu); 3.工程實驗片(engineering die)和測試芯片(testdie):這些芯片與正式芯片或電路芯片不同。它包括特殊的器件和電路模塊用于晶圓生產(chǎn)工藝的電性測試; 4.邊緣芯片(edgedie):在晶圓邊上的一些掩膜殘缺不全的芯片而產(chǎn)生的面積損耗。由于單個芯片尺寸增大而造成的更多邊緣浪費會由采用更大直徑晶圓所彌補。推動半導(dǎo)體工業(yè)向更大直徑晶圓發(fā)展的動力之一就是為了減少邊緣芯片所占的面積; 5.晶圓的晶面(wafercrystal plane):圖中的剖面標(biāo)示了器件下面的晶格構(gòu)造,此圖中顯示的器件邊緣與晶格構(gòu)造的方向是確定的; 6.晶圓定位邊(waferflats)/凹槽(notche):圖示的晶圓由注定位邊(majorflat)和副定位邊(minorflat),表示這是一個P型<100>晶向的晶圓。300mm和450mm直徑的晶圓都是用凹槽作為晶格導(dǎo)向的標(biāo)識。這些定位邊和凹槽在一些晶圓生產(chǎn)工藝中還輔助晶圓的套準(zhǔn)。 二、芯片的流片方式(FullMask、MPW) FullMask和MPW都是集成電路的一種流片(將設(shè)計結(jié)果交出去進行生產(chǎn)制造)方式。FullMask是“全掩膜”的意思,即制造流程中的全部掩膜都為某個設(shè)計服務(wù);而MPW全稱為MultiProject Wafer,直譯為多項目晶圓,即多個項目共享某個晶圓,也即同一次制造流程可以承擔(dān)多個IC設(shè)計的制造任務(wù)。 1.FullMask,“全掩膜”,即制造流程中的全部掩膜都為某個設(shè)計服務(wù);Full Mask的芯片,一片晶圓可以產(chǎn)出上千片DIE;然后封裝成芯片,可以支撐大批量的客戶需求。 2.MPW全名叫MultiProject Wafer,和電路設(shè)計PCB的拼板打樣類似,叫多項目晶圓。多項目晶圓就是將多個使用相同工藝的集成電路設(shè)計放在同一晶圓片上流片,制造完成后,每個設(shè)計可以得到數(shù)十片芯片樣品,這一數(shù)量對于原型(Prototype)設(shè)計階段的實驗、測試已經(jīng)足夠。這種操作方式可以讓流片費下降90%-95%,也就大幅降低了芯片研發(fā)的成本。 晶圓廠每年都會有固定的幾次MPW機會,叫Shuttle(班車),到點即發(fā)車,是不是非常形象不同公司拼Wafer,得有個規(guī)則,MPW按SEAT來鎖定面積,一個SEAT一般是3mm*4mm的一塊區(qū)域,一般晶圓廠為了保障不同芯片公司均能參與MPW,對每家公司預(yù)定的SEAT數(shù)目會限制(其實SEAT多成本就上去了,MPW意義也沒有了)。MPW優(yōu)勢投片成本小,一般就小幾十萬,可以很好降低風(fēng)險;需要注意的是MPW從生產(chǎn)角度是一次完整的生產(chǎn)流程,因此其還是一樣耗時間,一次MPW一般需要6~9個月,會帶來芯片的交付時間后延。 因為是拼Wafer,因此通過MPW拿到的芯片數(shù)目就會很有限,主要用于芯片公司內(nèi)部做驗證測試,也可能會提供給極少數(shù)的頭部客戶。從這里大家可能已經(jīng)了解了,MPW是一個不完整的,不可量產(chǎn)的投片。 3.晶圓生產(chǎn)角度介紹MPW 畢竟芯片加工還是一個相對復(fù)雜的過程,我相信很多朋友看完第一和小二之前理解的晶圓結(jié)構(gòu),是下圖的,一個框歸屬于一個芯片公司。 實則不然,這就需要和晶圓的生產(chǎn)流程的光刻技術(shù)相關(guān)了;現(xiàn)階段的光刻技術(shù)DUV/EUV等,大多采用縮影的方式進行曝光,如下圖所示: 采用1:5放大的mask,對晶圓進行曝光,一次曝光的矩形區(qū)域通常稱為一個shot,完成曝光后,光刻機自動調(diào)整晶圓位置,對下個shot進行曝光,如此循環(huán)(Step-and-Repeat),直到整個晶圓完成曝光,而這一個Shot的區(qū)域,則是大家一起分擔(dān)SEAT的區(qū)域; 如下示意圖中,一個Shot里面劃分4個小格,每個格子給到一家廠商的設(shè)計,MPW晶圓一般20個以內(nèi)用戶。 三、芯片ECO流程 ECO指的是Engineering ChangeOrder,即工程變更指令。ECO可以發(fā)生在Tapeout之前,過程中,或者之后;Tapeout之后的ECO,改動少的可能僅需要改幾層Metallayer,改動大可能需要動十幾層Metallayer,甚至重新流片。ECO的實現(xiàn)流程如下圖所示: 如果MPW或者FullMask的芯片,驗證有功能或者性能缺陷,通過ECO對電路和標(biāo)準(zhǔn)單元布局進行小范圍調(diào)整,保持原設(shè)計布局布線結(jié)果基本不變的前提下做小規(guī)模優(yōu)化,修復(fù)芯片的剩余違例,最終達到芯片的簽核標(biāo)準(zhǔn)。不能通過后端布局布線的流程來修復(fù)違例(重新走一遍流程太費時了),而要通過ECO的流程來進行時序、DRC、DRV以及功耗等優(yōu)化。 四、流片Corner 1.Corner是芯片制造是一個物理過程,存在著工藝偏差(包括摻雜濃度、擴散深度、刻蝕程度等),導(dǎo)致不同批次之間,同一批次不同晶圓之間,同一晶圓不同芯片之間情況都是不相同的。 在一片wafer上,不可能每點的載流子平均漂移速度都是一樣的,隨著電壓、溫度不同,它們的特性也會不同,把他們分類就有了PVT(Process,Voltage,Temperature),而Process又分為不同的corner:TT:TypicalNTypical PFF:FastNFastPSS:SlowNSlowPFS:FastNSlowPSF:SlowNFastP第一個字母代表NMOS,第二個字母代表PMOS,都是針對不同濃度的N型和P型摻雜來說的。NMOS和PMOS在工藝上是獨立做出來的,彼此之間不會影響,但是對于電路,NMOS和PMOS是同時工作的,會出現(xiàn)NMOS快的同時PMOS也快,或者慢,所以會出現(xiàn)FF、SS、FS、SF四種情況。通過Process注入的調(diào)整,模擬器件速度快慢,同時根據(jù)偏差大小設(shè)定不同等級的FF和SS。正常情況下大部分是TT,而以上5種corner在+/-3sigma可以覆蓋約99.73%的范圍,這種隨機性的發(fā)生符合正態(tài)分布。 2.Cornerwafer的意義在工程片流片的時候,F(xiàn)AB會pirun關(guān)鍵層次調(diào)整inline variation,有的還會下backupwafer以保證出貨的wafer器件on target,即在TTcorner附近。如果單純是為了做一些樣品出來,只進行工程片流片,那可以不驗證corner,但如果為了后續(xù)量產(chǎn)準(zhǔn)備,是必須要考慮corner的。由于工藝在制作過程中會有偏差,而corner是對產(chǎn)線正常波動的預(yù)估,F(xiàn)AB也會對量產(chǎn)芯片的corner驗證有所要求。所以在設(shè)計階段就要滿足corner,在各種corner和極限溫度條件下對電路進行仿真,使其在各種corner上都能正常工作,才能使最終生產(chǎn)出的芯片良率高。 3.CornerSplitTable策略對于產(chǎn)品來講,一般corner做到spec上,正常情況下spec有6個sigma,如FF2(或2FF)表示往快的方向偏2個Sigma,SS3(或3SS)表示往慢的方向偏3個Sigma。Sigma主要表征了Vt的波動,波動大sigma就大,這里3個sigma就是在工藝器件的spec線上,可以允許超出一點點,因為線上波動不可能正正好好做到spec上。 如下是55nmLogic工藝片的例,擬定的cornersplittable: ①#1&#2兩片pilotwafer,一片盲封,一片測CP; ②#3&#4兩片hold在Contact,為后道改版預(yù)留工程wafer,可以節(jié)省ECO流片時間; ③#5~#12八片hold在Poly,等pilot的結(jié)果看是否需要調(diào)整器件速度,并驗證corner; ④除了留有足夠的芯片用于測試驗證,Metal Fix,還應(yīng)根據(jù)項目需求,預(yù)留盡可能多的wafer作為量產(chǎn)出貨。 4.確認(rèn)Corner結(jié)果 首先,大部分都應(yīng)該落于四個corner決定的window范圍內(nèi),如果出現(xiàn)大的偏差,那可能是工藝shift。如果各個corner的良率都沒影響符合預(yù)期,那說明工藝窗口充分。如果有個別條件良率低,那就需要調(diào)整工藝窗口。Cornerwafer的目的是驗證設(shè)計余量,考察良率是否有損失。大體上,超出這個corner約束性能范圍內(nèi)的芯片報廢。 Corner驗證對標(biāo)的是WAT測試結(jié)果,一般由FAB主導(dǎo),但是cornerwafer的費用是由設(shè)計公司承擔(dān)的。一般成熟穩(wěn)定的工藝,同一片wafer上的芯片,同一批次的wafer甚至不同批次的wafer參數(shù)都是很接近的,偏差的范圍相對不會很大。工藝角(ProcessCorner)PVT(PrecessVoltageTemperature)工藝誤差與雙極晶體管不同,在不同的晶片之間以及在不同的批次之間,MOSFETs參數(shù)變化很大。 為了在一定程度上減輕電路設(shè)計任務(wù)的困難,工藝工程師們要保證器件的性能在某個范圍內(nèi),大體上,他們以報廢超出這個性能范圍的芯片的措施來嚴(yán)格控制預(yù)期的參數(shù)變化。 ①MOS管的快慢分別指閾值電壓的高低,快速對應(yīng)閾值低,慢速對應(yīng)閾值高。GBW=GM/CC,其它條件相同情況下,vth越低,gm值越高,因此GBW越大,速度越快。(具體情況具體分析) ②電阻的快慢。fast對應(yīng)的是方塊電阻小,slow對應(yīng)的是方塊電阻大。 ③電容的快慢。fast對應(yīng)的是電容最小,slow對應(yīng)的是容值最大。 五、流片成本和晶圓價格 40nm的流片Mask成本大概在80-90萬美元,晶圓成本每片在3000-4000美元左右,加上IPmerge,七八百萬人民幣跑不掉了。 28nm工藝流片一次需要200萬美元;14nm工藝流片一次需要500萬美元;7nm工藝流片一次需要1500萬美元;5nm工藝流片一次4725萬美元;3nm工藝流片可能要上億美元;掩膜版、晶圓這兩項主要流片成本中,掩膜版最貴。 越先進的工藝節(jié)點,所需要的掩膜版層數(shù)就越多;因為每一層“掩膜板”對應(yīng)涂抹一次光刻膠、曝光、顯影、刻蝕等操作,涉及材料成本、儀器折舊成本,這些成本都需要fabless客戶買單! 28nm大概需要40層,14nm工藝需要60張掩膜版;7nm工藝需要80張甚至上百張掩膜版;一層Mask8萬美金,因此芯片必須量產(chǎn),拉低成本! 40nmMCU工藝為例:如果生產(chǎn)10片晶圓,每片晶圓成本(90萬+4000*10)/10=9.4萬美元;生產(chǎn)10000片晶圓,每片晶圓成本(90萬+4000*10000)/10000=4090美元。(晶圓量越大越便宜,不同產(chǎn)家報價也不一樣。) 晶圓代工價格來源于網(wǎng)絡(luò) 臺積電今年給的最新報價:最先進的制程3nm,每片晶圓19865美元,折合人民幣大概14.2w左右。 結(jié)語 芯片從設(shè)計到成品有幾個重要環(huán)節(jié),分別是設(shè)計->流片->封裝->測試,但芯片成本構(gòu)成的比例確大不相同,一般為人力成本20%,流片40%,封裝35%,測試5%。 芯片流片是高風(fēng)險的事情,這個風(fēng)險有多高,這個概率在15%-35%左右;不同的團隊和芯片種類概率也不一樣。有模擬芯片公司即使在團隊完備、思路清晰的情況下,還是耗了8年時間,歷經(jīng)18次流片,才最終完成了傳感器模擬計算IP驗證,打造出了理想中的那顆超低功耗、超近傳感芯片。 半導(dǎo)體芯片工藝節(jié)點演變路徑分析 摘要: 晶體管的縮小過程中涉及到三個問題。第一是為什么要把晶體管的尺寸縮小,以及是按照怎樣的比例縮小的,這個問題是縮小有什么好處。第二是為什么技術(shù)節(jié)點的數(shù)字不能等同于晶體管的實際尺寸。或者說,在晶體管的實際尺寸并沒有按比例縮小的情況下,為什么要宣稱是新一代的技術(shù)節(jié)點。這個問題就是縮小有什么技術(shù)困難。第三是晶體管具體如何縮小。也就是,技術(shù)節(jié)點的發(fā)展歷程是怎樣的。在每一代都有怎樣的技術(shù)進步。這也是真正的問題。在這里特指晶體管的設(shè)計和材料。 1引言 在摩爾定律的指導(dǎo)下,集成電路的制造工藝一直在往前演進。得意于這幾年智能手機的流行,大家對節(jié)點了解甚多。例如40nm、28 nm、20nm、16nm等等,要知道的這些節(jié)點的真正含義,首先要解析一下技術(shù)節(jié)點的意思。 常聽說的,諸如,臺積電16nm工藝的NvidiaGPU、英特爾14 nm工藝的i5CPU等等,這個長度的含義,具體的定義需要詳細的給出晶體管的結(jié)構(gòu)圖才行。在早期,可以姑且認(rèn)為是相當(dāng)于晶體管的尺寸。 為什么這個尺寸重要呢。因為晶體管的作用,是把電子從一端(S),通過一段溝道,送到另一端(D),這個過程完成了之后,信息的傳遞就完成了。因為電子的速度是有限的,在現(xiàn)代晶體管中,一般都是以飽和速度運行的,所以需要的時間基本就由這個溝道的長度來決定。越短,就越快。這個溝道的長度,和前面說的晶體管的尺寸,大體上可以認(rèn)為是一致的。但是二者有區(qū)別,溝道長度是一個晶體管物理的概念,而用于技術(shù)節(jié)點的那個尺寸,是制造工藝的概念,二者相關(guān),但是不相等。 在微米時代,一般這個技術(shù)節(jié)點的數(shù)字越小,晶體管的尺寸也越小,溝道長度也就越小。但是在22nm節(jié)點之后,晶體管的實際尺寸,或者說溝道的實際長度,是長于這個數(shù)字的。比方說,英特爾的14nm的晶體管,溝道長度其實是20nm左右。 根據(jù)現(xiàn)在的了解,晶體管的縮小過程中涉及到三個問題,分別是: 第一,為什么要把晶體管的尺寸縮小,以及是按照怎樣的比例縮小的。這個問題就是在問,縮小有什么好處。 第二,為什么技術(shù)節(jié)點的數(shù)字不能等同于晶體管的實際尺寸。或者說,在晶體管的實際尺寸并沒有按比例縮小的情況下,為什么要宣稱是新一代的技術(shù)節(jié)點。這個問題就是在問,縮小有什么技術(shù)困難。 第三,晶體管具體如何縮小。也就是,技術(shù)節(jié)點的發(fā)展歷程是怎樣的。在每一代都有怎樣的技術(shù)進步。這也是題主所提的真正的問題。在這里特指晶體管的設(shè)計和材料。 2工藝節(jié)點演變路徑分析 2.1縮小晶體管的尺寸 第一個問題,因為晶體管尺寸越小,速度就越快。這個快是可以直接解釋為基于晶體管的集成電路芯片的性能上去的。以微處理器CPU為例,見圖1,來源是40 YearsofMicroprocessorTrendData。 圖1的信息量很大,這里相關(guān)的是綠色的點,代表CPU的時鐘頻率,越高當(dāng)然越快。可以看出直到2004年左右,CPU的時鐘頻率基本是指數(shù)上升的,背后的主要原因就是晶體管的尺寸縮小。 另外一個重要的原因是,尺寸縮小之后,集成度(單位面積的晶體管數(shù)量)提升,這有多個好處。一來可以增加芯片的功能,二來更重要的是,根據(jù)摩爾定律,集成度提升的直接結(jié)果是成本的下降。這也是為什么半導(dǎo)體行業(yè)50年來如一日地追求摩爾定律的原因,因為如果達不到這個標(biāo)準(zhǔn),你家的產(chǎn)品成本就會高于能達到這個標(biāo)準(zhǔn)的對手,你家就倒閉了。 圖1微處理器芯片的發(fā)展趨勢 還有一個原因是晶體管縮小可以降低單個晶體管的功耗,因為縮小的規(guī)則要求,同時會降低整體芯片的供電電壓,進而降低功耗。但是有一個重要的例外,就是從物理原理上說,單位面積的功耗并不降低。因此這成為了晶體管縮小的一個很嚴(yán)重的問題,因為理論上的計算是理想情況,實際上,不僅不降低,反而是隨著集成度的提高而提高的。在2000年的時候,人們已經(jīng)預(yù)測,根據(jù)摩爾定律的發(fā)展,如果沒有什么技術(shù)進步的話,晶體管縮小到2010年時,其功耗密度可以達到火箭發(fā)動機的水平,這樣的芯片當(dāng)然是不可能正常工作的。即使達不到這個水平,溫度太高也會影響晶體管的性能。 事實上,業(yè)界現(xiàn)在也沒有找到真正徹底解決晶體管功耗問題的方案,實際的做法是一方面降低電壓(功耗與電壓的平方成正比),一方面不再追求時鐘頻率。因此在圖1中,2005年以后,CPU頻率不再增長,性能的提升主要依靠多核架構(gòu)。這個被稱作“功耗墻”,至今仍然存在,所以你買不到5GHz的處理器,4G的都幾乎沒有。 以上是三個縮小晶體管的主要誘因。可以看出,都是重量級的提升性能、功能、降低成本的方法,所以業(yè)界才會一直堅持到現(xiàn)在。那么是怎樣縮小的呢。物理原理是恒定電場,因為晶體管的物理學(xué)通俗地說,是電場決定的,所以只要電場不變,晶體管的模型就不需要改變,這種方式被證明效果最佳,被稱為DennardScaling,提出者是IBM。 電場等于電壓除以尺寸。既然要縮小尺寸,就要等比降低電壓。如何縮小尺寸。簡單將面積縮小到原來的一半。面積等于尺寸的平方,因此尺寸就縮小大約0.7。如果看一下晶體管技術(shù)節(jié)點的數(shù)字[3]:130nm、90 nm、65nm、45nm、32 nm、22nm、14nm、10 nm、7nm(5nm),會發(fā)現(xiàn)是一個大約為0.7為比的等比數(shù)列,就是這個原因。當(dāng)然,前面說過,在現(xiàn)在,這只是一個命名的習(xí)慣,跟實際尺寸已經(jīng)有差距了。 2.2節(jié)點的數(shù)字不能等同于晶體管的實際尺寸 第二個問題,為什么現(xiàn)在的技術(shù)節(jié)點不再直接反應(yīng)晶體管的尺寸呢。原因也很簡單,因為無法做到這個程度的縮小了。有三個主要的原因。 首先,原子尺度的計量單位是安,為0.1nm。10nm的溝道長度,也就只有不到100個硅原子而已。晶體管本來的物理模型這樣的:用量子力學(xué)的能帶論計算電子的分布,但是用經(jīng)典的電流理論計算電子的輸運。電子在分布確定之后,仍然被當(dāng)作一個粒子來對待,而不是考慮它的量子效應(yīng)。因為尺寸大,所以不需要。但是越小,就越不行了,就需要考慮各種復(fù)雜的物理效應(yīng),晶體管的電流模型也不再適用。 其次,即使用經(jīng)典的模型,性能上也出了問題,這個叫做短溝道效應(yīng),其效果是損害晶體管的性能。短溝道效應(yīng)其實很好理解,通俗地講,晶體管是一個三個端口的開關(guān)。前面已經(jīng)說過,其工作原理是把電子從一端(源端)弄到另一端(漏端),這是通過溝道進行的,另外還有一個端口(柵端)的作用是,決定這條溝道是打開的,還是關(guān)閉的。這些操作都是通過在端口上加上特定的電壓來完成的。 晶體管性能依賴的一點是,必須要打得開,也要關(guān)得緊。短溝道器件,打得開沒問題,但是關(guān)不緊,原因就是尺寸太小,內(nèi)部有很多電場上的互相干擾,以前都是可以忽略不計的,現(xiàn)在則會導(dǎo)致柵端的電場不能夠發(fā)揮全部的作用,因此關(guān)不緊。關(guān)不緊的后果就是有漏電流,簡單地說就是不需要、浪費的電流。這部分電流可不能小看,因為此時晶體管是在休息,沒有做任何事情,卻在白白地耗電。目前,集成電路中的這部分漏電流導(dǎo)致的能耗,已經(jīng)占到了總能耗的接近半數(shù),所以也是目前晶體管設(shè)計和電路設(shè)計的一個最主要的目標(biāo)。 最后,集成電路的制造工藝也越來越難做到那么小的尺寸了。決定制造工藝的最小尺寸的東西,叫做光刻機[5]。它的功能是,把預(yù)先印制好的電路設(shè)計,像洗照片一樣洗到晶片表面上去,在我看來就是一種Bug級的存在,因為吞吐率非常地高。否則那么復(fù)雜的集成電路,如何才能制造出來呢。比如英特爾的奔騰4處理器,據(jù)說需要30多還是40多張不同的設(shè)計模板,先后不斷地曝光,才能完成整個處理器的設(shè)計的印制。 但是光刻機,顧名思義,是用光的,當(dāng)然不是可見光,但總之是光。而稍有常識就會知道,所有用光的東西,都有一個本質(zhì)的問題,就是衍射。光刻機不例外。因為這個問題的制約,任何一臺光刻機所能刻制的最小尺寸,基本上與它所用的光源的波長成正比。波長越小,尺寸也就越小,這個道理是很簡單的。目前的主流生產(chǎn)工藝采用荷蘭艾斯摩爾生產(chǎn)的步進式光刻機,所使用的光源是193nm的氟化氬(ArF)分子振蕩器產(chǎn)生的,被用于最精細的尺寸的光刻步驟。 相比之下,目前的最小量產(chǎn)的晶體管尺寸是20nm(14 nmnode),已經(jīng)有了10倍以上的差距。為何沒有衍射效應(yīng)呢。答案是業(yè)界十多年來在光刻技術(shù)上投入了巨資,先后開發(fā)了各種魔改級別的技術(shù),諸如浸入式光刻(把光程放在某種液體里,因為光的折射率更高,而最小尺寸反比于折射率)、相位掩模(通過180度反向的方式來讓產(chǎn)生的衍射互相抵消,提高精確度)等等,就這樣一直撐到了現(xiàn)在,支持了60nm以來的所有技術(shù)節(jié)點的進步。 又為何不用更小波長的光源呢。答案是,工藝上暫時做不到。高端光刻機的光源,是世界級的工業(yè)難題。以上就是目前主流的深紫外曝光技術(shù)(DUV)。業(yè)界普遍認(rèn)為,7 nm技術(shù)節(jié)點是它的極限了,甚至7nm都不一定能夠做到量產(chǎn)。下一代技術(shù)仍然在開發(fā)之中,被稱為極紫外(EUV),其光源降到了13 nm。但是,因為在這個波長,已經(jīng)沒有合適的介質(zhì)可以用來折射光,構(gòu)成必須的光路了,因此這個技術(shù)里面的光學(xué)設(shè)計,全部是反射,而在如此高的精度下,設(shè)計如此復(fù)雜的反射光路,本身就是難以想象的技術(shù)難題。 這還不算什么,此問題已經(jīng)能被克服了。最難的還是光源,雖然可以產(chǎn)生所需的光線,但是強度遠低于工業(yè)生產(chǎn)的需求,造成EUV光刻機的晶圓產(chǎn)量達不到要求,換言之拿來用就會賠本。一臺這種機器,就是上億美元。所以EUV還屬于未來。由于以上三個原因,其實很早開始就導(dǎo)致晶體管的尺寸縮小進入了深水區(qū),越來越難。到了22nm之后,芯片已經(jīng)無法按比例縮小了。因此,就沒有再追求一定要縮小,反而是采用了更加優(yōu)化的晶體管設(shè)計,配合上CPU架構(gòu)上的多核多線程等一系列技術(shù),繼續(xù)為消費者提供相當(dāng)于更新?lián)Q代了的產(chǎn)品性能。因為這個原因,技術(shù)節(jié)點的數(shù)字仍然在縮小,但是已然不再等同于晶體管的尺寸,而是代表一系列構(gòu)成這個技術(shù)節(jié)點的指標(biāo)的技術(shù)和工藝的總和。 2.3晶體管縮小過程中面對的問題 第三個問題,技術(shù)節(jié)點的縮小過程中,晶體管的設(shè)計是怎樣發(fā)展的。首先搞清楚,晶體管設(shè)計的思路是什么。主要的無非兩點:第一提升開關(guān)響應(yīng)度,第二降低漏電流。 圖2晶體管漏電流-柵電壓的關(guān)系圖 為了講清楚這個問題,最好的方法是看圖2。晶體管物理特性圖,基本上搞清楚一張就足夠了,就是漏電流-柵電壓的關(guān)系圖,比如下面這種:橫軸代表柵電壓,縱軸代表漏電流,并且縱軸一般是對數(shù)坐標(biāo)。 前面說過,柵電壓控制晶體管的開關(guān)。可以看出,最好的晶體管,是那種能夠在很小的柵電壓變化內(nèi),一下子就從完全關(guān)閉(漏電流為0),變成完全打開(漏電流達到飽和值),也就是虛線。這個性質(zhì)有多方面的好處,接下來再說。 顯然這種晶體管不存在于這個星球上。原因是,在經(jīng)典的晶體管物理理論下,衡量這個開關(guān)響應(yīng)能力的標(biāo)準(zhǔn),叫做SubthresholdSwing(SS),有一個極限值,約為60mV/dec。英特爾的數(shù)據(jù)上,最新的14nm晶體管,這個數(shù)值大概是70mV/dec左右。并且,降低這個值,和降低漏電流、提升工作電流(提高速度)、降低功耗等要求,是等同的,因為這個值越低,在同樣的電壓下,漏電流就越低。而為了達到同樣的工作電流,需要的電壓就越低,這樣等同于降低了功耗。所以說這個值是晶體管設(shè)計里面最重要的指標(biāo),不過分。 圍繞這個指標(biāo),以及背后的晶體管性能設(shè)計的幾個目標(biāo),大家都做了哪些事情呢。 先看工業(yè)界,畢竟實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。下面的記憶,和節(jié)點的對應(yīng)不一定完全準(zhǔn)確,但具體的描述應(yīng)該沒錯:65nm引入Ge strained的溝道。strain原理是通過在適當(dāng)?shù)牡胤綋诫s一點點的鍺到硅里面去,鍺和硅的晶格常數(shù)不同,因此會導(dǎo)致硅的晶格形狀改變,而根據(jù)能帶論,這個改變可以在溝道的方向上提高電子的遷移率,而遷移率高,就會提高晶體管的工作電流。而在實際中,人們發(fā)現(xiàn),這種方法對于空穴型溝道的晶體管(pmos),比對電子型溝道的晶體管(nmos),更加有效。 圖3基本的晶體管結(jié)構(gòu) 2.4里程碑的突破,45nm引入高K值的絕緣層 (1)45nm引入了高k值絕緣層/金屬柵極的配置。這個也是一個里程碑的成果,曾經(jīng)有一位教授,當(dāng)年是在英特爾開發(fā)了這項技術(shù)的團隊的主要成員之一,因此對這一點提的特別多,耳濡目染就記住了。 這是兩項技術(shù),但其實都是為了解決同一個問題:在很小的尺寸下,如何保證柵極有效的工作。前面沒有細說晶體管的結(jié)構(gòu),見圖3。 圖3是一個最基本的晶體管的結(jié)構(gòu)示意圖,現(xiàn)在的晶體管早就不長這樣了,但是任何半導(dǎo)體物理都是從這兒開始講起的,所以這是“標(biāo)配版”的晶體管,又被稱為體硅(bulk)晶體管。gate就是柵。其中有一個oxide,絕緣層,前面沒有提到,但是卻是晶體管所有的構(gòu)件中,最關(guān)鍵的一個。它的作用是隔絕柵極和溝道。因為柵極開關(guān)溝道,是通過電場進行的,電場的產(chǎn)生又是通過在柵極上加一定的電壓來實現(xiàn)的,但是歐姆定律告訴我們,有電壓就有電流。如果有電流從柵極流進了溝道,那么還談什么開關(guān),早就漏了。 所以,需要絕緣層。為什么oxide(o rdielectric)而不是insulator。因為最早的絕緣層就是和硅非常自然地共處的二氧化硅,其相對介電常數(shù)(衡量絕緣性的,越高,對晶體管性能來說越好)約是3.9。一個好的絕緣層是晶體管的生命線。但是要說明,硅天然就具有這么一個性能超級好的絕緣層,對于半導(dǎo)體工業(yè)來說,是一件有歷史意義的幸運的事情。有人曾經(jīng)感慨,上帝都在幫助人類發(fā)明集成電路,首先給了那么多的沙子(硅晶圓的原料),又給了一個完美的自然絕緣層。所以至今,硅極其難被取代。一個重要原因就是,作為制造晶體管的材料,其綜合性能太完美了。 二氧化硅雖好,在尺寸縮小到一定限度時,也出現(xiàn)了問題。縮小尺寸的過程中,電場強度是保持不變的,在這樣的情況下,從能帶的角度看,因為電子的波動性,如果絕緣層很窄很窄的話,那么有一定的幾率電子會發(fā)生隧穿效應(yīng)而越過絕緣層的能帶勢壘,產(chǎn)生漏電流。可以想象為穿過一堵比自己高的墻。這個電流的大小和絕緣層的厚度,以及絕緣層的“勢壘高度”成負(fù)相關(guān)。因此厚度越小,勢壘越低,這個漏電流越大,對晶體管越不利。 但是在另一方面,晶體管的開關(guān)性能、工作電流等等,都需要擁有一個很大的絕緣層電容。實際上,如果這個電容無限大的話,會達到理想化的60mV/dec的SS極限指標(biāo)。這里說的電容都是指單位面積的電容。這個電容等于介電常數(shù)除以絕緣層的厚度。顯然,厚度越小,介電常數(shù)越大,對晶體管越有利。 可以看出,已經(jīng)出現(xiàn)了一對設(shè)計目標(biāo)上的矛盾,那就是絕緣層的厚度要不要繼續(xù)縮小。實際上在這個節(jié)點之前,二氧化硅已經(jīng)縮小到了不到2nm的厚度,也就是十幾個原子層的厚度,漏電流的問題已經(jīng)取代了性能的問題,成為頭號大敵。于是聰明絕頂?shù)娜祟悾_始想辦法。人類很貪心的,既不愿意放棄大電容的性能增強,又不愿意冒漏電的風(fēng)險。于是人類說,如果有一種材料,介電常數(shù)很高,同時能帶勢壘也很高,那么是不是就可以在厚度不縮小的情況下(保護漏電流),繼續(xù)提升電容(提高開關(guān)性能)。 于是大家就開始找,找了許多種奇奇怪怪的材料,終于最后經(jīng)過驗證,確定使用一種名為HfO2的材料。這個元素我以前聽都沒有聽過。這個就叫做high-k,這里的k是相對介電常數(shù)(相對于二氧化硅的而言)。當(dāng)然,這個工藝的復(fù)雜程度,遠遠超過這里描述的這么簡單。具備high-k性質(zhì)的材料很多,但是最終被采用的材料,一定要具備許多優(yōu)秀的電學(xué)性質(zhì)。 因為二氧化硅真的是一項非常完美的晶體管絕緣層材料,而且制造工藝流程和集成電路的其它制造步驟可以方便地整合,所以找到這樣一項各方面都符合半導(dǎo)體工藝制造的要求的高性能絕緣層材料,是一件了不起的工程成就。 圖4三柵極晶體管結(jié)構(gòu) 至于金屬柵,是與high-k配套的一項技術(shù)。在晶體管的最早期,柵極是用鋁制作,后來經(jīng)過發(fā)展,改用重?fù)诫s多晶硅制作,因為工藝簡單,性能好。到了high-k這里,大家發(fā)現(xiàn),high-k材料有兩個副作用,一是會莫名其妙地降低工作電流,二是會改變晶體管的閾值電壓。閾值電壓就是把晶體管的溝道打開所需要的最小電壓值,這個值是非常重要的晶體管參數(shù)。 這個原理不細說了,主要原因是,high-k材料會降低溝內(nèi)的道載流子遷移率,并且影響在界面上的費米能級的位置。載流子遷移率越低,工作電流就越低,而所謂的費米能級,是從能帶論的圖像上來解釋半導(dǎo)體電子分布的一種分析方法,簡單地說,它的位置會影響晶體管的閾值電壓。這兩個問題的產(chǎn)生,都和high-k材料內(nèi)部的偶極子分布有關(guān)。偶極子是一端正電荷一端負(fù)電荷的一對電荷系統(tǒng),可以隨著外加電場的方向而改變自己的分布,high-k材料的介電常數(shù)之所以高的原因,就跟內(nèi)部的偶極子有很大關(guān)系。所以這是一把雙刃劍。 于是人類又想,就想到了用金屬做柵極,因為金屬有一個效應(yīng)叫做鏡像電荷,可以中和掉high-k材料的絕緣層里的偶極子對溝道和費米能級的影響。這樣一來就兩全其美。至于這種或這幾種金屬究竟是什么,除了掌握技術(shù)的那幾家企業(yè)之外,外界沒有人知道,是商業(yè)機密。于是摩爾定律再次勝利。 (2)3 2nm第二代的high-k絕緣層/金屬柵工藝。因為45nm英特爾取得了巨大的成功(在很多晶體管、微處理器的發(fā)展圖上,45nm這一代的晶體管,會在功耗、性能等方面突然出現(xiàn)一個較大的進步標(biāo)志),32nm時候繼續(xù)在基礎(chǔ)上改換更好的材料,繼續(xù)了縮小尺寸的老路。當(dāng)然,前代的Gestrain工藝也是繼續(xù)使用的。 (3)22nmFinFET(英特爾成為Tri-gate)三柵極晶體管。 這一代的晶體管,在架構(gòu)上進行了一次變革。變革的最早設(shè)計可以追溯到伯克利的胡正明教授2000年左右提出的三柵極和環(huán)柵晶體管物理模型,后來被英特爾變?yōu)榱爽F(xiàn)實。 圖4是FinFET一般模型。它的實質(zhì)上是增加了一個柵極。直觀地說,如果看回前面的那張“標(biāo)配版”的晶體管結(jié)構(gòu)圖的話,在尺寸很短的晶體管里面,因為短溝道效應(yīng),漏電流是比較嚴(yán)重的。而大部分的漏電流,是通過溝道下方的那片區(qū)域流通的。溝道在圖上并沒有標(biāo)出來,是位于氧化絕緣層以下、硅晶圓表面的非常非常薄(1~2 nm)的一個窄窄的薄層。溝道下方的區(qū)域被稱為耗盡層,就是大部分的淺色區(qū)域。 圖5SOI(絕緣層上硅)晶體管結(jié)構(gòu) 圖6FinFET晶體管結(jié)構(gòu) 2.5聰明的IBM,天才的英特爾。 于是有人就開始想啊,既然電子是在溝道中運動,那么我為何非要在溝道下面留有這么一大片耗盡層呢。當(dāng)然這是有原因的,因為物理模型需要這片區(qū)域來平衡電荷。但是在短溝道器件里面,沒有必要非要把耗盡層和溝道放在一起,等著漏電流白白地流過去。于是有人(IBM)開了一個腦洞:把這部分硅直接拿掉,換成絕緣層,絕緣層下面才是剩下的硅,這樣溝道就和耗盡層分開了,因為電子來源于兩極,但是兩極和耗盡層之間,被絕緣層隔開了,這樣除了溝道之外,就不會漏電了。比如圖5這樣。這個叫做SOI(絕緣層上硅)[10],雖然沒有成為主流,但是因為有其優(yōu)勢,所以現(xiàn)在還有制造廠在搞。 有人(英特爾)又想了,既然都是拿掉耗盡層的硅,插入一層氧化層,那么為什么非要放上一堆沒用的硅在下面,直接在氧化層底下,再弄一個柵極,兩邊夾著溝道,豈不是更好。看看IBM,是否有雄心。但是英特爾還覺得不夠,又想,既然如此,有什么必要非得把氧化層埋在硅里面。把硅弄出來,周圍像三明治一樣地被包裹上絕緣層,外面再放上柵極,豈不是更加優(yōu)化。于是就有了FinFET,圖6這種。FinFET勝出在于,不僅大大降低了漏電流,而且因為有多一個柵極,這兩個柵極一般都是連在一起的,因此等于大大地增加了前面說過的那個絕緣層電容,也就是大大地提升了晶體管的開關(guān)性能。所以又是一次革命式的進步。 圖714nmFinFET結(jié)構(gòu) 這個設(shè)計其實不難想到,難的是,能夠做到。為什么呢。因為豎起來的那一部分硅,也就是用作溝道的硅,太薄了,只有不到10nm,不僅遠小于晶體管的最小尺寸,也遠小于最精密的光刻機所能刻制的最小尺寸。于是如何把這個Fin給弄出來,還得弄好,成了真正的難題。 英特爾的做法是很聰明的,解釋起來需要很多張工藝流程圖。但是基本原理是,這部分硅不是光刻出來的,而是長出來的。它先用普通精度的光刻刻出一堆架子,然后再沉淀一層硅,在架子的邊緣就會長出一層很薄的硅,然后再用選擇性的刻蝕把多余的材料弄走,剩下的就是這些立著的、超薄的硅Fin了。當(dāng)時說出這套方法的時候,徹底絕了。14nm繼續(xù)FinFET。接著是英特爾的14 nm晶體管的SEM橫截面圖,大家感受一下,F(xiàn)in的寬度只有平均9 nm。當(dāng)然了,在所有的后代的技術(shù)節(jié)點中,前代的技術(shù)也是繼續(xù)整合采用的。所以現(xiàn)在,在業(yè)界和研究中,一般聽到的晶體管,都被稱作high-k/metalgate Ge-strained14nmFinFET(圖7),整合了多年的技術(shù)精華。 2.6為摩爾定律的延續(xù)而奮斗 而在學(xué)術(shù)界,近些年陸續(xù)搞出了各種異想天開的新設(shè)計,比如隧穿晶體管、負(fù)電容效應(yīng)晶體管、碳納米管等等。所有這些設(shè)計,基本是四個方向,材料、機理、工藝、結(jié)構(gòu)。而所有的設(shè)計方案,其實可以用一條簡單的思路概括,就是前面提到的那個SS值的決定公式,里面有兩項相乘組成: (Forthisexpression.Thefirst termcouldbeseenaselectrostatics,thesecondtermcouldbeseen astransport.Thisisnotaveryphysicallystrictway todescribe,butitprovidesaconvenientpictureofvariouswaystoimprove transistorproperties.) 因此,改進要么是改善晶體管的靜電物理(electrostatics),這是其中一項,要么改善溝道的輸運性質(zhì)(transport),這是另一項。而晶體管設(shè)計里面,除了考慮開關(guān)性能之外,還需要考慮另一個性能,就是飽和電流問題。很多人對這個問題有誤解,以為飽不飽和不重要,其實電流能飽和才是晶體管能夠有效工作的根本原因,因為不飽和的話,晶體管就不能保持信號的傳遞,因此無法攜帶負(fù)載,換言之只中看,不中用,放到電路里面去,根本不能正常工作的。 舉個例子,有段時間石墨烯晶體管很火,石墨烯作溝道的思路是第二項,就是輸運,因為石墨烯的電子遷移率遠遠地完爆硅。但直到目前,石墨烯晶體管還沒有太多的進展,因為石墨烯有個硬傷,就是不能飽和電流。但是,去年貌似聽說有人能做到調(diào)控石墨烯的能帶間隙打開到關(guān)閉,石墨烯不再僅僅是零帶隙,想來這或許會在晶體管材料方面產(chǎn)生積極的影響。 在2016年的IEDM會議上,臺積電已經(jīng)領(lǐng)先英特爾,發(fā)布了7nm技術(shù)節(jié)點的晶體管樣品,而英特爾已經(jīng)推遲了10nm的發(fā)布。當(dāng)然,兩者的技術(shù)節(jié)點的標(biāo)準(zhǔn)不一樣,臺積電的7nm其實相當(dāng)于英特爾的10nm,但是臺積電率先拿出了成品。三星貌似也在會上發(fā)表了自己的7nm產(chǎn)品。可以看出,摩爾定律確實放緩了。22nm是在2010年左右出來的,到了2017年現(xiàn)在,技術(shù)節(jié)點并沒有進步到10nm以下。 而且2016年,ITRS已經(jīng)宣布不再制定新的技術(shù)路線圖,換言之,權(quán)威的國際半導(dǎo)體機構(gòu)已經(jīng)不認(rèn)為,摩爾定律的縮小可以繼續(xù)下去了。這就是技術(shù)節(jié)點的主要現(xiàn)狀。 3結(jié)語 技術(shù)節(jié)點不能進步,是不是一定就是壞事。其實不一定。28nm這個節(jié)點,其實不屬于前面提到的標(biāo)準(zhǔn)的dennardscaling的一部分,但是這個技術(shù)節(jié)點,直到現(xiàn)在,仍然在半導(dǎo)體制造業(yè)界占據(jù)了很大的一塊市場份額。臺積電、中芯國際等這樣的大代工廠,都是在28nm上玩得很轉(zhuǎn)的。為何,因為這個節(jié)點被證明是一個在成本、性能、需求等多方面達到了比較優(yōu)化的組合的一個節(jié)點,很多芯片產(chǎn)品,并不需要使用過于昂貴的FinFET技術(shù),28 nm能夠滿足自己的需求。 但是有一些產(chǎn)品,比如主流的CPU、GPU、FPGA、memory等,其性能的提升有相當(dāng)一部分是來自于芯片制造工藝的進步。所以再往后如何繼續(xù)提升這些產(chǎn)品的性能,是很多人心中的問號,也是新的機會。
        導(dǎo)電橡膠通常是指體積電阻在10的9次歐姆厘米以內(nèi),由于橡膠是優(yōu)良的絕緣體,體積電阻大于10的14次左右。導(dǎo)電橡膠分為防靜電級別導(dǎo)電橡膠,體積電阻在10的5次至10的9次方之間,導(dǎo)電炭黑填充的導(dǎo)電橡膠,體積電阻通常可保持在幾千歐,甚至更低到一二百歐,再低低于50歐姆厘米的已經(jīng)是難度非常大。當(dāng)體積電阻低于10歐姆厘米以下時,導(dǎo)電橡膠即具有電磁屏蔽功能。下文講的即是體積電阻在10歐姆厘米以下,主要用于電磁屏蔽場合。 導(dǎo)電橡膠是否真的能導(dǎo)電? 依據(jù)電流、電壓和電阻的關(guān)系,只有電壓降時,總是會存在一定電流流動,只是電流太小,人感覺不到。導(dǎo)電橡膠的體積電阻相對金屬還是很大,依據(jù)體積電阻與距離成反比的關(guān)系,距離越長,阻值越大。在醫(yī)用電極上,導(dǎo)電橡膠已經(jīng)被廣泛應(yīng)用,此時導(dǎo)電橡膠電極較薄,一般是在1mm以下,電極只是在上下二個面接觸,即距離只有1mm,這時導(dǎo)電橡膠是完全通電的。 導(dǎo)電橡膠是將玻璃鍍銀、鋁鍍銀、銀等導(dǎo)電顆粒均勻分布在硅橡膠中,通過壓力使導(dǎo)電顆粒接觸,達到良好的導(dǎo)電性能。在商業(yè)上都有應(yīng)用。其主要作用是密封和電磁屏蔽。產(chǎn)品可以模壓或擠出成形,有片裝或其他的沖切形狀可供選擇。屏蔽性能高達120dB(10GHz)。分為CONSIL-NC(石墨鍍鎳填硅橡膠)CONSIL-V(銀填充硅橡膠擠出襯墊)CONSIL-A(鋁鍍銀填硅橡膠)CONSIL-N(鎳鍍銀填硅橡膠)CONSIL-C(銅鍍銀填硅橡膠)SC-CONSIL(石墨填硅橡膠CONSIL-R(純銀填硅橡膠)CONSIL-II(銀填硅橡膠模制襯墊)等。
        5月24日消息,根據(jù)研究機構(gòu)Counterpoint的最新報告,中芯國際在2024年第一季度的全球晶圓代工行業(yè)中取得了歷史性的突破,以6%的市場份額升至全球第三大晶圓代工廠,僅次于臺積電和三星。報告指出,盡管2024年第一季度全球晶圓代工業(yè)營收環(huán)比下滑了5%,但同比增長了12%。中芯國際的上升主要得益于其在CMOS圖像傳感器(CIS)、電源管理IC(PMIC)、物聯(lián)網(wǎng)芯片和顯示驅(qū)動IC(DDIC)等業(yè)務(wù)的增長,以及市場的復(fù)蘇。此外,隨著客戶補充庫存需求的擴大,中芯國際預(yù)計在第二季度將繼續(xù)保持增長勢頭。臺積電繼續(xù)保持其在晶圓代工行業(yè)的領(lǐng)先地位,一季度份額占比達到62%,遠超預(yù)期。臺積電還將AI相關(guān)收入年均復(fù)合增長率50%的持續(xù)時間延長至2028年,顯示出其在AI領(lǐng)域的強勁動力和長遠規(guī)劃。三星作為第二大代工廠,占據(jù)了13%的市場份額,盡管中低端手機市場需求相對疲軟,三星預(yù)計隨著第二季度需求的改善,晶圓代工收入將出現(xiàn)兩位數(shù)百分比的反彈。Counterpoint機構(gòu)還觀察到,半導(dǎo)體行業(yè)在2024年第一季度已顯露出需求復(fù)蘇的跡象,盡管這一進展相對緩慢,經(jīng)過連續(xù)幾個季度的去庫存,渠道庫存已經(jīng)正常化。該機構(gòu)認(rèn)為,AI的強勁需求和終端產(chǎn)品需求的復(fù)蘇將成為2024年晶圓代工行業(yè)的主要增長動力。
        半導(dǎo)體封裝工藝的研究分析 對半導(dǎo)體封裝工藝的研究,先探析半導(dǎo)體工藝概述,能對其工作原理有一定的了解與掌握;再考慮半導(dǎo)體封裝工藝流程,目的是在作業(yè)階段嚴(yán)謹(jǐn)管控,能采用精細化管理模式,在細節(jié)上規(guī)避常規(guī)問題發(fā)生;再從新時代發(fā)展背景下提出半導(dǎo)體封裝工藝面臨的挑戰(zhàn),建議把工作重心放在半導(dǎo)體封裝工藝質(zhì)量控制方面,要對其要點內(nèi)容全面掌握,才可有效提升半導(dǎo)體封裝工藝質(zhì)量。 從半導(dǎo)體封裝工藝質(zhì)量控制方面分析,在實踐階段就有較大難度,主要考慮該工藝流程較多,各流程均有明確的內(nèi)容及要求,工藝流程間還有相互的影響性,在實踐作業(yè)階段需嚴(yán)謹(jǐn)控制,工作人員能本著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度多角度探析,在科技手段的合理應(yīng)用下,提高半導(dǎo)體封裝工藝質(zhì)量與技術(shù)水平,關(guān)系到實踐應(yīng)用綜合成效,確保良好的綜合效益。 半導(dǎo)體工藝概述 半導(dǎo)體工藝主要是應(yīng)用微細加工技術(shù)、膜技術(shù),把芯片及其他要素在各個區(qū)域中充分連接,如:基板、框架等區(qū)域中,有利于引出接線端子,通過可塑性絕緣介質(zhì)后灌封固定,使其形成一個整體,以立體結(jié)構(gòu)方式呈現(xiàn),最終形成半導(dǎo)體封裝工藝。半導(dǎo)體工藝概念也屬于半導(dǎo)體芯片封裝的狹義定義。從廣義方面探究,是指封裝工程,要與基板連接固定,再配置相應(yīng)的電子設(shè)備,構(gòu)建成一個完整的系統(tǒng),并有較強的綜合性能。 半導(dǎo)體封裝工藝流程 半導(dǎo)體封裝工藝流程所包括的工作內(nèi)容較多,如圖1所示,各流程中的具體要求不同,但作業(yè)流程間存在密切關(guān)系,還需在實踐階段詳細分析,具體內(nèi)容如下。 芯片切割 半導(dǎo)體封裝工藝中半導(dǎo)體封裝工藝芯片切割,主要是把硅片切成單個芯片,并第一時間處理硅片上的硅屑,避免對后續(xù)工作開展及質(zhì)量控制造成阻礙。 貼片工藝 貼片工藝主要考慮到硅片在磨片過程避免其電路受損,選擇外貼一層保護膜的方式對其有效處理,始終都強調(diào)著電路完整性。 焊接鍵合工藝 控制焊接鍵合工藝質(zhì)量,會應(yīng)用到不同類型的金線,并把芯片上的引線孔與框架襯墊上的引腳充分連接,保證芯片能與外部電路相連,影響工藝整體性。通常情況下,會應(yīng)用搭配摻雜金線、合金金線。 例如:摻雜金線包括GS、GW、TS三種型號,均處于半硬態(tài)的狀態(tài)。其中,GS摻雜金線適合應(yīng)用在弧高大于250μm的高弧鍵合范疇內(nèi);GW摻雜金線適合應(yīng)用在弧高200~300μm的中高弧鍵合范疇內(nèi);TS摻雜金線適合應(yīng)用在弧高100~200μm的中低弧鍵合范疇內(nèi)。而合金金線主要包括兩種型號,分別是AG2、AG3,適合應(yīng)用在弧高70~100μm的低弧鍵合范疇內(nèi)。較特殊的是摻雜金線、合金金線直徑可選擇性較多,如:0.013mm、0.014mm、0.015mm、…、0.045mm、0.050mm、0.060mm、0.070mm。在工藝質(zhì)量控制階段需依據(jù)作業(yè)要求及標(biāo)準(zhǔn),合理選擇金線類型及直徑,也能滿足工藝質(zhì)量管控要求。 塑封工藝 塑封元件的主要線路是模塑,塑封工藝的質(zhì)量控制,是為了對各元件進行相應(yīng)的保護,尤其是在外力因素影響下,部分元件損壞程度不同,需在工藝質(zhì)量控制階段就能對元件物理特性詳細分析。 當(dāng)前,在塑封工藝處理階段會主要應(yīng)用3種方式,分別是陶瓷封裝、塑料封裝、傳統(tǒng)封裝,考慮全球芯片生產(chǎn)要求,所有封裝類型的比例控制也是一項極其重要的工作,在整個操作的過程中對人員綜合能力提出較高要求,把已經(jīng)完工的芯片在環(huán)氧樹脂集合物的應(yīng)用條件下,與引線框架包封在一起,先對引線鍵合的芯片、引線框架預(yù)熱處理,然后放在封裝模上(壓模機),啟動壓膜、關(guān)閉上下模,使樹脂處于半融化狀態(tài)被擠到模當(dāng)中,待其充分填充及硬化后可開模取出成品。 在操作環(huán)節(jié)中需要注意的是突發(fā)性問題,如:封裝方式、尺寸差異等,建議在模具選擇與使用階段均能嚴(yán)謹(jǐn)控制,不能單一化地考慮模具專用設(shè)備的價格,還需保證整個工藝質(zhì)量與作業(yè)成效,其中就把控自動上料系統(tǒng)(如圖2所示),在實踐中做好質(zhì)量控制工作,才能實現(xiàn)預(yù)期作業(yè)目標(biāo)。 后固化工藝 待塑封工藝處理工作完成后,還需對其進行后固化處理,重點考慮工藝周圍或管殼附近有多余材料,如:無關(guān)緊要的連接材料,還需在此環(huán)節(jié)中也需做好工藝質(zhì)量控制,尤其是把管殼周圍多余的材料必須去除,避免影響整體工藝質(zhì)量及外觀效果。 測試工藝 待上述工藝流程均順利地完成后,還需對該工藝的整體質(zhì)量做好測試工作,此環(huán)節(jié)中應(yīng)用到先進的測試技術(shù)及配套設(shè)施,保證各項條件能滿足測試工作開展要求。同時,還能在測試過程中對各信息數(shù)據(jù)詳細記錄,核心要點是芯片是否正常工作,主要是根據(jù)芯片性能等級進行詳細分析。因測試設(shè)備采購價格較高,會在此方面產(chǎn)生較大的投資成本,為避免產(chǎn)生不利的影響,依然是把工作要點放在工序段工藝質(zhì)控方面,主要包含外觀檢測、電氣性能測試兩部分。 例如:電氣性能測試,主要是對集成電路進行測試,會選擇自動測試設(shè)備開展單芯片測試工作,還能在測試的過程中把各集成電路快速地插入到測試儀所對應(yīng)的電氣連接小孔中,各小孔均有針,并有一定的彈性,與芯片的管腳充分接觸,順利地完成了電學(xué)測試工作。而外觀檢測,是工作人員借助顯微鏡對各完成封裝芯片詳細觀察,保證其外觀無瑕疵,也能確保半導(dǎo)體封裝工藝質(zhì)量。 打標(biāo)工藝 打標(biāo)工藝是把已經(jīng)完成測試的芯片傳輸?shù)桨氤善穫}庫中,完成最后的終加工,檢查工藝質(zhì)量,做好包裝及發(fā)貨工作。此工藝的流程包括三方面。 1)電鍍。待管腳成型后,要在其表面涂刷防腐材料,避免管腳出現(xiàn)氧化、腐蝕等現(xiàn)象。通常情況下,均會采用電鍍沉淀技術(shù),是因為大部分的管腳在加工階段均會選擇錫材料,考慮此類材料自身的性質(zhì)與特點,也需做好防腐、防蝕工作。 2)打彎。簡單是說,是把上述環(huán)節(jié)中處理后的管腳進行成型操作,待鑄模成型后,能把集成電路的條帶置于管腳去邊成型工具中,主要是對管腳加工處理,控制管腳形狀,一般為J型或L型,并在其表面貼片封裝,也關(guān)系工藝整體質(zhì)量。 3)激光打印。主要就是在已經(jīng)成型的產(chǎn)品印制圖案,是在前期設(shè)計階段就做好了圖案設(shè)計工作,也相當(dāng)于半導(dǎo)體封裝工藝的一種特殊標(biāo)志(如圖3所示)。
        我們聊聊芯片設(shè)計、流片、驗證、制造、成本的那些事;流片對于芯片設(shè)計來說就是參加一次大考。 流片的重要性就在于能夠檢驗芯片設(shè)計是否成功,是芯片制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也就是將設(shè)計好的方案交給芯片制造廠生產(chǎn)出樣品。檢測設(shè)計的芯片是否達到設(shè)計要求,或者是否需要進一步優(yōu)化;如果能夠生產(chǎn)出符合要求的芯片,那么就可以大規(guī)模生產(chǎn)了。 上圖流程的輸入是芯片立項設(shè)計,輸出是做好的芯片晶圓。 一、晶圓術(shù)語 1.芯片(chip、die)、器件(device)、電路(circuit)、微芯片(microchip)或條碼(bar):所有這些名詞指的是在晶圓表面占大部分面積的微芯片圖形; 2.劃片線(scribeline、sawline)或街區(qū)(street、avenue):這些區(qū)域是在晶圓上用來分隔不同芯片之間的間隔區(qū)。劃片線通常是空白的,但有些公司在間隔區(qū)內(nèi)放置對準(zhǔn)標(biāo)記,或測試的結(jié)構(gòu); 3.工程實驗片(engineeringdie)和測試芯片(testdie):這些芯片與正式芯片或電路芯片不同。它包括特殊的器件和電路模塊用于晶圓生產(chǎn)工藝的電性測試; 4.邊緣芯片(edgedie):在晶圓邊上的一些掩膜殘缺不全的芯片而產(chǎn)生的面積損耗。由于單個芯片尺寸增大而造成的更多邊緣浪費會由采用更大直徑晶圓所彌補。推動半導(dǎo)體工業(yè)向更大直徑晶圓發(fā)展的動力之一就是為了減少邊緣芯片所占的面積; 5.晶圓的晶面(wafercrystalplane):圖中的剖面標(biāo)示了器件下面的晶格構(gòu)造,此圖中顯示的器件邊緣與晶格構(gòu)造的方向是確定的; 6.晶圓定位邊(waferflats)/凹槽(notche):圖示的晶圓由注定位邊(majorflat)和副定位邊(minorflat),表示這是一個P型<100>晶向的晶圓。300mm和450mm直徑的晶圓都是用凹槽作為晶格導(dǎo)向的標(biāo)識。這些定位邊和凹槽在一些晶圓生產(chǎn)工藝中還輔助晶圓的套準(zhǔn)。 二、芯片的流片方式(FullMask、MPW) FullMask和MPW都是集成電路的一種流片(將設(shè)計結(jié)果交出去進行生產(chǎn)制造)方式。FullMask是“全掩膜”的意思,即制造流程中的全部掩膜都為某個設(shè)計服務(wù);而MPW全稱為MultiProjectWafer,直譯為多項目晶圓,即多個項目共享某個晶圓,也即同一次制造流程可以承擔(dān)多個IC設(shè)計的制造任務(wù)。 1.FullMask,“全掩膜”,即制造流程中的全部掩膜都為某個設(shè)計服務(wù);FullMask的芯片,一片晶圓可以產(chǎn)出上千片DIE;然后封裝成芯片,可以支撐大批量的客戶需求。 2.MPW全名叫MultiProjectWafer,和電路設(shè)計PCB的拼板打樣類似,叫多項目晶圓。多項目晶圓就是將多個使用相同工藝的集成電路設(shè)計放在同一晶圓片上流片,制造完成后,每個設(shè)計可以得到數(shù)十片芯片樣品,這一數(shù)量對于原型(Prototype)設(shè)計階段的實驗、測試已經(jīng)足夠。這種操作方式可以讓流片費下降90%-95%,也就大幅降低了芯片研發(fā)的成本。 晶圓廠每年都會有固定的幾次MPW機會,叫Shuttle(班車),到點即發(fā)車,是不是非常形象不同公司拼Wafer,得有個規(guī)則,MPW按SEAT來鎖定面積,一個SEAT一般是3mm*4mm的一塊區(qū)域,一般晶圓廠為了保障不同芯片公司均能參與MPW,對每家公司預(yù)定的SEAT數(shù)目會限制(其實SEAT多成本就上去了,MPW意義也沒有了)。MPW優(yōu)勢投片成本小,一般就小幾十萬,可以很好降低風(fēng)險;需要注意的是MPW從生產(chǎn)角度是一次完整的生產(chǎn)流程,因此其還是一樣耗時間,一次MPW一般需要6~9個月,會帶來芯片的交付時間后延。 因為是拼Wafer,因此通過MPW拿到的芯片數(shù)目就會很有限,主要用于芯片公司內(nèi)部做驗證測試,也可能會提供給極少數(shù)的頭部客戶。從這里大家可能已經(jīng)了解了,MPW是一個不完整的,不可量產(chǎn)的投片。 3.晶圓生產(chǎn)角度介紹MPW 畢竟芯片加工還是一個相對復(fù)雜的過程,我相信很多朋友看完第一和小二之前理解的晶圓結(jié)構(gòu),是下圖的,一個框歸屬于一個芯片公司。 實則不然,這就需要和晶圓的生產(chǎn)流程的光刻技術(shù)相關(guān)了;現(xiàn)階段的光刻技術(shù)DUV/EUV等,大多采用縮影的方式進行曝光,如下圖所示: 采用1:5放大的mask,對晶圓進行曝光,一次曝光的矩形區(qū)域通常稱為一個shot,完成曝光后,光刻機自動調(diào)整晶圓位置,對下個shot進行曝光,如此循環(huán)(Step-and-Repeat),直到整個晶圓完成曝光,而這一個Shot的區(qū)域,則是大家一起分擔(dān)SEAT的區(qū)域; 如下示意圖中,一個Shot里面劃分4個小格,每個格子給到一家廠商的設(shè)計,MPW晶圓一般20個以內(nèi)用戶。 三、芯片ECO流程 ECO指的是EngineeringChangeOrder,即工程變更指令。ECO可以發(fā)生在Tapeout之前,過程中,或者之后;Tapeout之后的ECO,改動少的可能僅需要改幾層Metallayer,改動大可能需要動十幾層Metallayer,甚至重新流片。ECO的實現(xiàn)流程如下圖所示: 如果MPW或者FullMask的芯片,驗證有功能或者性能缺陷,通過ECO對電路和標(biāo)準(zhǔn)單元布局進行小范圍調(diào)整,保持原設(shè)計布局布線結(jié)果基本不變的前提下做小規(guī)模優(yōu)化,修復(fù)芯片的剩余違例,最終達到芯片的簽核標(biāo)準(zhǔn)。不能通過后端布局布線的流程來修復(fù)違例(重新走一遍流程太費時了),而要通過ECO的流程來進行時序、DRC、DRV以及功耗等優(yōu)化。 四、流片Corner 1.Corner是芯片制造是一個物理過程,存在著工藝偏差(包括摻雜濃度、擴散深度、刻蝕程度等),導(dǎo)致不同批次之間,同一批次不同晶圓之間,同一晶圓不同芯片之間情況都是不相同的。 在一片wafer上,不可能每點的載流子平均漂移速度都是一樣的,隨著電壓、溫度不同,它們的特性也會不同,把他們分類就有了PVT(Process,Voltage,Temperature),而Process又分為不同的corner:TT:TypicalNTypicalPFF:FastNFastPSS:SlowNSlowPFS:FastNSlowPSF:SlowNFastP第一個字母代表NMOS,第二個字母代表PMOS,都是針對不同濃度的N型和P型摻雜來說的。NMOS和PMOS在工藝上是獨立做出來的,彼此之間不會影響,但是對于電路,NMOS和PMOS是同時工作的,會出現(xiàn)NMOS快的同時PMOS也快,或者慢,所以會出現(xiàn)FF、SS、FS、SF四種情況。通過Process注入的調(diào)整,模擬器件速度快慢,同時根據(jù)偏差大小設(shè)定不同等級的FF和SS。正常情況下大部分是TT,而以上5種corner在+/-3sigma可以覆蓋約99.73%的范圍,這種隨機性的發(fā)生符合正態(tài)分布。 2.Cornerwafer的意義在工程片流片的時候,F(xiàn)AB會pirun關(guān)鍵層次調(diào)整inlinevariation,有的還會下backupwafer以保證出貨的wafer器件ontarget,即在TTcorner附近。如果單純是為了做一些樣品出來,只進行工程片流片,那可以不驗證corner,但如果為了后續(xù)量產(chǎn)準(zhǔn)備,是必須要考慮corner的。由于工藝在制作過程中會有偏差,而corner是對產(chǎn)線正常波動的預(yù)估,F(xiàn)AB也會對量產(chǎn)芯片的corner驗證有所要求。所以在設(shè)計階段就要滿足corner,在各種corner和極限溫度條件下對電路進行仿真,使其在各種corner上都能正常工作,才能使最終生產(chǎn)出的芯片良率高。 3.CornerSplitTable策略對于產(chǎn)品來講,一般corner做到spec上,正常情況下spec有6個sigma,如FF2(或2FF)表示往快的方向偏2個Sigma,SS3(或3SS)表示往慢的方向偏3個Sigma。Sigma主要表征了Vt的波動,波動大sigma就大,這里3個sigma就是在工藝器件的spec線上,可以允許超出一點點,因為線上波動不可能正正好好做到spec上。 如下是55nmLogic工藝片的例,擬定的cornersplittable: ①#1&#2兩片pilotwafer,一片盲封,一片測CP; ②#3&#4兩片hold在Contact,為后道改版預(yù)留工程wafer,可以節(jié)省ECO流片時間; ③#5~#12八片hold在Poly,等pilot的結(jié)果看是否需要調(diào)整器件速度,并驗證corner; ④除了留有足夠的芯片用于測試驗證,MetalFix,還應(yīng)根據(jù)項目需求,預(yù)留盡可能多的wafer作為量產(chǎn)出貨。 4.確認(rèn)Corner結(jié)果 首先,大部分都應(yīng)該落于四個corner決定的window范圍內(nèi),如果出現(xiàn)大的偏差,那可能是工藝shift。如果各個corner的良率都沒影響符合預(yù)期,那說明工藝窗口充分。如果有個別條件良率低,那就需要調(diào)整工藝窗口。Cornerwafer的目的是驗證設(shè)計余量,考察良率是否有損失。大體上,超出這個corner約束性能范圍內(nèi)的芯片報廢。 Corner驗證對標(biāo)的是WAT測試結(jié)果,一般由FAB主導(dǎo),但是cornerwafer的費用是由設(shè)計公司承擔(dān)的。一般成熟穩(wěn)定的工藝,同一片wafer上的芯片,同一批次的wafer甚至不同批次的wafer參數(shù)都是很接近的,偏差的范圍相對不會很大。工藝角(ProcessCorner)PVT(PrecessVoltageTemperature)工藝誤差與雙極晶體管不同,在不同的晶片之間以及在不同的批次之間,MOSFETs參數(shù)變化很大。 為了在一定程度上減輕電路設(shè)計任務(wù)的困難,工藝工程師們要保證器件的性能在某個范圍內(nèi),大體上,他們以報廢超出這個性能范圍的芯片的措施來嚴(yán)格控制預(yù)期的參數(shù)變化。 ①MOS管的快慢分別指閾值電壓的高低,快速對應(yīng)閾值低,慢速對應(yīng)閾值高。GBW=GM/CC,其它條件相同情況下,vth越低,gm值越高,因此GBW越大,速度越快。(具體情況具體分析) ②電阻的快慢。fast對應(yīng)的是方塊電阻小,slow對應(yīng)的是方塊電阻大。 ③電容的快慢。fast對應(yīng)的是電容最小,slow對應(yīng)的是容值最大。 五、流片成本和晶圓價格 40nm的流片Mask成本大概在80-90萬美元,晶圓成本每片在3000-4000美元左右,加上IPmerge,七八百萬人民幣跑不掉了。 28nm工藝流片一次需要200萬美元;14nm工藝流片一次需要500萬美元;7nm工藝流片一次需要1500萬美元;5nm工藝流片一次4725萬美元;3nm工藝流片可能要上億美元;掩膜版、晶圓這兩項主要流片成本中,掩膜版最貴。 越先進的工藝節(jié)點,所需要的掩膜版層數(shù)就越多;因為每一層“掩膜板”對應(yīng)涂抹一次光刻膠、曝光、顯影、刻蝕等操作,涉及材料成本、儀器折舊成本,這些成本都需要fabless客戶買單! 28nm大概需要40層,14nm工藝需要60張掩膜版;7nm工藝需要80張甚至上百張掩膜版;一層Mask8萬美金,因此芯片必須量產(chǎn),拉低成本! 40nmMCU工藝為例:如果生產(chǎn)10片晶圓,每片晶圓成本(90萬+4000*10)/10=9.4萬美元;生產(chǎn)10000片晶圓,每片晶圓成本(90萬+4000*10000)/10000=4090美元。(晶圓量越大越便宜,不同產(chǎn)家報價也不一樣。) 晶圓代工價格來源于網(wǎng)絡(luò) 臺積電今年給的最新報價:最先進的制程3nm,每片晶圓19865美元,折合人民幣大概14.2w左右。 結(jié)語 芯片從設(shè)計到成品有幾個重要環(huán)節(jié),分別是設(shè)計->流片->封裝->測試,但芯片成本構(gòu)成的比例確大不相同,一般為人力成本20%,流片40%,封裝35%,測試5%。 芯片流片是高風(fēng)險的事情,這個風(fēng)險有多高,這個概率在15%-35%左右;不同的團隊和芯片種類概率也不一樣。有模擬芯片公司即使在團隊完備、思路清晰的情況下,還是耗了8年時間,歷經(jīng)18次流片,才最終完成了傳感器模擬計算IP驗證,打造出了理想中的那顆超低功耗、超近傳感芯片。 半導(dǎo)體芯片工藝節(jié)點演變路徑分析 摘要: 晶體管的縮小過程中涉及到三個問題。第一是為什么要把晶體管的尺寸縮小,以及是按照怎樣的比例縮小的,這個問題是縮小有什么好處。第二是為什么技術(shù)節(jié)點的數(shù)字不能等同于晶體管的實際尺寸。或者說,在晶體管的實際尺寸并沒有按比例縮小的情況下,為什么要宣稱是新一代的技術(shù)節(jié)點。這個問題就是縮小有什么技術(shù)困難。第三是晶體管具體如何縮小。也就是,技術(shù)節(jié)點的發(fā)展歷程是怎樣的。在每一代都有怎樣的技術(shù)進步。這也是真正的問題。在這里特指晶體管的設(shè)計和材料。 1引言 在摩爾定律的指導(dǎo)下,集成電路的制造工藝一直在往前演進。得意于這幾年智能手機的流行,大家對節(jié)點了解甚多。例如40nm、28nm、20nm、16nm等等,要知道的這些節(jié)點的真正含義,首先要解析一下技術(shù)節(jié)點的意思。 常聽說的,諸如,臺積電16nm工藝的NvidiaGPU、英特爾14nm工藝的i5CPU等等,這個長度的含義,具體的定義需要詳細的給出晶體管的結(jié)構(gòu)圖才行。在早期,可以姑且認(rèn)為是相當(dāng)于晶體管的尺寸。 為什么這個尺寸重要呢。因為晶體管的作用,是把電子從一端(S),通過一段溝道,送到另一端(D),這個過程完成了之后,信息的傳遞就完成了。因為電子的速度是有限的,在現(xiàn)代晶體管中,一般都是以飽和速度運行的,所以需要的時間基本就由這個溝道的長度來決定。越短,就越快。這個溝道的長度,和前面說的晶體管的尺寸,大體上可以認(rèn)為是一致的。但是二者有區(qū)別,溝道長度是一個晶體管物理的概念,而用于技術(shù)節(jié)點的那個尺寸,是制造工藝的概念,二者相關(guān),但是不相等。 在微米時代,一般這個技術(shù)節(jié)點的數(shù)字越小,晶體管的尺寸也越小,溝道長度也就越小。但是在22nm節(jié)點之后,晶體管的實際尺寸,或者說溝道的實際長度,是長于這個數(shù)字的。比方說,英特爾的14nm的晶體管,溝道長度其實是20nm左右。 根據(jù)現(xiàn)在的了解,晶體管的縮小過程中涉及到三個問題,分別是: 第一,為什么要把晶體管的尺寸縮小,以及是按照怎樣的比例縮小的。這個問題就是在問,縮小有什么好處。 第二,為什么技術(shù)節(jié)點的數(shù)字不能等同于晶體管的實際尺寸。或者說,在晶體管的實際尺寸并沒有按比例縮小的情況下,為什么要宣稱是新一代的技術(shù)節(jié)點。這個問題就是在問,縮小有什么技術(shù)困難。 第三,晶體管具體如何縮小。也就是,技術(shù)節(jié)點的發(fā)展歷程是怎樣的。在每一代都有怎樣的技術(shù)進步。這也是題主所提的真正的問題。在這里特指晶體管的設(shè)計和材料。 2工藝節(jié)點演變路徑分析 2.1縮小晶體管的尺寸 第一個問題,因為晶體管尺寸越小,速度就越快。這個快是可以直接解釋為基于晶體管的集成電路芯片的性能上去的。以微處理器CPU為例,見圖1,來源是40YearsofMicroprocessorTrendData。 圖1的信息量很大,這里相關(guān)的是綠色的點,代表CPU的時鐘頻率,越高當(dāng)然越快。可以看出直到2004年左右,CPU的時鐘頻率基本是指數(shù)上升的,背后的主要原因就是晶體管的尺寸縮小。 另外一個重要的原因是,尺寸縮小之后,集成度(單位面積的晶體管數(shù)量)提升,這有多個好處。一來可以增加芯片的功能,二來更重要的是,根據(jù)摩爾定律,集成度提升的直接結(jié)果是成本的下降。這也是為什么半導(dǎo)體行業(yè)50年來如一日地追求摩爾定律的原因,因為如果達不到這個標(biāo)準(zhǔn),你家的產(chǎn)品成本就會高于能達到這個標(biāo)準(zhǔn)的對手,你家就倒閉了。 圖1微處理器芯片的發(fā)展趨勢 還有一個原因是晶體管縮小可以降低單個晶體管的功耗,因為縮小的規(guī)則要求,同時會降低整體芯片的供電電壓,進而降低功耗。但是有一個重要的例外,就是從物理原理上說,單位面積的功耗并不降低。因此這成為了晶體管縮小的一個很嚴(yán)重的問題,因為理論上的計算是理想情況,實際上,不僅不降低,反而是隨著集成度的提高而提高的。在2000年的時候,人們已經(jīng)預(yù)測,根據(jù)摩爾定律的發(fā)展,如果沒有什么技術(shù)進步的話,晶體管縮小到2010年時,其功耗密度可以達到火箭發(fā)動機的水平,這樣的芯片當(dāng)然是不可能正常工作的。即使達不到這個水平,溫度太高也會影響晶體管的性能。 事實上,業(yè)界現(xiàn)在也沒有找到真正徹底解決晶體管功耗問題的方案,實際的做法是一方面降低電壓(功耗與電壓的平方成正比),一方面不再追求時鐘頻率。因此在圖1中,2005年以后,CPU頻率不再增長,性能的提升主要依靠多核架構(gòu)。這個被稱作“功耗墻”,至今仍然存在,所以你買不到5GHz的處理器,4G的都幾乎沒有。 以上是三個縮小晶體管的主要誘因。可以看出,都是重量級的提升性能、功能、降低成本的方法,所以業(yè)界才會一直堅持到現(xiàn)在。那么是怎樣縮小的呢。物理原理是恒定電場,因為晶體管的物理學(xué)通俗地說,是電場決定的,所以只要電場不變,晶體管的模型就不需要改變,這種方式被證明效果最佳,被稱為DennardScaling,提出者是IBM。 電場等于電壓除以尺寸。既然要縮小尺寸,就要等比降低電壓。如何縮小尺寸。簡單將面積縮小到原來的一半。面積等于尺寸的平方,因此尺寸就縮小大約0.7。如果看一下晶體管技術(shù)節(jié)點的數(shù)字[3]:130nm、90nm、65nm、45nm、32nm、22nm、14nm、10nm、7nm(5nm),會發(fā)現(xiàn)是一個大約為0.7為比的等比數(shù)列,就是這個原因。當(dāng)然,前面說過,在現(xiàn)在,這只是一個命名的習(xí)慣,跟實際尺寸已經(jīng)有差距了。 2.2節(jié)點的數(shù)字不能等同于晶體管的實際尺寸 第二個問題,為什么現(xiàn)在的技術(shù)節(jié)點不再直接反應(yīng)晶體管的尺寸呢。原因也很簡單,因為無法做到這個程度的縮小了。有三個主要的原因。 首先,原子尺度的計量單位是安,為0.1nm。10nm的溝道長度,也就只有不到100個硅原子而已。晶體管本來的物理模型這樣的:用量子力學(xué)的能帶論計算電子的分布,但是用經(jīng)典的電流理論計算電子的輸運。電子在分布確定之后,仍然被當(dāng)作一個粒子來對待,而不是考慮它的量子效應(yīng)。因為尺寸大,所以不需要。但是越小,就越不行了,就需要考慮各種復(fù)雜的物理效應(yīng),晶體管的電流模型也不再適用。 其次,即使用經(jīng)典的模型,性能上也出了問題,這個叫做短溝道效應(yīng),其效果是損害晶體管的性能。短溝道效應(yīng)其實很好理解,通俗地講,晶體管是一個三個端口的開關(guān)。前面已經(jīng)說過,其工作原理是把電子從一端(源端)弄到另一端(漏端),這是通過溝道進行的,另外還有一個端口(柵端)的作用是,決定這條溝道是打開的,還是關(guān)閉的。這些操作都是通過在端口上加上特定的電壓來完成的。 晶體管性能依賴的一點是,必須要打得開,也要關(guān)得緊。短溝道器件,打得開沒問題,但是關(guān)不緊,原因就是尺寸太小,內(nèi)部有很多電場上的互相干擾,以前都是可以忽略不計的,現(xiàn)在則會導(dǎo)致柵端的電場不能夠發(fā)揮全部的作用,因此關(guān)不緊。關(guān)不緊的后果就是有漏電流,簡單地說就是不需要、浪費的電流。這部分電流可不能小看,因為此時晶體管是在休息,沒有做任何事情,卻在白白地耗電。目前,集成電路中的這部分漏電流導(dǎo)致的能耗,已經(jīng)占到了總能耗的接近半數(shù),所以也是目前晶體管設(shè)計和電路設(shè)計的一個最主要的目標(biāo)。 最后,集成電路的制造工藝也越來越難做到那么小的尺寸了。決定制造工藝的最小尺寸的東西,叫做光刻機[5]。它的功能是,把預(yù)先印制好的電路設(shè)計,像洗照片一樣洗到晶片表面上去,在我看來就是一種Bug級的存在,因為吞吐率非常地高。否則那么復(fù)雜的集成電路,如何才能制造出來呢。比如英特爾的奔騰4處理器,據(jù)說需要30多還是40多張不同的設(shè)計模板,先后不斷地曝光,才能完成整個處理器的設(shè)計的印制。 但是光刻機,顧名思義,是用光的,當(dāng)然不是可見光,但總之是光。而稍有常識就會知道,所有用光的東西,都有一個本質(zhì)的問題,就是衍射。光刻機不例外。因為這個問題的制約,任何一臺光刻機所能刻制的最小尺寸,基本上與它所用的光源的波長成正比。波長越小,尺寸也就越小,這個道理是很簡單的。目前的主流生產(chǎn)工藝采用荷蘭艾斯摩爾生產(chǎn)的步進式光刻機,所使用的光源是193nm的氟化氬(ArF)分子振蕩器產(chǎn)生的,被用于最精細的尺寸的光刻步驟。 相比之下,目前的最小量產(chǎn)的晶體管尺寸是20nm(14nmnode),已經(jīng)有了10倍以上的差距。為何沒有衍射效應(yīng)呢。答案是業(yè)界十多年來在光刻技術(shù)上投入了巨資,先后開發(fā)了各種魔改級別的技術(shù),諸如浸入式光刻(把光程放在某種液體里,因為光的折射率更高,而最小尺寸反比于折射率)、相位掩模(通過180度反向的方式來讓產(chǎn)生的衍射互相抵消,提高精確度)等等,就這樣一直撐到了現(xiàn)在,支持了60nm以來的所有技術(shù)節(jié)點的進步。 又為何不用更小波長的光源呢。答案是,工藝上暫時做不到。高端光刻機的光源,是世界級的工業(yè)難題。以上就是目前主流的深紫外曝光技術(shù)(DUV)。業(yè)界普遍認(rèn)為,7nm技術(shù)節(jié)點是它的極限了,甚至7nm都不一定能夠做到量產(chǎn)。下一代技術(shù)仍然在開發(fā)之中,被稱為極紫外(EUV),其光源降到了13nm。但是,因為在這個波長,已經(jīng)沒有合適的介質(zhì)可以用來折射光,構(gòu)成必須的光路了,因此這個技術(shù)里面的光學(xué)設(shè)計,全部是反射,而在如此高的精度下,設(shè)計如此復(fù)雜的反射光路,本身就是難以想象的技術(shù)難題。 這還不算什么,此問題已經(jīng)能被克服了。最難的還是光源,雖然可以產(chǎn)生所需的光線,但是強度遠低于工業(yè)生產(chǎn)的需求,造成EUV光刻機的晶圓產(chǎn)量達不到要求,換言之拿來用就會賠本。一臺這種機器,就是上億美元。所以EUV還屬于未來。由于以上三個原因,其實很早開始就導(dǎo)致晶體管的尺寸縮小進入了深水區(qū),越來越難。到了22nm之后,芯片已經(jīng)無法按比例縮小了。因此,就沒有再追求一定要縮小,反而是采用了更加優(yōu)化的晶體管設(shè)計,配合上CPU架構(gòu)上的多核多線程等一系列技術(shù),繼續(xù)為消費者提供相當(dāng)于更新?lián)Q代了的產(chǎn)品性能。因為這個原因,技術(shù)節(jié)點的數(shù)字仍然在縮小,但是已然不再等同于晶體管的尺寸,而是代表一系列構(gòu)成這個技術(shù)節(jié)點的指標(biāo)的技術(shù)和工藝的總和。 2.3晶體管縮小過程中面對的問題 第三個問題,技術(shù)節(jié)點的縮小過程中,晶體管的設(shè)計是怎樣發(fā)展的。首先搞清楚,晶體管設(shè)計的思路是什么。主要的無非兩點:第一提升開關(guān)響應(yīng)度,第二降低漏電流。 圖2晶體管漏電流-柵電壓的關(guān)系圖 為了講清楚這個問題,最好的方法是看圖2。晶體管物理特性圖,基本上搞清楚一張就足夠了,就是漏電流-柵電壓的關(guān)系圖,比如下面這種:橫軸代表柵電壓,縱軸代表漏電流,并且縱軸一般是對數(shù)坐標(biāo)。 前面說過,柵電壓控制晶體管的開關(guān)。可以看出,最好的晶體管,是那種能夠在很小的柵電壓變化內(nèi),一下子就從完全關(guān)閉(漏電流為0),變成完全打開(漏電流達到飽和值),也就是虛線。這個性質(zhì)有多方面的好處,接下來再說。 顯然這種晶體管不存在于這個星球上。原因是,在經(jīng)典的晶體管物理理論下,衡量這個開關(guān)響應(yīng)能力的標(biāo)準(zhǔn),叫做SubthresholdSwing(SS),有一個極限值,約為60mV/dec。英特爾的數(shù)據(jù)上,最新的14nm晶體管,這個數(shù)值大概是70mV/dec左右。并且,降低這個值,和降低漏電流、提升工作電流(提高速度)、降低功耗等要求,是等同的,因為這個值越低,在同樣的電壓下,漏電流就越低。而為了達到同樣的工作電流,需要的電壓就越低,這樣等同于降低了功耗。所以說這個值是晶體管設(shè)計里面最重要的指標(biāo),不過分。 圍繞這個指標(biāo),以及背后的晶體管性能設(shè)計的幾個目標(biāo),大家都做了哪些事情呢。 先看工業(yè)界,畢竟實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。下面的記憶,和節(jié)點的對應(yīng)不一定完全準(zhǔn)確,但具體的描述應(yīng)該沒錯:65nm引入Gestrained的溝道。strain原理是通過在適當(dāng)?shù)牡胤綋诫s一點點的鍺到硅里面去,鍺和硅的晶格常數(shù)不同,因此會導(dǎo)致硅的晶格形狀改變,而根據(jù)能帶論,這個改變可以在溝道的方向上提高電子的遷移率,而遷移率高,就會提高晶體管的工作電流。而在實際中,人們發(fā)現(xiàn),這種方法對于空穴型溝道的晶體管(pmos),比對電子型溝道的晶體管(nmos),更加有效。 圖3基本的晶體管結(jié)構(gòu) 2.4里程碑的突破,45nm引入高K值的絕緣層 (1)45nm引入了高k值絕緣層/金屬柵極的配置。這個也是一個里程碑的成果,曾經(jīng)有一位教授,當(dāng)年是在英特爾開發(fā)了這項技術(shù)的團隊的主要成員之一,因此對這一點提的特別多,耳濡目染就記住了。 這是兩項技術(shù),但其實都是為了解決同一個問題:在很小的尺寸下,如何保證柵極有效的工作。前面沒有細說晶體管的結(jié)構(gòu),見圖3。 圖3是一個最基本的晶體管的結(jié)構(gòu)示意圖,現(xiàn)在的晶體管早就不長這樣了,但是任何半導(dǎo)體物理都是從這兒開始講起的,所以這是“標(biāo)配版”的晶體管,又被稱為體硅(bulk)晶體管。gate就是柵。其中有一個oxide,絕緣層,前面沒有提到,但是卻是晶體管所有的構(gòu)件中,最關(guān)鍵的一個。它的作用是隔絕柵極和溝道。因為柵極開關(guān)溝道,是通過電場進行的,電場的產(chǎn)生又是通過在柵極上加一定的電壓來實現(xiàn)的,但是歐姆定律告訴我們,有電壓就有電流。如果有電流從柵極流進了溝道,那么還談什么開關(guān),早就漏了。 所以,需要絕緣層。為什么oxide(ordielectric)而不是insulator。因為最早的絕緣層就是和硅非常自然地共處的二氧化硅,其相對介電常數(shù)(衡量絕緣性的,越高,對晶體管性能來說越好)約是3.9。一個好的絕緣層是晶體管的生命線。但是要說明,硅天然就具有這么一個性能超級好的絕緣層,對于半導(dǎo)體工業(yè)來說,是一件有歷史意義的幸運的事情。有人曾經(jīng)感慨,上帝都在幫助人類發(fā)明集成電路,首先給了那么多的沙子(硅晶圓的原料),又給了一個完美的自然絕緣層。所以至今,硅極其難被取代。一個重要原因就是,作為制造晶體管的材料,其綜合性能太完美了。 二氧化硅雖好,在尺寸縮小到一定限度時,也出現(xiàn)了問題。縮小尺寸的過程中,電場強度是保持不變的,在這樣的情況下,從能帶的角度看,因為電子的波動性,如果絕緣層很窄很窄的話,那么有一定的幾率電子會發(fā)生隧穿效應(yīng)而越過絕緣層的能帶勢壘,產(chǎn)生漏電流。可以想象為穿過一堵比自己高的墻。這個電流的大小和絕緣層的厚度,以及絕緣層的“勢壘高度”成負(fù)相關(guān)。因此厚度越小,勢壘越低,這個漏電流越大,對晶體管越不利。 但是在另一方面,晶體管的開關(guān)性能、工作電流等等,都需要擁有一個很大的絕緣層電容。實際上,如果這個電容無限大的話,會達到理想化的60mV/dec的SS極限指標(biāo)。這里說的電容都是指單位面積的電容。這個電容等于介電常數(shù)除以絕緣層的厚度。顯然,厚度越小,介電常數(shù)越大,對晶體管越有利。 可以看出,已經(jīng)出現(xiàn)了一對設(shè)計目標(biāo)上的矛盾,那就是絕緣層的厚度要不要繼續(xù)縮小。實際上在這個節(jié)點之前,二氧化硅已經(jīng)縮小到了不到2nm的厚度,也就是十幾個原子層的厚度,漏電流的問題已經(jīng)取代了性能的問題,成為頭號大敵。于是聰明絕頂?shù)娜祟悾_始想辦法。人類很貪心的,既不愿意放棄大電容的性能增強,又不愿意冒漏電的風(fēng)險。于是人類說,如果有一種材料,介電常數(shù)很高,同時能帶勢壘也很高,那么是不是就可以在厚度不縮小的情況下(保護漏電流),繼續(xù)提升電容(提高開關(guān)性能)。 于是大家就開始找,找了許多種奇奇怪怪的材料,終于最后經(jīng)過驗證,確定使用一種名為HfO2的材料。這個元素我以前聽都沒有聽過。這個就叫做high-k,這里的k是相對介電常數(shù)(相對于二氧化硅的而言)。當(dāng)然,這個工藝的復(fù)雜程度,遠遠超過這里描述的這么簡單。具備high-k性質(zhì)的材料很多,但是最終被采用的材料,一定要具備許多優(yōu)秀的電學(xué)性質(zhì)。 因為二氧化硅真的是一項非常完美的晶體管絕緣層材料,而且制造工藝流程和集成電路的其它制造步驟可以方便地整合,所以找到這樣一項各方面都符合半導(dǎo)體工藝制造的要求的高性能絕緣層材料,是一件了不起的工程成就。 圖4三柵極晶體管結(jié)構(gòu) 至于金屬柵,是與high-k配套的一項技術(shù)。在晶體管的最早期,柵極是用鋁制作,后來經(jīng)過發(fā)展,改用重?fù)诫s多晶硅制作,因為工藝簡單,性能好。到了high-k這里,大家發(fā)現(xiàn),high-k材料有兩個副作用,一是會莫名其妙地降低工作電流,二是會改變晶體管的閾值電壓。閾值電壓就是把晶體管的溝道打開所需要的最小電壓值,這個值是非常重要的晶體管參數(shù)。 這個原理不細說了,主要原因是,high-k材料會降低溝內(nèi)的道載流子遷移率,并且影響在界面上的費米能級的位置。載流子遷移率越低,工作電流就越低,而所謂的費米能級,是從能帶論的圖像上來解釋半導(dǎo)體電子分布的一種分析方法,簡單地說,它的位置會影響晶體管的閾值電壓。這兩個問題的產(chǎn)生,都和high-k材料內(nèi)部的偶極子分布有關(guān)。偶極子是一端正電荷一端負(fù)電荷的一對電荷系統(tǒng),可以隨著外加電場的方向而改變自己的分布,high-k材料的介電常數(shù)之所以高的原因,就跟內(nèi)部的偶極子有很大關(guān)系。所以這是一把雙刃劍。 于是人類又想,就想到了用金屬做柵極,因為金屬有一個效應(yīng)叫做鏡像電荷,可以中和掉high-k材料的絕緣層里的偶極子對溝道和費米能級的影響。這樣一來就兩全其美。至于這種或這幾種金屬究竟是什么,除了掌握技術(shù)的那幾家企業(yè)之外,外界沒有人知道,是商業(yè)機密。于是摩爾定律再次勝利。 (2)32nm第二代的high-k絕緣層/金屬柵工藝。因為45nm英特爾取得了巨大的成功(在很多晶體管、微處理器的發(fā)展圖上,45nm這一代的晶體管,會在功耗、性能等方面突然出現(xiàn)一個較大的進步標(biāo)志),32nm時候繼續(xù)在基礎(chǔ)上改換更好的材料,繼續(xù)了縮小尺寸的老路。當(dāng)然,前代的Gestrain工藝也是繼續(xù)使用的。 (3)22nmFinFET(英特爾成為Tri-gate)三柵極晶體管。 這一代的晶體管,在架構(gòu)上進行了一次變革。變革的最早設(shè)計可以追溯到伯克利的胡正明教授2000年左右提出的三柵極和環(huán)柵晶體管物理模型,后來被英特爾變?yōu)榱爽F(xiàn)實。 圖4是FinFET一般模型。它的實質(zhì)上是增加了一個柵極。直觀地說,如果看回前面的那張“標(biāo)配版”的晶體管結(jié)構(gòu)圖的話,在尺寸很短的晶體管里面,因為短溝道效應(yīng),漏電流是比較嚴(yán)重的。而大部分的漏電流,是通過溝道下方的那片區(qū)域流通的。溝道在圖上并沒有標(biāo)出來,是位于氧化絕緣層以下、硅晶圓表面的非常非常薄(1~2nm)的一個窄窄的薄層。溝道下方的區(qū)域被稱為耗盡層,就是大部分的淺色區(qū)域。 圖5SOI(絕緣層上硅)晶體管結(jié)構(gòu) 圖6FinFET晶體管結(jié)構(gòu) 2.5聰明的IBM,天才的英特爾。 于是有人就開始想啊,既然電子是在溝道中運動,那么我為何非要在溝道下面留有這么一大片耗盡層呢。當(dāng)然這是有原因的,因為物理模型需要這片區(qū)域來平衡電荷。但是在短溝道器件里面,沒有必要非要把耗盡層和溝道放在一起,等著漏電流白白地流過去。于是有人(IBM)開了一個腦洞:把這部分硅直接拿掉,換成絕緣層,絕緣層下面才是剩下的硅,這樣溝道就和耗盡層分開了,因為電子來源于兩極,但是兩極和耗盡層之間,被絕緣層隔開了,這樣除了溝道之外,就不會漏電了。比如圖5這樣。這個叫做SOI(絕緣層上硅)[10],雖然沒有成為主流,但是因為有其優(yōu)勢,所以現(xiàn)在還有制造廠在搞。 有人(英特爾)又想了,既然都是拿掉耗盡層的硅,插入一層氧化層,那么為什么非要放上一堆沒用的硅在下面,直接在氧化層底下,再弄一個柵極,兩邊夾著溝道,豈不是更好。看看IBM,是否有雄心。但是英特爾還覺得不夠,又想,既然如此,有什么必要非得把氧化層埋在硅里面。把硅弄出來,周圍像三明治一樣地被包裹上絕緣層,外面再放上柵極,豈不是更加優(yōu)化。于是就有了FinFET,圖6這種。FinFET勝出在于,不僅大大降低了漏電流,而且因為有多一個柵極,這兩個柵極一般都是連在一起的,因此等于大大地增加了前面說過的那個絕緣層電容,也就是大大地提升了晶體管的開關(guān)性能。所以又是一次革命式的進步。 圖714nmFinFET結(jié)構(gòu) 這個設(shè)計其實不難想到,難的是,能夠做到。為什么呢。因為豎起來的那一部分硅,也就是用作溝道的硅,太薄了,只有不到10nm,不僅遠小于晶體管的最小尺寸,也遠小于最精密的光刻機所能刻制的最小尺寸。于是如何把這個Fin給弄出來,還得弄好,成了真正的難題。 英特爾的做法是很聰明的,解釋起來需要很多張工藝流程圖。但是基本原理是,這部分硅不是光刻出來的,而是長出來的。它先用普通精度的光刻刻出一堆架子,然后再沉淀一層硅,在架子的邊緣就會長出一層很薄的硅,然后再用選擇性的刻蝕把多余的材料弄走,剩下的就是這些立著的、超薄的硅Fin了。當(dāng)時說出這套方法的時候,徹底絕了。14nm繼續(xù)FinFET。接著是英特爾的14nm晶體管的SEM橫截面圖,大家感受一下,F(xiàn)in的寬度只有平均9nm。當(dāng)然了,在所有的后代的技術(shù)節(jié)點中,前代的技術(shù)也是繼續(xù)整合采用的。所以現(xiàn)在,在業(yè)界和研究中,一般聽到的晶體管,都被稱作high-k/metalgateGe-strained14nmFinFET(圖7),整合了多年的技術(shù)精華。 2.6為摩爾定律的延續(xù)而奮斗 而在學(xué)術(shù)界,近些年陸續(xù)搞出了各種異想天開的新設(shè)計,比如隧穿晶體管、負(fù)電容效應(yīng)晶體管、碳納米管等等。所有這些設(shè)計,基本是四個方向,材料、機理、工藝、結(jié)構(gòu)。而所有的設(shè)計方案,其實可以用一條簡單的思路概括,就是前面提到的那個SS值的決定公式,里面有兩項相乘組成: (Forthisexpression.Thefirsttermcouldbeseenaselectrostatics,thesecondtermcouldbeseen astransport.Thisisnotaveryphysicallystrictwaytodescribe,butitprovidesaconvenientpictureofvariouswaystoimprovetransistorproperties.) 因此,改進要么是改善晶體管的靜電物理(electrostatics),這是其中一項,要么改善溝道的輸運性質(zhì)(transport),這是另一項。而晶體管設(shè)計里面,除了考慮開關(guān)性能之外,還需要考慮另一個性能,就是飽和電流問題。很多人對這個問題有誤解,以為飽不飽和不重要,其實電流能飽和才是晶體管能夠有效工作的根本原因,因為不飽和的話,晶體管就不能保持信號的傳遞,因此無法攜帶負(fù)載,換言之只中看,不中用,放到電路里面去,根本不能正常工作的。 舉個例子,有段時間石墨烯晶體管很火,石墨烯作溝道的思路是第二項,就是輸運,因為石墨烯的電子遷移率遠遠地完爆硅。但直到目前,石墨烯晶體管還沒有太多的進展,因為石墨烯有個硬傷,就是不能飽和電流。但是,去年貌似聽說有人能做到調(diào)控石墨烯的能帶間隙打開到關(guān)閉,石墨烯不再僅僅是零帶隙,想來這或許會在晶體管材料方面產(chǎn)生積極的影響。 在2016年的IEDM會議上,臺積電已經(jīng)領(lǐng)先英特爾,發(fā)布了7nm技術(shù)節(jié)點的晶體管樣品,而英特爾已經(jīng)推遲了10nm的發(fā)布。當(dāng)然,兩者的技術(shù)節(jié)點的標(biāo)準(zhǔn)不一樣,臺積電的7nm其實相當(dāng)于英特爾的10nm,但是臺積電率先拿出了成品。三星貌似也在會上發(fā)表了自己的7nm產(chǎn)品。可以看出,摩爾定律確實放緩了。22nm是在2010年左右出來的,到了2017年現(xiàn)在,技術(shù)節(jié)點并沒有進步到10nm以下。 而且2016年,ITRS已經(jīng)宣布不再制定新的技術(shù)路線圖,換言之,權(quán)威的國際半導(dǎo)體機構(gòu)已經(jīng)不認(rèn)為,摩爾定律的縮小可以繼續(xù)下去了。這就是技術(shù)節(jié)點的主要現(xiàn)狀。 3結(jié)語 技術(shù)節(jié)點不能進步,是不是一定就是壞事。其實不一定。28nm這個節(jié)點,其實不屬于前面提到的標(biāo)準(zhǔn)的dennardscaling的一部分,但是這個技術(shù)節(jié)點,直到現(xiàn)在,仍然在半導(dǎo)體制造業(yè)界占據(jù)了很大的一塊市場份額。臺積電、中芯國際等這樣的大代工廠,都是在28nm上玩得很轉(zhuǎn)的。為何,因為這個節(jié)點被證明是一個在成本、性能、需求等多方面達到了比較優(yōu)化的組合的一個節(jié)點,很多芯片產(chǎn)品,并不需要使用過于昂貴的FinFET技術(shù),28nm能夠滿足自己的需求。 但是有一些產(chǎn)品,比如主流的CPU、GPU、FPGA、memory等,其性能的提升有相當(dāng)一部分是來自于芯片制造工藝的進步。所以再往后如何繼續(xù)提升這些產(chǎn)品的性能,是很多人心中的問號,也是新的機會。
        導(dǎo)電橡膠通常是指體積電阻在10的9次歐姆厘米以內(nèi),由于橡膠是優(yōu)良的絕緣體,體積電阻大于10的14次左右。導(dǎo)電橡膠分為防靜電級別導(dǎo)電橡膠,體積電阻在10的5次至10的9次方之間,導(dǎo)電炭黑填充的導(dǎo)電橡膠,體積電阻通常可保持在幾千歐,甚至更低到一二百歐,再低低于50歐姆厘米的已經(jīng)是難度非常大。當(dāng)體積電阻低于10歐姆厘米以下時,導(dǎo)電橡膠即具有電磁屏蔽功能。下文講的即是體積電阻在10歐姆厘米以下,主要用于電磁屏蔽場合。 導(dǎo)電橡膠是否真的能導(dǎo)電? 依據(jù)電流、電壓和電阻的關(guān)系,只有電壓降時,總是會存在一定電流流動,只是電流太小,人感覺不到。導(dǎo)電橡膠的體積電阻相對金屬還是很大,依據(jù)體積電阻與距離成反比的關(guān)系,距離越長,阻值越大。在醫(yī)用電極上,導(dǎo)電橡膠已經(jīng)被廣泛應(yīng)用,此時導(dǎo)電橡膠電極較薄,一般是在1mm以下,電極只是在上下二個面接觸,即距離只有1mm,這時導(dǎo)電橡膠是完全通電的。 導(dǎo)電橡膠是將玻璃鍍銀、鋁鍍銀、銀等導(dǎo)電顆粒均勻分布在硅橡膠中,通過壓力使導(dǎo)電顆粒接觸,達到良好的導(dǎo)電性能。在商業(yè)上都有應(yīng)用。其主要作用是密封和電磁屏蔽。產(chǎn)品可以模壓或擠出成形,有片裝或其他的沖切形狀可供選擇。屏蔽性能高達120dB(10GHz)。分為CONSIL-NC(石墨鍍鎳填硅橡膠)CONSIL-V(銀填充硅橡膠擠出襯墊)CONSIL-A(鋁鍍銀填硅橡膠)CONSIL-N(鎳鍍銀填硅橡膠)CONSIL-C(銅鍍銀填硅橡膠)SC-CONSIL(石墨填硅橡膠CONSIL-R(純銀填硅橡膠)CONSIL-II(銀填硅橡膠模制襯墊)等。
        全球市場研究機構(gòu)TrendForce表示,第三季受俄烏戰(zhàn)爭、中國封城、通膨壓力與客戶庫存調(diào)節(jié)等負(fù)面因素影響,導(dǎo)致全球IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)營收動能下滑,2022年第三季全球十大IC設(shè)計業(yè)者營收達373.8億美元,季減5.3%。高通仍居產(chǎn)業(yè)龍頭之位,博通由于高階網(wǎng)通芯片銷售情況良好,超車NVIDIA(英偉達)與AMD(超微)至排名第二,NVIDIA與AMD因個人電腦與挖礦需求疲弱,排名分別下滑至第三與第四。 高通手機業(yè)務(wù)處理器與5G數(shù)據(jù)機芯片銷售較第二季成長,加上車用部門與業(yè)界擴大合作,兩大產(chǎn)品部門營收分別季增6.8%與22.0%,彌補射頻前端芯片營收衰退,帶動第三季營收達99億美元,季增5.6%,穩(wěn)居全球第一。博通半導(dǎo)體解決方案銷售表現(xiàn)不俗,高階網(wǎng)通市場穩(wěn)定需求推動下,營收達69.4億美元,季增6.8%,收購云端運算業(yè)者VMware(威睿)仍在審查階段,若收購?fù)瓿珊笥袡C會挑戰(zhàn)第一位置。 NVIDIA資料中心與車用業(yè)務(wù)皆有成長,但仍難彌補挖礦市場急凍導(dǎo)致顯卡需求疲軟的營收沖擊,游戲應(yīng)用與專業(yè)視覺化解決方案業(yè)務(wù)分別季減32.6%與44.5%,本季營收60.9億美元,季減14.0%。AMD資料中心業(yè)務(wù)營收季增8.3%,對內(nèi)部而言首度超過客戶端部門的營收表現(xiàn),然而個人消費電子需求走弱,客戶端業(yè)務(wù)(含桌上型、筆電處理器與芯片組)營收驟減52.5%,本季整體營收55.7億美元,季減15.0%。 Marvell網(wǎng)通產(chǎn)品組合含資料中心、企業(yè)專網(wǎng)、汽車等領(lǐng)域,為需求相對穩(wěn)健市場,營收達15.3億美元,季增2.5%。本次重回榜上的音訊芯片大廠CirrusLogic(思睿邏輯),是低功耗、高精度混合訊號處理解決方案的領(lǐng)導(dǎo)廠商,即使Android手機市況不佳,但旗艦級Android手機音訊芯片市場導(dǎo)入度再度提高,受惠蘋果iPhone14系列大單挹注,整體市況不佳環(huán)境營收仍達5.4億美元,季增37.3%。 臺系業(yè)者部分,聯(lián)發(fā)科持續(xù)受中系品牌手機銷售不振與客戶庫存調(diào)整影響,手機、智慧裝置平臺、電源管理芯片皆呈季減,營收46.8億美元,季減11.6%,持續(xù)以降低庫存為首要目標(biāo)。瑞昱雖網(wǎng)通、車用產(chǎn)品組合銷售穩(wěn)定,但占32%的電腦產(chǎn)品組合市況疲弱,營收9.8億美元,季減5.5%。聯(lián)詠受面板減產(chǎn)、客戶端庫存持續(xù)去化影響,系統(tǒng)單芯片與顯示驅(qū)動芯片兩大產(chǎn)品線雙雙價量齊跌,營收下滑至6.4億美元,季衰退39.9%,為降幅最大業(yè)者。中國韋爾半導(dǎo)體CMOS影像感測器、觸控暨顯示驅(qū)動芯片、類比芯片等產(chǎn)品以手機為主要應(yīng)用,受中國封控、手機市況不佳影響,營收5.1億美元,季減25.8%。 TrendForce表示,IC設(shè)計業(yè)者受產(chǎn)品組合規(guī)劃不同,如資料中心、網(wǎng)通、物聯(lián)網(wǎng)、汽車等產(chǎn)品組合需求穩(wěn)定,但消費電子、面板、挖礦等需求走弱,終端拉貨力道縮手影響,營收互有增減。面對近期低迷市況,第三季半數(shù)以上IC設(shè)計業(yè)者營收均呈現(xiàn)衰退。 展望2022年第四季至2023年第一季,高通膨環(huán)境下,年底購物節(jié)慶對消費電子的消費動能回升力道有限,加上客戶端的高庫存仍需時間去化,對IC設(shè)計業(yè)者來說將是極具挑戰(zhàn)的兩季,營收呈現(xiàn)季減可能性不低。但各業(yè)者皆在產(chǎn)業(yè)低谷,持續(xù)降低自身庫存同時提高現(xiàn)金水位,產(chǎn)品拓展至資料中心、汽車等領(lǐng)域,為日后整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再度回溫做好準(zhǔn)備。 半導(dǎo)體投資銳減,初創(chuàng)芯片公司陷入倒閉潮 據(jù)外媒theregister報道,隨著經(jīng)濟衰退將投資者對半導(dǎo)體初創(chuàng)公司的天文數(shù)字炒作帶回現(xiàn)實,一些風(fēng)險投資支持的公司認(rèn)為現(xiàn)在是為下一個繁榮時期建設(shè)的合適時機,而其他公司則跌跌撞撞并崩潰。 報道指出,半導(dǎo)體初創(chuàng)公司的全球風(fēng)險投資資金在經(jīng)歷了幾年的溫和增長后,在2020年和2021年達到了新的高度,但今年的經(jīng)濟現(xiàn)實已經(jīng)轉(zhuǎn)化為依賴投資者現(xiàn)金生存或發(fā)展的私營硅公司的資本大幅減少。 根據(jù)PitchBook提供的數(shù)據(jù),截至12月5日,2022年全球半導(dǎo)體初創(chuàng)企業(yè)的風(fēng)險投資達到78億美元。與去年創(chuàng)紀(jì)錄的145億美元投資者注入硅公司的資金相比下降了46%,與2020年的103億美元相比下降了24%。 與此同時,今年全球半導(dǎo)體融資交易數(shù)量下降至618筆,與去年記錄的771筆交易相比僅下降了近20%,實際上比2020年的511筆融資高出近21%. 投資者審查增加,給一些初創(chuàng)企業(yè)帶來更大風(fēng)險 私人投資者和芯片設(shè)計師RutaBelwalkar告訴TheRegister,今年經(jīng)濟活動放緩增加了投資者對半導(dǎo)體初創(chuàng)企業(yè)生存能力的審查。 雖然芯片公司的門檻一直高于軟件初創(chuàng)公司,因為他們是資本密集型的,但投資者的錢以前更容易獲得。 “但現(xiàn)在具體來說,他們要問的是,‘你有客戶嗎?你的第一個芯片流片了嗎?你有未來幾代人的路線圖嗎?’”Belwalkar說。 Belwalkar指的是無晶圓廠芯片設(shè)計公司,它們需要籌集足夠的資金來雇用人員、設(shè)計集成電路,然后支付數(shù)千萬美元用于流片,這是設(shè)計過程的最后一步,將光掩模發(fā)送給合同芯片制造商(就像臺灣的臺積電)制造。 今年顯然失去了投資者興趣的一家芯片設(shè)計初創(chuàng)公司是Mythic。 這家總部位于德克薩斯州的公司去年籌集了7000萬美元,試圖通過為邊緣AI用例設(shè)計模擬芯片脫穎而出,但根據(jù)11月的一份報告,它在能夠產(chǎn)生收入之前就耗盡了風(fēng)險投資資金,這個消息由一名高級管理人員于11月發(fā)布,但該公司的高官拒絕進一步置評。 Belwalkar表示,如果其他芯片設(shè)計初創(chuàng)公司很快遭遇類似的倒閉,她不會感到驚訝,因為他們沒有足夠快地從研發(fā)過渡到商業(yè)化。 “現(xiàn)在,如果一家初創(chuàng)公司沒有辦法在明年生存下來,并且他們無法在明年年中籌集到資金,那么他們可能會用完錢。我并不是說他們的IP不好或其他什么.只是有很高的機會。在團隊中維持這么多人,這很艱難,“她說。 或者,如果有感興趣的買家,一家初創(chuàng)公司最終可能會被收購。 然而,根據(jù)PitchBook分析師布倫丹·伯克(BrendanBurke)最近關(guān)于AI芯片初創(chuàng)公司狀況的一份報告,對并購交易以及現(xiàn)有半導(dǎo)體公司開發(fā)能力的監(jiān)管審查力度加大,可能會削弱這種興趣。 Burke正在談?wù)撐鞣奖O(jiān)管機構(gòu)的反對意見,這些反對意見扼殺了英偉達今年早些時候以660億美元收購Arm的出價,以及英特爾和AMD在過去幾年中分別進行的收購——分別是HabanaLabs和Xilinx——這提高了他們各自的AI芯片能力. 在一個領(lǐng)域,芯片初創(chuàng)公司可能會看到更多的并購興趣,那就是汽車。因為與專注于汽車的芯片公司相比,AMD和Nvidia等規(guī)模較大的公司缺乏一些能力。 Burke說:“市場規(guī)模鼓勵初創(chuàng)公司在這個市場下大賭注,以從以英飛凌、恩智浦和瑞薩為首的汽車芯片制造商手中奪取市場份額。” 商業(yè)化有人磕磕絆絆,有人挺胸前進 即使一家半導(dǎo)體初創(chuàng)公司開始向客戶銷售產(chǎn)品,也不能保證未來的成功,當(dāng)經(jīng)濟不景氣時,這一現(xiàn)實會變得更加明顯。 Graphcore是一家資金充足的總部位于英國布里斯托爾的AI芯片初創(chuàng)公司,旨在與Nvidia競爭,據(jù)報道,在失去與微軟的關(guān)鍵交易后,由于其他財務(wù)困境,今年其私人估值被削減了10億美元。《泰晤士報》在10月份報道說,雖然Graphcore去年的收入略有增長,達到500萬美元,但公司的虧損也同樣增加到1.85億美元。該報補充說,這些困境促使Graphcore今年裁員約170人。 Graphcore在給到時代周刊的一份聲明中表示:“Graphcore擁有大量現(xiàn)金儲備并且處于有利位置……然而宏觀經(jīng)濟背景極具挑戰(zhàn)性。這意味著圍繞我們的優(yōu)先事項做出一些艱難但必要的決定,以使我們在2023年處于可持續(xù)增長的最佳位置。” 由兩位專注于AI的風(fēng)險資本家撰寫的2022年AI現(xiàn)狀報告強調(diào)了小型AI芯片公司與Nvidia競爭的困難,表明GPU在AI研究論文中的引用率是Graphcore、英特爾HabanaLabs部門芯片其他三家資金雄厚的初創(chuàng)公司(CerebrasSystems、SambaNova和Cambricon)的90倍。在規(guī)模較小的Nvidia競爭對手中,Graphcore在2021年和2022年的研究論文中被引用次數(shù)最多。 硅谷晶圓級AI芯片公司CerebrasSystems的首席執(zhí)行官AndrewFeldman告訴TheRegister說:“我們有多年的經(jīng)驗,我們有很多付費客戶,這是我認(rèn)為其他人所不具備的。” Feldman拒絕討論他自己公司的財務(wù)數(shù)據(jù),但他表示,客戶“逐年”購買了更多的系統(tǒng)。他補充說,這家初創(chuàng)公司在接下來的六到九個月內(nèi)不必再籌集一輪資金。 “你怎么知道你在艱難的市場中什么時候做得好?那就是在當(dāng)你的客戶購買更多,當(dāng)你有更多的客戶,當(dāng)你為他們解決真正困難的問題時,”他說。 對于某些人來說,現(xiàn)在是構(gòu)建的最佳時機 Cerebras并不是唯一一家在經(jīng)濟低迷時期對未來充滿信心的風(fēng)險投資支持的硅公司,對于兩家初創(chuàng)公司而言,一個主要原因是他們計劃如何利用半導(dǎo)體領(lǐng)域的兩種增長趨勢。 其中之一是Eliyan。這家硅谷初創(chuàng)公司在11月宣布,它已經(jīng)籌集了4000萬美元的資金,以將其芯片到芯片互連技術(shù)商業(yè)化,該公司聲稱這將使chiplet設(shè)計——越來越多地被業(yè)界接受為設(shè)計芯片的卓越方式——更多比先進的封裝解決方案經(jīng)濟高效。 Eliyan的首席執(zhí)行官RaminFarjadrad告訴TheRegister,隨著經(jīng)濟對半導(dǎo)體公司利潤率的拖累,對其解決方案的需求增加了,因為它可以幫助他們在未來節(jié)省小芯片制造成本。 “作為我們技術(shù)的一部分,我們通過消除先進封裝提供的關(guān)鍵之一是改善這些類型產(chǎn)品的總體成本,”他說。 Farjadrad說,當(dāng)前的經(jīng)濟低迷還帶來了其他好處。隨著行業(yè)需求降溫,F(xiàn)arjadrad說他已經(jīng)能夠以更少的錢更快地獲得某些材料。隨著今年早些時候半導(dǎo)體股票的下跌,勞動力市場的競爭變得不那么激烈,這使得Eliyan更容易從大公司聘請技術(shù)人才。 “甚至在六個月前,我們可能還難以從大公司挖到真正優(yōu)秀的人才,因為他們的[限制性股票單位]很高等等,”他說。“但現(xiàn)在,這要容易得多。人們甚至主動找我們,所以我們不必花那么多錢來招聘。” AsteraLabs也處于招聘狂潮之中,盡管這家半導(dǎo)體初創(chuàng)公司最初并不打算作為一家私人控股公司這樣做更長時間。那是因為它曾希望在年底前上市,然后又決定不上市。 相反,AsteraLabs今年從投資者那里籌集了另一輪融資,價值1.5億美元,估值增加了兩倍多,達到32億美元,這與2022年科技公司估值大幅下降的趨勢背道而馳。 AsteraLabs的首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人JitendraMohan告訴TheRegister,這家硅谷公司不需要籌集更多資金,因為它已經(jīng)產(chǎn)生了“巨大的收入”并且擁有良好的資產(chǎn)負(fù)債表。 然而,AsteraLabs及其投資者認(rèn)為該公司正處于重大機遇的風(fēng)口浪尖,因為它正在開發(fā)芯片架構(gòu),允許超大規(guī)模和云客戶利用ComputeExpressLink。CXL是在新的基于英特爾和AMD的服務(wù)器中引入的標(biāo)準(zhǔn),除其他外,它將實現(xiàn)更便宜、更靈活和更大的DRAM配置以及內(nèi)存池。 “我們發(fā)現(xiàn)自己在CXL上處于領(lǐng)先地位。我們的投資者和我們一起審視了這家公司并說,‘看,是時候踩油門了’,”他說。 收錄于合集#半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) 176個 上一篇碳化硅單晶襯底加工技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
        當(dāng)?shù)貢r間2月15日,德州儀器(TI)宣布,將在美國猶他州李海(Lehi)建造第二座300mm晶圓廠。德州儀器計劃在猶他州李海建造第二座300毫米半導(dǎo)體晶圓制造廠,這是該公司在猶他州110億美元投資的一部分。 報道稱,新工廠將位于德州儀器現(xiàn)有300毫米半導(dǎo)體晶圓廠LFAB廠的旁邊,第二座工廠建成后,將與現(xiàn)有的工廠合并,并最終作為一家工廠運營。新的晶圓廠將為德州儀器額外創(chuàng)造約800個工作崗位,以及數(shù)千個間接就業(yè)崗位。 新工廠預(yù)計將于2023年下半年開始建設(shè),最早將于2026年投產(chǎn)。新工廠的成本包含在TI此前宣布的擴大制造能力的資本支出計劃中,并將與TI現(xiàn)有的300毫米晶圓廠形成互補晶圓廠, 據(jù)悉,德州儀器于2021年收購了位于李海的12英寸晶圓廠LFAB,于2022年底投入生產(chǎn),可支持65nm和45nm生產(chǎn)技術(shù)制造模擬和嵌入式處理芯片,產(chǎn)品可應(yīng)用于可再生能源、電動汽車、太空望遠鏡等領(lǐng)域。據(jù)官網(wǎng)介紹,德州儀器對李海LFAB工廠的投資將達到約30億至40億美元。 更多新聞 #機構(gòu):2023年全球半導(dǎo)體營收衰退5.3% 據(jù)聯(lián)合新聞網(wǎng)報道,研究機構(gòu)國際數(shù)據(jù)信息(IDC)預(yù)期,受庫存調(diào)整及需求疲軟影響,2023年全球半導(dǎo)體總營收將衰退5.3%。 IDC全球半導(dǎo)體與賦能科技研究集團總裁MarioMorales日前表示,庫存調(diào)整自2022年上半年開始,并延續(xù)到2022年下半年,預(yù)期將于2023年上半年落底。 Morales預(yù)估2023年全球半導(dǎo)體總營收將年減5.3%,前三季度均較去年有所減少,第四季有所增長。其中,2023年物聯(lián)網(wǎng)市場恐將衰退3.1%,數(shù)據(jù)中心市場將下滑5.5%,儲存市場將衰退達23.8%。但汽車與通信市場可望上升,將分別增長2.1%及1.3%。 晶圓代工方面,營收表現(xiàn)將相對平穩(wěn),預(yù)估將小幅衰退1.8%。Morales表示,臺積電因在先進制程技術(shù)具領(lǐng)先地位,表現(xiàn)可望優(yōu)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)水平。 Morales預(yù)估,2024年晶圓代工營收可望增長18.6%至1438億美元,2026年將逼近1947億美元規(guī)模。 #捷捷微電:公司超結(jié)MOS已量產(chǎn) 主要應(yīng)用于高壓應(yīng)用領(lǐng)域 2月15日,捷捷微電在投資者互動平臺上表示,公司目前在新能源汽車領(lǐng)域應(yīng)用的產(chǎn)品銷售占比還不是很高,在新能源汽車方面,有部分TVS產(chǎn)品用于充電樁上,主要是提供安全保護。另外,公司超結(jié)MOS已量產(chǎn),主要應(yīng)用于高壓應(yīng)用領(lǐng)域,有充電器電源、工業(yè)電源、充電樁、車載OBC、光伏儲能等。 另據(jù)了解,捷捷微電8寸產(chǎn)線“高端功率半導(dǎo)體器件產(chǎn)業(yè)化項目”(一期)基礎(chǔ)設(shè)施及配套等建設(shè)已完成,二期設(shè)備也在逐步投入中。目前一期進度符合預(yù)期,試生產(chǎn)的產(chǎn)品良率也在預(yù)期內(nèi)。 #看好氮化鎵市場 德州儀器擬擴大日本福島工廠產(chǎn)能 德州儀器(TI)日本負(fù)責(zé)人SamuelVicari日前接受日經(jīng)新聞專訪,透露將擴大在日氮化鎵晶圓產(chǎn)能。 Vicari表示,“雖然整體市場放緩是事實,但我們涵蓋的一些市場仍然表現(xiàn)良好,例如汽車。對工業(yè)機器人和自動化以提高(供應(yīng)網(wǎng)絡(luò))效率的需求也很強勁。這些應(yīng)用需要成熟制程產(chǎn)品,供需仍然緊張。” Vicari透露,公司正繼續(xù)積極投資擴大制造能力,“在以使用200mm晶圓的生產(chǎn)線為中心的日本,我們生產(chǎn)特殊產(chǎn)品(多種產(chǎn)品的小批量生產(chǎn))。特別是,使用氮化鎵(GaN)的產(chǎn)品是一項高需求。我們將主要投資福島縣的會津工廠以擴大產(chǎn)能。我們將縮小目標(biāo)并投資于重要技術(shù)。”
        9月8日,宏光半導(dǎo)體發(fā)布公告,公司近日與協(xié)鑫集團有限公司訂立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,以展開長期戰(zhàn)略合作。 根據(jù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,公司與合作方擬于氮化鎵(GaN)功率芯片在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用開展密切合作,包括:(i)合作方或其下屬公司將投資公司或公司下屬公司的股權(quán),雙方建立深度合作;(ii)雙方將在境內(nèi)成立新能源合營公司布局GaN芯片在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用,包括但不限于充電╱換電技術(shù)及設(shè)備,儲能技術(shù)及其設(shè)施,分布式光伏逆變器等;(iii)公司將向合營公司提供技術(shù)支持,共同開發(fā)基于矽基功率芯片及第三代半導(dǎo)體之應(yīng)用產(chǎn)品;及(iv)合作方基于其在新能源產(chǎn)業(yè)之領(lǐng)先地位及全面布局,將協(xié)助公司及合營公司進入新能源產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)袌觥? 公開資料顯示,宏光半導(dǎo)體主要從事半導(dǎo)體產(chǎn)品,包括發(fā)光二極管燈珠、新一代半導(dǎo)體氮化鎵芯片、GaN器件及其相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品以及快速充電產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、制造、分包服務(wù)及銷售。 據(jù)悉,2021年8月,宏觀照明發(fā)布公告改名為“宏光半導(dǎo)體”,同時宏光半導(dǎo)體實現(xiàn)了對國內(nèi)從事第三代半導(dǎo)體GaN芯片一體化生產(chǎn)能力的IDM供應(yīng)商FastCharging的全資控股,正式跨入第三代半導(dǎo)體時代。 此后,宏光半導(dǎo)體在氮化鎵上的布局不斷加快。 2022年3月24日,宏光半導(dǎo)體(06908.HK)發(fā)布公告,與GUHHoldingsBerhad(3247.KL)訂立無法律約束力諒解備忘錄,有意在將公司快充電池及氮化鎵(GaN)器件產(chǎn)品銷售擴展至馬來西亞及東南亞,擴大收入來源。同時,與科通芯城集團(00400.HK)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,意在打通國內(nèi)芯片銷售渠道。3月29日,公司再發(fā)公告稱全資附屬公司徐州金沙江半導(dǎo)體有限公司與GaNSystemsInc.(GaNSystems)于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心電力基礎(chǔ)設(shè)施成功進行首次公開GaN行業(yè)實地試驗,實現(xiàn)為數(shù)據(jù)中心節(jié)省最高20%的能源消耗的重大突破。 據(jù)悉,GUHHoldingsBerhad為馬來西亞上市公司,主要從事制造印刷電路板業(yè)務(wù)。此次合作除了擴展銷售市場外,宏光半導(dǎo)體還將為GUH提供電池工廠之建設(shè)計劃及采購相關(guān)設(shè)備,并向GUH提供100兆瓦時儲能站之全套模塊設(shè)備。 與此同時,宏光半導(dǎo)體宣布引入重磅客戶羅馬仕。公司稱子公司和羅馬仕與鴻智電通各自訂立了為期三年的戰(zhàn)略合作協(xié)議。羅馬仕是一家在全球范圍內(nèi)提供高質(zhì)素移動能源技術(shù)的創(chuàng)新科技公司,其主要的產(chǎn)品是移動電源、車用充電器及變壓器。另一家合作伙伴,鴻智電通則擁有超過20年的相關(guān)芯片設(shè)計及技術(shù)經(jīng)驗,擁有多項注冊專利及知識產(chǎn)權(quán)技術(shù),專注于智能能源電池電機的高壓快速充電、儲能、電池管理系統(tǒng)及電機控制芯片。 這次的合作,將由宏光子公司提供半導(dǎo)體、GaN相關(guān)產(chǎn)品及快速充電電池芯片組系統(tǒng)解決方案,鴻智電通提供EPC300X主控芯片,羅馬仕負(fù)責(zé)提供需求和系統(tǒng)方案驗證。三者將達成長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,有望充分協(xié)同各自體系資源和能力,發(fā)揮各自優(yōu)勢,加快GaN領(lǐng)域布局,合力創(chuàng)建第三代半導(dǎo)體新格局。 在宏光半導(dǎo)體加速發(fā)展的兩年時間里,國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會首次頒發(fā)的終身成就獎的王寧國博士擔(dān)任公司非執(zhí)行董事、中芯國際創(chuàng)始人兼原CEO張汝京擔(dān)任公司高級顧問,兩位高咖位人物的空降入局也使得宏光半導(dǎo)體聲名鵲起。 當(dāng)下以氮化鎵(GaN)以及碳化硅(SiC)技術(shù)為代表第三代半導(dǎo)體還處于起步階段,宏光半導(dǎo)體此番布局依舊不算遲,有望成長為半導(dǎo)體行業(yè)的“新黑馬”。
        導(dǎo)電橡膠通常是指體積電阻在10的9次歐姆厘米以內(nèi),由于橡膠是優(yōu)良的絕緣體,體積電阻大于10的14次左右。導(dǎo)電橡膠分為防靜電級別導(dǎo)電橡膠,體積電阻在10的5次至10的9次方之間,導(dǎo)電炭黑填充的導(dǎo)電橡膠,體積電阻通常可保持在幾千歐,甚至更低到一二百歐,再低低于50歐姆厘米的已經(jīng)是難度非常大。當(dāng)體積電阻低于10歐姆厘米以下時,導(dǎo)電橡膠即具有電磁屏蔽功能。下文講的即是體積電阻在10歐姆厘米以下,主要用于電磁屏蔽場合。 導(dǎo)電橡膠是否真的能導(dǎo)電? 依據(jù)電流、電壓和電阻的關(guān)系,只有電壓降時,總是會存在一定電流流動,只是電流太小,人感覺不到。導(dǎo)電橡膠的體積電阻相對金屬還是很大,依據(jù)體積電阻與距離成反比的關(guān)系,距離越長,阻值越大。在醫(yī)用電極上,導(dǎo)電橡膠已經(jīng)被廣泛應(yīng)用,此時導(dǎo)電橡膠電極較薄,一般是在1mm以下,電極只是在上下二個面接觸,即距離只有1mm,這時導(dǎo)電橡膠是完全通電的。 導(dǎo)電橡膠是將玻璃鍍銀、鋁鍍銀、銀等導(dǎo)電顆粒均勻分布在硅橡膠中,通過壓力使導(dǎo)電顆粒接觸,達到良好的導(dǎo)電性能。在商業(yè)上都有應(yīng)用。其主要作用是密封和電磁屏蔽。產(chǎn)品可以模壓或擠出成形,有片裝或其他的沖切形狀可供選擇。屏蔽性能高達120dB(10GHz)。分為CONSIL-NC(石墨鍍鎳填硅橡膠)CONSIL-V(銀填充硅橡膠擠出襯墊)CONSIL-A(鋁鍍銀填硅橡膠)CONSIL-N(鎳鍍銀填硅橡膠)CONSIL-C(銅鍍銀填硅橡膠)SC-CONSIL(石墨填硅橡膠CONSIL-R(純銀填硅橡膠)CONSIL-II(銀填硅橡膠模制襯墊)等。
        在剛剛落幕的2022世界人工智能大會上,瀚博半導(dǎo)體、壁仞科技、天數(shù)智芯、寒武紀(jì)、地平線等一眾國產(chǎn)AI芯片公司紛紛亮出了最新的技術(shù)和產(chǎn)品。 與之前不同,今年各企業(yè)展示的重點不再局限于芯片產(chǎn)品本身的技術(shù)和指標(biāo),而是更多地引入了芯片落地場景的演示。看來,注重芯片產(chǎn)品的落地應(yīng)用,已經(jīng)成為國產(chǎn)AI芯片行業(yè)發(fā)展的明顯趨勢。AI芯片賽道火熱,玩家眾多,其中,有一家出身大廠的低調(diào)公司——昆侖芯科技。昆侖芯科技前身為百度智能芯片及架構(gòu)部,即以前的“百度昆侖”。 9月6日,百度集團執(zhí)行副總裁沈抖在2022智能經(jīng)濟高峰論壇上透露,昆侖芯3代將于2024年初量產(chǎn)。此前,昆侖芯1、2代已實現(xiàn)量產(chǎn),并達到數(shù)萬片規(guī)模部署。據(jù)一位接近昆侖芯科技的專業(yè)人士透露,昆侖芯科技的收入規(guī)模去年就已經(jīng)達到億級。 作為互聯(lián)網(wǎng)大廠下場造芯的代表,昆侖芯科技憑什么在國產(chǎn)AI芯片角逐場上殺出重圍?從離開百度成立,到即將量產(chǎn)第三代芯片,讓我們一窺這家低調(diào)潛行的AI芯片公司的成長軌跡。 01.十年韜光養(yǎng)晦,扎實部署數(shù)萬片 今年6月,昆侖芯科技正式成立一周年。作為一家致力于研發(fā)前沿科技的芯片公司,“務(wù)實”是昆侖芯科技的基因,其核心團隊在芯片技術(shù)方面已經(jīng)有十年的經(jīng)驗積累。2011年起,昆侖芯核心研發(fā)團隊就開始在百度內(nèi)部進行AI異構(gòu)計算方向的探索,CEO歐陽劍更是國內(nèi)最早參與異構(gòu)計算與硬件計算加速項目的工程師之一,精通各類計算機體系結(jié)構(gòu)。 百度十余年的業(yè)務(wù)經(jīng)驗積累,為昆侖芯注入了強大的場景基因。也正因如此,昆侖芯團隊更能從AI落地的實際需求出發(fā),按照復(fù)雜前沿的人工智能場景需求來迭代架構(gòu)。歐陽劍曾說:“AI芯片企業(yè)必須堅持科技創(chuàng)新、以客戶為導(dǎo)向”。AI芯片企業(yè)在架構(gòu)上要創(chuàng)新,要面向產(chǎn)業(yè)實際,才有可能在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化上突出重圍。 從2018年至今,昆侖芯的云端AI芯片已經(jīng)迭代兩代,并且實現(xiàn)了數(shù)萬片的規(guī)模落地。昆侖芯1代已經(jīng)在百度搜索引擎、小度等業(yè)務(wù)中部署超過兩萬片,昆侖芯2代也于2021年8月實現(xiàn)量產(chǎn),且已在互聯(lián)網(wǎng)、智慧工業(yè)、智慧城市、智算中心、智慧交通、科研等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模部署。 02.“芯”無旁騖,自研核心架構(gòu) 業(yè)界普遍認(rèn)為,如果一個團隊有很強的工業(yè)界背景,那么他們的學(xué)術(shù)能力就會稍弱。但昆侖芯科技是一個特例,他們在芯片頂會HotChips上發(fā)表了四篇論文,這一點是國內(nèi)其他大多數(shù)AI芯片團隊無法做到的。 2011年,歐陽劍及其團隊開始用FPGA做AI加速架構(gòu)的研發(fā),2017年,他們在HotChips上正式發(fā)布了自研的昆侖芯XPU架構(gòu)。據(jù)昆侖芯科技CEO歐陽劍透露,這個X是多樣性(diversified)的意思,昆侖芯的XPU架構(gòu)從設(shè)計理念上兼顧了通用性、易用性和高性能。通用性對于技術(shù)和產(chǎn)品都非常重要。昆侖芯團隊之前做AI場景相關(guān)業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn),如果為不同的場景專門定制技術(shù),那么技術(shù)的生命周期就會非常短。因為定制技術(shù)的適用范圍窄,不能重復(fù)適用。這會浪費研發(fā)成本,降低研發(fā)效率,也會導(dǎo)致技術(shù)積累上的斷層。正因如此,昆侖芯XPU架構(gòu)從設(shè)計之初,就并非針對某一特定算法、模型、場景、公司而定制,而是追求通用性、靈活性、易用性。 03.加速落地,非百度業(yè)務(wù)營收過半 除了在百度的搜索、小度、商業(yè)化等場景中不斷深耕,昆侖芯科技也一直在探索非百度業(yè)務(wù)的落地。 去年10月,昆侖芯拿下某省級司法體系千萬級智慧檢務(wù)綜合平臺項目。此前,昆侖芯AI芯片在湖北宜昌的“超級電腦”上應(yīng)用部署,該電腦最大算力達51200萬億次/秒。今年3月,昆侖芯科技拿下了北京市實驗室服務(wù)保障中心的千萬級AI大單,助力北京市重點支持的新型研發(fā)機構(gòu)“訓(xùn)練”大模型;9月2日,百度智能云-昆侖芯(鹽城)智算中心在江蘇鹽城上線,算力規(guī)模達200P。 近期,昆侖芯科技在生物計算領(lǐng)域也有了新突破。昆侖芯的產(chǎn)品在Alphafold上的測試效果較業(yè)界主流方案速度有明顯提升,最高可提速10倍。此外,昆侖芯的產(chǎn)品在ESM-1b、MSA-Transformer、Grover等其他經(jīng)典生物計算模型的測試上也有明顯的延時優(yōu)勢。 過去一年,昆侖芯科技積極探索非百度業(yè)務(wù)的落地,成果頗豐。據(jù)相關(guān)人士透露,2022上半年,非百度業(yè)務(wù)的營收在昆侖芯科技整體營收中占比已經(jīng)過半。這說明昆侖芯科技正在擺脫“產(chǎn)品僅在百度內(nèi)部使用”的刻板印象,加速外部客戶拓展。 公開資料顯示,昆侖芯科技在今年6月完成了新一輪融資,但并未透露具體金額。 04.殺出重圍后昆侖芯憑什么持續(xù)領(lǐng)跑? 歐陽劍在2022WAIC芯片論壇上說:“從過去10余年的歷史來看,無論是云計算還是更早的移動互聯(lián)、PC、大型機,每一個時代的設(shè)備供應(yīng)商和芯片供應(yīng)商都會面臨重新洗牌。對于創(chuàng)業(yè)公司而言,如何才能在宏大的產(chǎn)業(yè)方向中,抓住場景和技術(shù)創(chuàng)新,構(gòu)建‘雙驅(qū)動’模式,這一點很重要。” 光靠技術(shù)和概念,公司無法持續(xù)運營,所以場景落地對于AI芯片公司很重要。國產(chǎn)AI芯片只有落地,才能為王。近年來,政策和資本加速推動AI芯片行業(yè)向前發(fā)展,國產(chǎn)AI芯片市場態(tài)勢火熱,眾多玩家開始角逐。憑借十年的技術(shù)沉淀和豐富的產(chǎn)業(yè)落地,昆侖芯在國產(chǎn)AI芯片角逐場中殺出重圍。在今年6月的一周年慶典上,昆侖芯科技發(fā)布了“開放坦誠、務(wù)實自驅(qū)、追求卓越、突破創(chuàng)新、共生共贏”的企業(yè)價值觀。在行業(yè)略顯浮躁的背景下,有不少員工表示,“務(wù)實”是昆侖芯最明顯的特質(zhì)之一。
        深耕半導(dǎo)體硅片、功率器件、射頻芯片,依托產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢,穩(wěn)步擴產(chǎn)鑄就業(yè)績高增長。立昂微成立于2002年,主營半導(dǎo)體硅片、半導(dǎo)體功率器件、化合物半導(dǎo)體射頻芯片三大板塊。經(jīng)過二十多年的發(fā)展,公司已經(jīng)成長為目前國內(nèi)屈指可數(shù)的從硅片到芯片的一站式制造平臺,形成了以盈利的小尺寸硅片產(chǎn)品帶動大尺寸硅片的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,以成熟的半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)、半導(dǎo)體功率器件業(yè)務(wù)帶動化合物半導(dǎo)體射頻芯片產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營模式。 投資要點: 1)半導(dǎo)體硅片:產(chǎn)品實現(xiàn)從6寸到12寸、輕摻到重?fù)健型到P型等領(lǐng)域全覆蓋,客戶包括中芯國際、華潤微、華虹宏力、士蘭微等國內(nèi)主要晶圓廠及IDM廠商。2021年公司6寸和8寸產(chǎn)線長期滿負(fù)荷,產(chǎn)銷兩旺,硅片業(yè)務(wù)營收14.6億元,同比增長50%,毛利率45.5%。產(chǎn)能建設(shè)方面,衢州月產(chǎn)15萬片12寸硅片,覆蓋14nm以上技術(shù)節(jié)點邏輯電路、圖像傳感器件、功率器件;國晶半導(dǎo)體聚焦12寸輕摻拋光片,2023H2預(yù)計月產(chǎn)能15萬片。8寸拋光片月產(chǎn)能27萬片,6寸拋光片月產(chǎn)能60萬片;預(yù)計到2022年4月份6-8寸外延片將達到月產(chǎn)能65萬片。我們看好公司硅片業(yè)務(wù)隨國內(nèi)晶圓廠同步快速發(fā)展,量價齊升。 2)半導(dǎo)體功率:主要產(chǎn)品為6寸肖特基芯片、MOSFET芯片、TVS芯片。2021年公司半導(dǎo)體器件聚焦光伏(出貨占比46%)、汽車電子(出貨占比20%左右)下游應(yīng)用,全年維持滿產(chǎn)滿銷狀態(tài),依托硅片產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢,實現(xiàn)營收10.07億元,同比增長100%;實現(xiàn)毛利率50.95%,較2020年提升21%。客戶包括ONSEMI、揚州虹揚、陽信長威、國內(nèi)外功率器件封裝企業(yè),并通過博世、大陸集團、法格、長城汽車、比亞迪等認(rèn)證。產(chǎn)能建設(shè)方面,目前功率半導(dǎo)體月產(chǎn)17.5萬片,預(yù)計今年6月底達到23.5萬片/月。我們看好公司半導(dǎo)體功率業(yè)務(wù)依托產(chǎn)業(yè)鏈一體化和差異化競爭優(yōu)勢,長期高增長。 3)半導(dǎo)體射頻:立昂東芯6寸砷化鎵芯片產(chǎn)能規(guī)模和工藝水平位居國內(nèi)第一梯隊。2021年砷化鎵芯片業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收4411萬元,同比增長474%,毛利率較2020年大幅改善,擁有了包括昂瑞微、芯百特等在內(nèi)的60余家優(yōu)質(zhì)客戶群,正在持續(xù)開展客戶送樣驗證工作。產(chǎn)能建設(shè)方面,杭州基地已建成年產(chǎn)7萬片并實現(xiàn)批量出貨,海寧基地有年產(chǎn)36萬片的射頻芯片產(chǎn)能布局,即將開工建設(shè)。隨著公司射頻芯片產(chǎn)能順利爬坡和成本管控逐步落實,預(yù)計今年將實現(xiàn)盈虧平衡。 盈利預(yù)測:公司作為國內(nèi)半導(dǎo)體硅片龍頭,充分受益于中國半導(dǎo)體國產(chǎn)替代加速,業(yè)績快速釋放,預(yù)計2022-2024營收分別為38.3、50.43、62.91億元,實現(xiàn)歸母凈利潤分別為9.99、13.5、17.37億元,對應(yīng)P/E42、31.07、24.16倍,維持“強烈推薦”評級。
        顯示面板是手機、電視、平板電腦、筆記本電腦、安防監(jiān)控設(shè)備、車載顯示屏等設(shè)備必不可少的組成部件。顯示面板的發(fā)展大致可分為以下階段: · 20世紀(jì)20年代CRT(CathodeRayTube,陰極射線管)技術(shù)作為第一代顯示技術(shù)被正式商業(yè)化,代表產(chǎn)品:黑白及彩色CRT電視。 · 20世紀(jì)90年代,等離子技術(shù)、LCD(LiquidCrystalDisplay,液晶顯示)技術(shù)并行。2000年后,等離子技術(shù)逐步退出市場,LCD(液晶技術(shù))逐漸成為全球最主流的顯示技術(shù)。 · 2010年左右,OLED商業(yè)化進程得到了實質(zhì)性進展,之后AM-OLED逐漸成為中小尺寸平板顯示的主流,但因壽命問題無法在大屏幕市場取代LCD,也無法在超大屏幕市場取代LED。 · 未來Mini/MicroLED有望成為下一代主流技術(shù)。 顯示面板分類: ·全球顯示面板市場以LCD為主,新顯示賽道快速增長。LCD由于其技術(shù)的成熟性,以及在大屏幕顯示領(lǐng)域如電視、筆記本電腦等的廣泛應(yīng)用,市場需求和占比較大。 ·2020年,全球LCD面板出貨量高達2.33億平方米,占全球顯示面板96%市場份額。LCD面板保有量高,未來將繼續(xù)穩(wěn)定在高出貨量水平,預(yù)計2025年將達到2.79億平方米。OLED因其獨特的柔性特質(zhì),能滿足曲面和折疊屏的需求,被廣泛應(yīng)用于手機等小屏幕產(chǎn)品,同時也應(yīng)用于一些新興的電子產(chǎn)品如智能穿戴和VR設(shè)備等。 ·2020年,全球OLED面板出貨量僅為9.7百萬平方米,但從2021年起預(yù)計將以16.34%的年復(fù)合增長率增長,2025年有望達到25.1百萬平方米。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù),面板各下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展與市場需求穩(wěn)步增長,TV、移動設(shè)備作為最大應(yīng)用類別保持平穩(wěn)增長;商用、車載等新顯示賽道快速增長。 全球顯示面板行業(yè)市場規(guī)模(出貨量,單位:百萬平方米): 顯示行業(yè)主要下游穩(wěn)步增長(單位:百萬平方米): LCD已取得主導(dǎo),OLED投入加大。相較于韓國與中國臺灣地區(qū),中國大陸顯示面板發(fā)展較晚。隨著京東方等國產(chǎn)面板廠商的崛起,中國大陸顯示面板以20.23%的年復(fù)合增長率快速追趕,市場規(guī)模從2016年的43.6百萬平方米增長至2020年的91.1百萬平方米,預(yù)計2025年市場規(guī)模將達到121.2百萬平方米。 LCD面板方面至2025年我國在全球市場的出貨量占比將達到45.28%;OLED領(lǐng)域起步較晚,主要受制于行業(yè)較高的技術(shù)壁壘早期發(fā)展緩慢,但近年隨著我國的投入不斷加大,整體OLED產(chǎn)能快速增長。2020年我國OLED面板產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重12.37%,首次突破10%,預(yù)計2025年將上升至24.3%。 中國顯示面板行業(yè)市場規(guī)模(出貨量,單位:百萬平方米): 中國大陸顯示面板占全球份額: DDIC,即面板顯示驅(qū)動芯片,是顯示面板的主要控制元件之一。LCD驅(qū)動芯片為LCD顯示屏中的燈珠提供穩(wěn)定的電壓或電流驅(qū)動信號,從而控制燈珠的光線強度和色彩,并在液晶片板上變化出不同深淺的顏色組合,進而保證顯示畫面的均勻性和穩(wěn)定性。而OLED驅(qū)動芯片主要通過向OLED單元背后的薄膜晶體管發(fā)送指令的方式,實現(xiàn)對OLED發(fā)光單元的開關(guān)控制。 手機LCD顯示模組及驅(qū)動芯片: 顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模增長速度略高于顯示面板市場: ·受益于全球顯示面板出貨量的增長,顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模也快速增長。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計,全球顯示驅(qū)動芯片出貨量從2016年的123.91億顆增長至2020年的165.40億顆,年復(fù)合增長率為7.49%。預(yù)計未來顯示技術(shù)的升級與下游應(yīng)用的拓展將推動顯示驅(qū)動芯片市場的進一步增長,到2025年出貨量增至233.20億顆。 ·和下游顯示面板市場相對應(yīng),全球顯示驅(qū)動芯片以LCD驅(qū)動芯片為主,預(yù)計未來將繼續(xù)穩(wěn)定在高出貨量水平,OLED驅(qū)動芯片隨著OLED屏的高速增長份額逐漸提高。目前LCD驅(qū)動芯片已經(jīng)實現(xiàn)穩(wěn)定供應(yīng),且TFT-LCD已大量轉(zhuǎn)向TDDI,該市場已經(jīng)進入成熟甚至過度競爭階段。 ·隨著智能手機、電視等電子設(shè)備對液晶面板的需求不斷增長,顯示驅(qū)動芯片市場預(yù)計將在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)快速增長,其主要增長引擎包括高分辨率、集成功能需求的增加以及平均售價的降低。 全球DDIC市場規(guī)模(單位:億顆): 中國DDIC市場規(guī)模(出貨量): 在新興應(yīng)用領(lǐng)域強勁需求帶動下,2021年增速或達到周期性峰值: ·根據(jù)CINNOResearch數(shù)據(jù),2021年全球顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模預(yù)計增至138億美元,增長率將達到56.8%為近年來的最高峰,也為全球集成電路芯片市場中成長力度最大的細分產(chǎn)業(yè)之一。目前,由于晶圓代工與封測產(chǎn)能短缺導(dǎo)致短期晶圓與封測價格不斷上漲;同時,全球顯示面板市場的增長也帶動了顯示驅(qū)動芯片長期需求量的增加。 ·2020至2021年間,雖然市場需求量大幅增加,但是全球晶圓產(chǎn)能投資中8英寸產(chǎn)能增量有限,尤其是在90~150nm制程節(jié)點產(chǎn)能短缺更為明顯。因此,價格上漲為全球顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模上升的主要推動力(預(yù)計2021年價格帶動營收規(guī)模增長約53%,出貨量帶動營收增長約2%)。 隨著面板制造產(chǎn)能持續(xù)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移,大陸已經(jīng)奠定了全球面板制造中心的地位,相應(yīng)的大陸市場也成為全球驅(qū)動芯片主要市場。CINNO預(yù)計2021年國內(nèi)顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模將同比大幅增長68%至57億美金,至2025年將持續(xù)增長至80億美金,年均復(fù)合增長率CAGR將達9%。 全球顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模: 中國驅(qū)動芯片市場規(guī)模(單位:億美元): TDDI開辟新領(lǐng)域成長: ·顯示驅(qū)動芯片的功能集成是當(dāng)下主流的技術(shù)發(fā)展方向,面對智能手機更高屏占比的發(fā)展趨勢,顯示驅(qū)動芯片與觸控芯片的整合能夠有效減少顯示面板外圍芯片的尺寸,因此TDDI芯片的市場滲透率迅速提升,開辟了顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域的新戰(zhàn)場。未來,以車載電子為代表的其他電子設(shè)備也將廣泛采用TDDI芯片,推動市場維持高速增長。 ·根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計,自2015年TDDI芯片首次問世以來,其出貨量由0.4億顆迅速提升至2019年的5.2億顆。未來,以車載電子為代表的其他電子設(shè)備也將廣泛采用TDDI芯片,推動市場維持高速增長,至2024年全球出貨量預(yù)計將達到11.5億顆,自2020年至2024年的年均復(fù)合增長率達到18.3%。 1)目前為智能手機液晶面板的主流驅(qū)動方案。除蘋果外,其他知名終端品牌的液晶面板機型高比例采用TDDI。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù),2020年用于智能手機的TDDI出貨量達到7.81億顆。 2)后疫情時期,遠程教育擴大化,平板電腦需求激增,TDDI在平板電腦顯示屏的滲透率迅速增長。隨著尺寸和分辨率的提升,一塊屏幕需要配備兩顆芯片,目前正在成為主流方案趨勢,根據(jù)Omdia數(shù)據(jù),2020年用于平板電腦顯示屏的TDDI出貨量達到8400萬顆。 3)車載顯示器TDDI市場日趨成熟: ·目前面板廠商正在為車載顯示器積極開發(fā)in-cell觸控集成方案,芯片廠商在2020年起逐步開始量產(chǎn)TDDI解決方案。 ·汽車電子化的趨勢,推動車用電子零組件需求持續(xù)提升,其中車用觸控面板的使用量,有望在2022年迎來更大規(guī)模的爆發(fā),帶動車用TDDI迎來首波拉貨高峰,據(jù)DIGITIMES信息,包括顯示驅(qū)動大廠Synaptics以及聯(lián)詠、奇景光電、敦泰都已經(jīng)對此領(lǐng)域重兵部署,并在2022年啟動大量出貨。 ·根據(jù)Omdia數(shù)據(jù),2020年車載顯示器的TDDI出貨量達到500萬顆。 全球TDDI芯片出貨量: 2020年LCDTDDI分下游占比(單位:萬顆): 大尺寸為切入口,中小領(lǐng)域伴隨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移替代加速 顯示驅(qū)動IC的產(chǎn)業(yè)鏈大體由IC設(shè)計—晶圓代工—封測—面板廠構(gòu)成,目前供給的瓶頸主要在于晶圓代工的產(chǎn)能。DDIC的產(chǎn)業(yè)鏈較為簡單,作為顯示屏成像系統(tǒng)的重要部分,其所在電子產(chǎn)品中所占的成本約10-15%,但因芯片嵌入數(shù)量較多,故在芯片設(shè)計行業(yè)中屬于毛利較低產(chǎn)品。而在產(chǎn)能緊張的階段,顯示芯片因其低毛利等特點,往往被晶圓代工廠擠壓產(chǎn)能。 由于顯示產(chǎn)品的多樣性,顯示類驅(qū)動IC的制程范圍也比較廣,其主要產(chǎn)品涵蓋了28nm-150nm的工藝段。其中NB和MNT等IT產(chǎn)品和TV主要為110-150nm;主要用于LCD手機和平板的集成類TDDI(Touch+DDIC)制程段在55-90nm;用于AMOLED驅(qū)動IC的制程段相對先進為28-40nm;其他規(guī)格較低的驅(qū)動芯片(穿戴、白電、小家電等分辨率較低應(yīng)用)我們本章暫不做討論。 各顯示品類的驅(qū)動IC制程以及同類競品: 2021年各品類顯示驅(qū)動IC的供給呈現(xiàn)不同程度的緊張,除了自身的需求增長外,同制程內(nèi)其他品類IC的晶圓消耗也會影響DDIC的供給。2021年最為缺貨的電源管理芯片,10M以下的低端圖像識別芯片以及指紋識別芯片等等的需求增加,會不同程度的擠壓TV和IT驅(qū)動芯片的晶圓供給;車載MCU芯片工藝主要集中在在28-40nm,使同樣在此制程段同時非常緊缺的AMOLED的DDIC供應(yīng)難以得到快速補充。 DDIC占整體晶圓產(chǎn)能約3%,占晶圓代工廠產(chǎn)能約6%。根據(jù)DISCEIN數(shù)據(jù),顯示驅(qū)動IC消耗的晶圓產(chǎn)能約250-270K/M,如參考2021年超過約9500K/M的晶圓產(chǎn)能,實際占比不到3%;如排除約5000K/M的IDM產(chǎn)能(如三星和英特爾等),剩下的晶圓代工產(chǎn)能(如臺積電、聯(lián)電、中芯國際等)約4500K/M,DDIC占其中不到6%的產(chǎn)能比重。 全球晶圓產(chǎn)能與主流DDIC消耗晶圓比重分布: 手機和TV消耗晶圓量較大: ·根據(jù)Omdia數(shù)據(jù),大尺寸顯示驅(qū)動芯片(包括TV、MNT、NB和9寸以上TPC)占總需求的70%,其中液晶電視面板所用驅(qū)動芯片占大尺寸總需求的40%以上,因其每年約2.7億(2020年AVCRevo數(shù)據(jù)為272.2M)的面板出貨量和超過50%的UHD占比,對顯示驅(qū)動芯片的數(shù)量需求較大,其晶圓消耗占比也較高。 ·在中小型顯示驅(qū)動芯片市場,智能手機的市場份額最大。2020年,包含LCD面板驅(qū)動芯片和AMOLED面板驅(qū)動芯片在內(nèi),占驅(qū)動芯片總需求的20%,但由于手機的驅(qū)動芯片往往集成了觸控和T-CON的功能,單個晶粒面積是TV驅(qū)動芯片的三倍左右,導(dǎo)致消耗的晶圓量接近下游主流顯示的一半。 ·2021年IT線產(chǎn)品增長仍然較強,同時由于更高分辨率在電視面板中的滲透率提升,根據(jù)Omdia測算,主流顯示驅(qū)動芯片的總需求預(yù)計將在2021年增長至84億顆。 全球主要顯示驅(qū)動IC年度出貨量占比: 終端所需DDIC數(shù)量與面板尺寸、分辨率高低成正比,面板尺寸越大,分辨率越高、所需DDIC數(shù)量越多。未來隨著大面板屏幕尺寸繼續(xù)增加,各類屏幕分辨率、色域要求不斷提升,每臺終端產(chǎn)品所需的DDIC數(shù)量還將進一步增長。 終端產(chǎn)品與DDIC數(shù)量對應(yīng)關(guān)系: 臺廠和韓廠占據(jù)了大部分顯示驅(qū)動市場份額。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù),大尺寸顯示驅(qū)動芯片市場中,臺廠份額最大。聯(lián)詠2020年份額為24%排名第一,其次是奇景光電和瑞鼎、以及三星旗下LSI和和LG旗下SiliconWorks。在智能手機領(lǐng)域,臺廠在LCD占主導(dǎo)地位,2020年近80%份額,聯(lián)詠和和奕力排名包攬前二。 2020年大尺寸顯示驅(qū)動芯片市場份額: 2020年LCD手機顯示驅(qū)動芯片市場份額: AMOLED領(lǐng)域韓廠因其技術(shù)優(yōu)勢份額占優(yōu)。三星旗下LSI在2020年占據(jù)超一半AMOLED顯示驅(qū)動市場份額,作為三星顯示SDC的專屬供應(yīng)商,LSI和美格納(前身為Hynix半導(dǎo)體)尚未與中國大陸面板廠展開合作。聯(lián)詠和瑞鼎是2020年中國大陸面板廠的主要AMOLED驅(qū)動芯片供應(yīng)商,市場份額在2020年分別為7%和6%。 2020年AMOLED手機顯示驅(qū)動芯片市場份額: 隨著中國大陸面板廠的份額提升,上游供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)移帶動國內(nèi)顯示驅(qū)動芯片行業(yè)快速發(fā)展。 大尺寸顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域,集創(chuàng)北方和奕斯偉增長顯著。奕斯偉在2020四季度為BOE最大的TV顯示驅(qū)動芯片供應(yīng)商;集創(chuàng)北方在BOE、HKC惠科等面板大廠份額持續(xù)提升。2020年,集創(chuàng)北方和奕斯偉市場份額分別為3.2%和2%。 手機顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域,國內(nèi)公司市場份額仍然較低,但呈現(xiàn)局部突圍態(tài)勢: · 豪威在2020年收購了新思的移動TDDI業(yè)務(wù),積極結(jié)合其CIS產(chǎn)品優(yōu)勢在中國市場進行擴張; · 集創(chuàng)北方在2020年底開始為品牌小米量產(chǎn)TDDI; · 云英谷于2020年三季度開始量產(chǎn)AMOLED驅(qū)動芯片; · 華為海思自研的OLED驅(qū)動芯片在2021下半年已經(jīng)試產(chǎn)完畢,計劃2022年正式向供應(yīng)商完成量產(chǎn)交付,該芯片樣本在2021下半年已經(jīng)送至京東方、華為、榮耀等廠商處進行測試; · 中穎電子后裝AMOLED顯示驅(qū)動芯片已在2021年量產(chǎn)出貨,同時計劃在2022年中推出前裝品牌市場規(guī)格芯片。 TV顯示驅(qū)動:為國內(nèi)廠商切入 顯示驅(qū)動領(lǐng)域的最佳入口 TV面板顯示驅(qū)動是消耗數(shù)量最多的顯示品類。顯示驅(qū)動IC通過電壓驅(qū)動面板的Source線來控制幾百萬個像素的開關(guān)狀態(tài)顯示畫面,在常規(guī)的IC設(shè)計下,對驅(qū)動IC用量影響最大的因素為分辨率。TV面板的單顆驅(qū)動IC一般擁有960-1366個驅(qū)動通道,常規(guī)設(shè)計下一個HD分辨率的OC需要三顆驅(qū)動IC,一般FHD需6顆,UHD則需12顆。 除了常規(guī)設(shè)計外,面板廠商也在開發(fā)Dualgate(一個驅(qū)動通道驅(qū)動兩列)或者triplegate(一個驅(qū)動通道驅(qū)動三列)設(shè)計,入門級的32寸HD有1顆或者2顆的驅(qū)動IC設(shè)計,但目前UHD占整體TV比重超50%,這類方案在分辨率越來越高的情況實際難以實現(xiàn)。根據(jù)DISCEIN數(shù)據(jù),TV面板所需要的驅(qū)動IC數(shù)量對應(yīng)2.7億片TV面板出貨量全年約25億顆規(guī)模,是消耗數(shù)量最多的顯示品類。 TV顯示驅(qū)動IC用量: TV各分辨率占比: TV驅(qū)動IC率先成為大陸廠商切入的最佳入口。我們認(rèn)為目前TV驅(qū)動IC為突破口主要因: · 大尺寸TV面板產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度最高,技術(shù)壁壘相對中小尺寸門檻低; · TV顯示驅(qū)動每年需求量約25億顆在主流顯示里占比較大; · 在顯示面板在幾次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后,在大尺寸LCDTV領(lǐng)域率先實現(xiàn)了以大陸為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局,前三強競爭格局已經(jīng)形成,加上CHOT等其他面板廠,使得TV驅(qū)動IC的需求由大陸廠商主導(dǎo)。 但TV領(lǐng)域也是目前競爭最為激烈的領(lǐng)域,整體份額較為接近,其中中國大陸廠商集創(chuàng)北方和奕斯偉也占據(jù)了一定份額,根據(jù)CINNOResearch數(shù)據(jù),本土驅(qū)動芯片企業(yè)中,2021上半年兩者合計占據(jù)了電視、顯示器和筆記本等中大尺寸應(yīng)用90%以上市場份額。 全球LCDTV供應(yīng)商出貨面積(百萬平方米): 2020年TV驅(qū)動IC競爭格局: TV面板商出貨量: MNT顯示驅(qū)動:應(yīng)用場景多維, 大陸廠商奮起直追 MNT顯示驅(qū)動產(chǎn)品維度豐富。MNT和TV整機的形態(tài)比較類似,但TV產(chǎn)品相對來說場景簡單較為中規(guī)中矩,MNT附帶更多應(yīng)用場景需求,如畫面比、產(chǎn)品刷新率、平面和曲面、分辨率等產(chǎn)品維度比較豐富,應(yīng)用于辦公、娛樂、電競等各個場景。 因尺寸限制用量較小。從用量來說,受到尺寸普遍較小的限制,MNT產(chǎn)品難以像TV產(chǎn)品一樣簡單采用10顆以上960通道的驅(qū)動IC,而傾向采用數(shù)量更少的1446通道的驅(qū)動IC,結(jié)合MNT的整體規(guī)模以及傾向于用較多通道的驅(qū)動IC,MNT的IC需求量對應(yīng)每年1.6億片MNT面板出貨量約9億顆規(guī)模,在幾個主要應(yīng)用里僅大于TPC。 MNT顯示驅(qū)動IC用量: 相比于TV面板以大陸廠商為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局,MNT面板目前仍是多強局面。其中大陸廠商BOE出貨量全球第一,其他排名靠前廠商中主要有韓國廠商樂金顯示以及中國臺灣地區(qū)的友達、群創(chuàng),大陸廠商目前加大MNT投入持續(xù)追趕。 顯示器面板廠商出貨量: MNT驅(qū)動IC目前仍然不是新晉廠商的第一選擇,但隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移份額快速增長。似然MNT驅(qū)動IC產(chǎn)品本身與TV的驅(qū)動IC規(guī)格差距不大,但因整體規(guī)模、產(chǎn)品多樣性、定制化等原因不是新晉廠商進入市場的的第一選擇,目前集中度較高主要為臺廠主導(dǎo)。但目前國內(nèi)面板產(chǎn)商奮起直追,大陸的集創(chuàng)北方、奕斯偉以及新相微等也隨著MNT的面板產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至大陸份額快速增長。 2020年MNT驅(qū)動IC競爭格局: NB驅(qū)動IC:后疫情時代承接新剛性 需求,完全由臺廠主導(dǎo) 筆記本電腦后疫情時代下承接更多新剛性需求,用量約TV一半。疫情期間包括宅經(jīng)濟、在線辦公、在線教育等各剛性需求,特別是教育筆電的集中采購,大幅增加了NB的新剛性需求,2022年略有回落。 根據(jù)TrendForce預(yù)計,2022全年出貨量將年減3.3%為2.38億臺,其中Chromebook占比約12.4%,出貨動能略有放緩,宅經(jīng)濟效應(yīng)所衍生的需求有所減退。NB產(chǎn)品的分辨率結(jié)構(gòu)目前以HD和FHD為主占比近90%,故IC用量相對較少,NB的IC需求量對應(yīng)每年2.3億片NB面板出貨量約12億顆規(guī)模,接近TV用量的一半。 全球筆電市場規(guī)模(單位:百萬臺): NB顯示驅(qū)動IC用量: NB驅(qū)動IC基本完全由臺廠主導(dǎo),技術(shù)門檻較高: ·從供應(yīng)商來看,中國大陸方面除京東方早期通過G8.5代線的開創(chuàng)性生產(chǎn)方案快速占領(lǐng)市場為全球第一外,2-4位均為臺廠和韓廠,目前在NB線中大陸廠商尚未掌握主導(dǎo)權(quán)。 ·由于NB尤其注重功耗、畫質(zhì)及COG設(shè)計等特點提高了驅(qū)動IC的技術(shù)門檻,其供應(yīng)完全由臺廠主導(dǎo),第一的聯(lián)詠和第二的瑞鼎占據(jù)了超過60%的份額,大陸廠商參與度相對TV和MNT更低。 ·2021年也因供給方的高寡占,導(dǎo)致驅(qū)動IC成為NB面板供應(yīng)的掣肘,特別是因為技術(shù)門檻大陸廠商較難快速形成補充。 ·除了技術(shù)門檻外,由于NB驅(qū)動IC的通道數(shù)、COG設(shè)計以及功耗等因素考量,一片12寸晶圓能生產(chǎn)約5K的TV驅(qū)動IC或7K以上MNT驅(qū)動IC,但僅能生產(chǎn)2-3K的NB驅(qū)動IC,預(yù)計2022年依然有缺芯擾動的情況下NB的驅(qū)動IC供需改善晚于MNT和TV。 2020年NB驅(qū)動IC競爭格局: 筆電面板廠商出貨量: AMOLED驅(qū)動IC:滲透率 提升帶動高速成長 AMOLED滲透率持續(xù)提升,目前進入建設(shè)高峰期。AMOLED目前還在高速成長期,大陸和韓國廠商還在投資建設(shè)新工廠增加產(chǎn)能,同時進行良率提升、技術(shù)優(yōu)化和產(chǎn)品創(chuàng)新。 根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù),2021年手機用AMOLED面板市場滲透率為42%,盡管因AMOLED顯示面板IC持續(xù)缺貨,手機品牌和OEM廠商在其新機型中擴大采用AMOLED面板的趨勢,將帶動AMOLED市場滲透率成長,預(yù)計2022年滲透率提升至46%。同時,OLED下游的應(yīng)用逐漸從手機拓展到穿戴、平板、筆記本等領(lǐng)域,供應(yīng)商從SDC壟斷發(fā)展到一超多強的局面。 智能手機各技術(shù)市場占比: OLED供應(yīng)鏈中的智能手機品牌和OEM廠商供應(yīng)鏈數(shù)量關(guān)系: AMOLED驅(qū)動IC對制程要求較高,同制程內(nèi)多種競品盈利能力強。AMOLED驅(qū)動芯片的制程區(qū)間處于成熟制程中產(chǎn)能最緊張的28-55nm,這個區(qū)間內(nèi)存在較多更具備盈利性優(yōu)勢的競品如車載MCU、高端CIS,消費電子SoC等,使得AMOLED產(chǎn)能受到排擠,其需求優(yōu)先級較低難以被滿足。 28-55nm制程競品: 大陸廠商還未具備大規(guī)模供貨AMOLED驅(qū)動IC能力。和AMOLED面板廠商格局相似,AMOLED的驅(qū)動IC前三位均為韓廠,包括三星電子旗下的LSI以及LG集團旗下的SiliconWorks,前三者的份額已經(jīng)超過80%,第二梯隊主要是臺系廠商聯(lián)詠、瑞鼎等,大陸芯片廠商未具備大規(guī)模供貨的能力,目前在缺芯缺產(chǎn)能的情況下,大陸面板廠處于相對被動地位。 2020年AMOLED驅(qū)動IC競爭格局: 晶圓代工產(chǎn)業(yè)格局制約中國大陸OLED驅(qū)動芯片發(fā)展進程。韓國晶圓代工廠與韓國OLED驅(qū)動芯片設(shè)計廠商深度綁定,形成垂直整合模式,處于全球領(lǐng)先地位;中國臺灣晶圓代工廠也與當(dāng)?shù)氐腛LED驅(qū)動芯片設(shè)計廠商深度合作,優(yōu)先為當(dāng)?shù)匦酒O(shè)計廠商代工;中國大陸晶圓廠主要代工液晶顯示驅(qū)動芯片,OLED驅(qū)動芯片代工經(jīng)驗較少,大陸OLED驅(qū)動芯片設(shè)計廠商大多不得不將訂單交給臺灣晶圓廠。 供需逐步緩解,結(jié)構(gòu)性供不應(yīng)求仍持續(xù) 2020年四季度以來,由于代工廠晶圓成熟制程日趨緊缺,疊加產(chǎn)能分配優(yōu)先級問題,驅(qū)動IC的供應(yīng)掣肘逐步顯現(xiàn)。 ·根據(jù)群智咨詢測算,DDIC供需比從2020年一季度的15.6%,跌至2020年四季度的-16.5%后,呈現(xiàn)逐漸收窄趨勢,供需關(guān)系逐漸緩解,預(yù)計2022年上半年供需會逐步進入相對平衡狀態(tài),但隨著供應(yīng)鏈產(chǎn)能依舊較緊2022年下半年仍然有缺貨風(fēng)險。 全球顯示驅(qū)動芯片市場供需趨勢: 供需持續(xù)緊張的同時,驅(qū)動IC價格也呈逐季上漲趨勢: ·2021上半年持續(xù)的供需不平衡,疊加供應(yīng)鏈擠兌效應(yīng),LCD和OLEDDDIC,其價格連續(xù)數(shù)個季度環(huán)比大幅上漲;但隨著終端庫存增長,需求波動系數(shù)放大,需求端對于DDIC的漲價接受意愿將逐步減弱。 ·根據(jù)群智咨詢預(yù)測,展望2022年,隨著包括晶合等新增產(chǎn)能持續(xù)釋放以及疫情紅利后終端需求的穩(wěn)步回歸,驅(qū)動IC的價格大概率將呈現(xiàn)高位持平價格走勢。 2021年驅(qū)動IC價格趨勢(單位:美元): 需求端:在LCD領(lǐng)域中國大陸 廠商將擁有絕對話語權(quán) 顯示驅(qū)動IC需求取決于面板整體產(chǎn)能。面板廠的產(chǎn)能上限直接決定了驅(qū)動IC的需求上限,即使終端需求相對較弱,但面板廠依然有相當(dāng)大的動力在不擊穿現(xiàn)金成本的情況下維持滿稼動,一方面可獲得正向現(xiàn)金流,一方面即使虧損也可推動產(chǎn)業(yè)重組。從2021下半年面板行業(yè)稼動率來看,即使LCD面板價格從高點回調(diào)較大,但制造商依然維持約90%的高稼動率。 大尺寸LCD面板價格(美元): 國內(nèi)面板產(chǎn)線稼動率: 未來中國大陸的面板制造廠商有較強的上游議價和對供應(yīng)的影響力。韓國面板廠商的產(chǎn)能重構(gòu)和停產(chǎn),以及臺廠商對于產(chǎn)能投資的謹(jǐn)慎,間接增加了中國大陸面板廠商在全球的產(chǎn)能份額。根據(jù)Omdia預(yù)測,國內(nèi)前三大廠商在經(jīng)過幾次收購和產(chǎn)能擴張后,預(yù)計將在2023年達到全球產(chǎn)能份額的52%,成為行業(yè)發(fā)展主陣地,對上游擁有較強的影響力。 2020-2026產(chǎn)能預(yù)測: 2020-2026產(chǎn)能份額預(yù)測: 隨著國內(nèi)面板廠陸續(xù)投產(chǎn),對OLED顯示驅(qū)動需求也在持續(xù)提升: ·根據(jù)UBIResearch數(shù)據(jù),在AMOLED市場,2020年三星為市場份額為68.2%,排全球第一;第二為LG,市場份額為21%左右,主要由大尺寸OLED面板(電視)貢獻;京東方為第三,份額約5.7%。 ·但從需求來看,中國是最大買方市場,采購約占50%。隨著國內(nèi)面板廠6代OLED線陸續(xù)投產(chǎn),對顯示驅(qū)動芯片需求也在持續(xù)提升。 供給端:上下游合作, 逐步完善產(chǎn)業(yè)生態(tài) 整體來看,隨著國內(nèi)顯示面板行業(yè)規(guī)模躍居全球之首,與之配套的上游產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)如制造和封測等都將逐步走向國產(chǎn)化。 晶圓代工:綁定模式 為目前發(fā)展方向 中大尺寸面板顯示驅(qū)動以成熟制程為主。從制程來看,由于大、中尺寸面板終端產(chǎn)品顯示技術(shù)已較為成熟,對于集成度要求較手機屏幕要求更低,多用90nm及以上的成熟制程DDIC即可生產(chǎn)。 且由于大、中尺寸面板所需芯片數(shù)量較多,因此其所使用的90nm及以上制程的DDIC仍占全球DDIC市場的主要部分,2020年市占率達到約80%;在芯片整體向更先進制程節(jié)點推進的趨勢下,90nm及以上制程的DDIC市占率將逐漸下降,但仍將占據(jù)大部分市場份額,根據(jù)Frost&Sullivan預(yù)測,在2024年90nm及以上制程的DDIC市占率仍將超70%。 2020年全球顯示驅(qū)動芯片分布(按制程): 2024年全球顯示驅(qū)動芯片分布預(yù)測(按制程): 顯示芯片的晶圓代工產(chǎn)能主要集中在非大陸代工廠。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計,2020年,不考慮三星電子等同時具備設(shè)計能力和晶圓產(chǎn)能的IDM企業(yè),僅考慮晶圓代工企業(yè),全球晶圓代工企業(yè)在顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域的年產(chǎn)量約200萬片(折合12英寸晶圓),聯(lián)華電子、世界先進、力積電、東部高科等晶圓代工企業(yè)在顯示驅(qū)動芯片晶圓代工領(lǐng)域均有布局。 ·在大尺寸領(lǐng)域,中芯國際和晶合集成的產(chǎn)能相對較小,在小尺寸方面,晶合和集創(chuàng)北方綁定后,快速把90nm的TDDI技術(shù)能夠快速推廣,實現(xiàn)了在小尺寸領(lǐng)域占比超過30%; ·但在OLED顯示驅(qū)動領(lǐng)域占比不到1%,主要因為OLED驅(qū)動芯片基本采取40nm/28nm以及少量55nm制程,而國內(nèi)目前在這段工藝方面還較弱,有代工能力的廠商不多,導(dǎo)致國內(nèi)顯示芯片代工供給結(jié)構(gòu)性失衡。 LCD顯示驅(qū)動領(lǐng)域隨著韓國中游面板制造廠的份額收縮而逐漸轉(zhuǎn)移其產(chǎn)能至其他領(lǐng)域,臺廠依然占據(jù)大部分份額。LCD的顯示驅(qū)動IC制程主要是110-150nm以及少量90nm。 ·國內(nèi)晶合集成是最大增長點,根據(jù)其招股書披露,Q4相比Q1每月增加約20K的產(chǎn)能,其中約90%用于驅(qū)動IC;中芯國際在突破先進工藝同時也將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)向成熟的驅(qū)動IC領(lǐng)域;聯(lián)電戰(zhàn)略為繼續(xù)維持驅(qū)動IC領(lǐng)域的龍頭代工廠地位,增加部分28nm產(chǎn)能至AMOLED的DDIC。 ·韓廠方面隨著,特別是三星為主的韓國晶圓廠隨著本土面板廠的勢微,逐步將顯示驅(qū)動IC的產(chǎn)能轉(zhuǎn)向其他領(lǐng)域。 2021年一季度至四季度晶圓產(chǎn)能變化趨勢(單位:K/M): 韓廠和臺廠的崛起過程中均與上下游形成了綁定關(guān)系: ·DDIC所在的制程分類為高壓模擬,雖然已有40nm選項,但2020年前長期低迷的ASP市場,使得中大尺寸TFTLCD用的DDIC無法承擔(dān)12寸晶圓的高成本線。 ·其應(yīng)對方式是轉(zhuǎn)往二、三甚至四線代工廠生產(chǎn),以聯(lián)合下游面板廠承包產(chǎn)能的商業(yè)模式維持對重要客戶的供應(yīng)。因顯示驅(qū)動芯片行業(yè)的商業(yè)模式與普通的芯片行業(yè)較為不同,以及其出貨量大對于代工產(chǎn)能的需求,掌握供應(yīng)鏈或為突破方向。 ·目前,驅(qū)動芯片廠商主要擁有兩種模式,一種模式是韓國的全產(chǎn)業(yè)鏈整合模式,一個集團整合了芯片設(shè)計、芯片制造、封裝制造、面板廠商和整機廠商;另一種模式是中國臺灣地區(qū)的上下游綁定模式,驅(qū)動芯片設(shè)計廠商可以與晶圓代工廠綁定,形成IDM模式,保障工藝開發(fā)及產(chǎn)能。 國外DDIC龍頭產(chǎn)業(yè)鏈深度捆綁,國內(nèi)困局有待突破: 能夠提供AMOLED代工的晶圓廠更為有限,產(chǎn)能基本被韓臺壟斷。目前,根據(jù)Omdia資料,只有五家晶圓代工廠商能夠為HV40nm和28nm制程的AMOLED驅(qū)動芯片提供成熟的產(chǎn)能,包括三星、聯(lián)電、臺積電、格芯和中國大陸的中芯國際。其中,三星、臺積電、聯(lián)電三家晶圓廠提供90%晶圓產(chǎn)能供應(yīng)。 ·三星:主要工廠為奧斯汀S2,為高端iPhone和Galaxy機型供貨,只向三星LSI提供28nm產(chǎn)能。 ·聯(lián)電:目前正在擴大28nm產(chǎn)能維持其驅(qū)動IC領(lǐng)域的龍頭代工廠地位,預(yù)計2022年將增加到15-16K/M。三星LSI為主要客戶,剩余5K/M產(chǎn)能供應(yīng)給LXSemicon(前身為SiliconWorks)、聯(lián)詠和其他中小廠商;聯(lián)詠占據(jù)其HV40納米產(chǎn)能的主要份額;小公司較難從UMC獲得產(chǎn)能。 ·臺積電:28nm產(chǎn)能仍較難開出,將在2022年主要向LXSemicon提供40nm產(chǎn)能,約10K/M,蘋果為其最終客戶;其他公司可獲得的剩余產(chǎn)能或不足5K/M,如奕力、新思和云英谷在2022年將繼續(xù)主要依賴臺積電,每家每月或不到1K。 ·格芯:主要向美格納提供28nm產(chǎn)能;LXSemicon和新思也將在2022年開始建立合作關(guān)系;集創(chuàng)北方計劃導(dǎo)入其40nm制程,預(yù)計將在2022年下半年進行量產(chǎn)。 ·中芯國際:產(chǎn)能持續(xù)增長,預(yù)計到2022年底達7-8K/M。瑞鼎投片量正在增加,目前占據(jù)40nm產(chǎn)能約一半。集創(chuàng)北方、奕斯偉、華為海思和豪威等正在進行樣品輸出或驗證,最快于2022年第二季度后才能進行量產(chǎn),中芯國際開出的新產(chǎn)能為關(guān)鍵資源。 ·晶合集成:計劃開發(fā)AMOLED驅(qū)動芯片40nm產(chǎn)能,預(yù)計到2023年投產(chǎn)。 AMOLED驅(qū)動芯片無晶圓廠和晶圓代工廠之間的供應(yīng)鏈關(guān)系(主要智能手機)●Major○GeneralFew: 封裝測試:隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 邁向第一梯隊 全球顯示驅(qū)動芯片封測行業(yè)集中度較高,頭部效應(yīng)明顯: ·除部分專門提供對內(nèi)顯示驅(qū)動封測服務(wù)的廠商集中在韓國外,行業(yè)龍頭企業(yè)均集中在中國臺灣及大陸地區(qū)。 ·中國臺灣和大陸的顯示驅(qū)動芯片廠商都是采用委外代工的方式生產(chǎn),由晶圓代工廠進行晶圓制造,再由封裝廠為晶圓進行金凸塊加工,隨后由測試廠(委外測試廠或公司自有產(chǎn)能)進行晶圓良率測試,最后由專業(yè)封裝廠進行切割、COG/COF加工等封裝工作。 ·根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020年全球顯示驅(qū)動芯片封測行業(yè)中,獨立對外提供服務(wù)且市場份額占比較高的企業(yè)包括頎邦科技、南茂科技、匯成股份、頎中科技與通富微電。 主流顯示驅(qū)動芯片封裝技術(shù): 供應(yīng)鏈同步轉(zhuǎn)移,產(chǎn)業(yè)格局或生變。和顯示面板行業(yè)格局相似,全球顯示驅(qū)動芯片封測廠商主要集中在韓國,中國臺灣和中國大陸。伴隨著顯示驅(qū)動芯片行業(yè)轉(zhuǎn)移,封測供應(yīng)鏈也正在從韓國、中國臺灣,到中國大陸這樣的順序轉(zhuǎn)移。 韓國:以Steco、LB-Lusem為代表,分別系三星和LG與生態(tài)內(nèi)的顯示驅(qū)動芯片封測服務(wù)商,不對外部的顯示驅(qū)動芯片設(shè)計公司提供服務(wù)。三星、LG作為顯示面板產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè),采用全產(chǎn)業(yè)鏈整合模式,集團內(nèi)部整合了芯片設(shè)計、芯片制造、封裝制造、面板廠商和整機廠商,具備較強的技術(shù)與規(guī)模優(yōu)勢。 中國臺灣:以頎邦、南茂為代表。 ·由于中國臺灣LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為完善,曾有包括矽品(被日月光收購)、悠立(被安靠收購)、飛信(與頎邦合并)、福葆等十余家封測廠商入局顯示驅(qū)動芯片封測領(lǐng)域,導(dǎo)致該市場競爭較為激烈,并經(jīng)過長時間的行業(yè)整合,中小型封測廠紛紛被大廠并購,目前僅剩頎邦科技、南茂科技兩家顯示驅(qū)動芯片封測廠商,形成雙寡頭壟斷市場的格局。 ·同上文晶圓代工所述,中國臺灣顯示面板產(chǎn)業(yè)上下游綁定模式發(fā)展成熟,顯示驅(qū)動芯片設(shè)計廠商、晶圓代工廠、封測廠商以及顯示面板產(chǎn)業(yè)均可形成資本與業(yè)務(wù)上的綁定,如聯(lián)詠與聯(lián)電綁定,聯(lián)電與頎邦綁定,富士康旗下天鈺、夏普、群創(chuàng)綁定,明基友達與瑞鼎綁定,形成全產(chǎn)業(yè)鏈模式,保障工藝開發(fā)、產(chǎn)能以及下游客戶。 中國大陸:由于整體封測廠起步較晚,在技術(shù)和規(guī)模兩方面與韓廠和臺廠存在一定差距,主要代表有廈門通富、頎中科技、匯成股份、納沛斯等。目前隨著顯示驅(qū)動設(shè)計產(chǎn)業(yè)的快速成長和國內(nèi)資本投入的提高,顯示驅(qū)動芯片封測業(yè)務(wù)已逐漸開始轉(zhuǎn)移至中國大陸。 產(chǎn)能緊張帶動顯示封測市場規(guī)模上漲。2015年起,由于京東方等國內(nèi)領(lǐng)先面板廠商突破,面板實現(xiàn)大宗商品化,整體面板及其零部件處于一個價格下行時期,因此該階段顯示驅(qū)動芯片封測市場規(guī)模沒有顯著增長。 2020年,盡管疫情帶來短期沖擊,但居家隔離、遠程辦公等宅經(jīng)濟效應(yīng)刺激了顯示行業(yè)相關(guān)終端需求的爆發(fā)。同時,由于晶圓代工廠產(chǎn)能緊張,整體顯示芯片價格不斷上漲帶動了顯示封測市場的增長,根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù),全球顯示驅(qū)動芯片封測市場規(guī)模于2020年達到36億美元,較2019年增長20%,預(yù)計2021年持續(xù)增長至45億美元,同比增長25%。 全球顯示驅(qū)動芯片封測市場規(guī)模: 大陸顯示封測廠商快速追趕,預(yù)計到2025年份額接近臺廠: ·受益于領(lǐng)先的晶圓代工廠及成熟的芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè),2016年中國臺灣的顯示驅(qū)動芯片封測市場規(guī)模為57.3億元。隨后通過并購整合,進一步增強了產(chǎn)業(yè)核心競爭力,2020年市場規(guī)模達到了88.9億元,年均復(fù)合增長率約為11.61%。 ·相比之下中國大陸相關(guān)廠商起步相對較晚,2016年中國大陸的顯示驅(qū)動芯片封測市場規(guī)模僅為19.1億元。隨著集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)的快速成長和國內(nèi)資本投入的提高,顯示驅(qū)動芯片封測業(yè)務(wù)已逐漸開始轉(zhuǎn)移至中國大陸。同時,受益于全球顯示驅(qū)動芯片價格上漲,2020年中國大陸顯示驅(qū)動芯片封測市場規(guī)模達到46.8億元,占比有所上升。 ·未來隨著國內(nèi)芯片設(shè)計廠商的發(fā)展以及晶圓產(chǎn)能緊缺短期內(nèi)難以改變的局面,中國顯示驅(qū)動芯片封測行業(yè)的需求將快速增長。預(yù)計中國大陸整體顯示驅(qū)動封測市場規(guī)模將從2021年的67.3億元增長至2025年的127.6億元,年均復(fù)合增長率約為17.34%,2025年中國大陸+中國臺灣地區(qū)顯示驅(qū)動封測市場占全球市場比重將提升至77.01%。 中國大陸和中國臺灣顯示驅(qū)動芯片封測市場規(guī)模: 隨著國內(nèi)顯示面板產(chǎn)業(yè)的崛起,顯示驅(qū)動芯片將加速國產(chǎn)化,也將帶動封測供應(yīng)鏈同步轉(zhuǎn)移: ·中國大陸起步相對較晚,且由于缺乏成熟的芯片設(shè)計廠商,市場需求不足,因此中國大陸地區(qū)的封測企業(yè)規(guī)模相對中國臺灣地區(qū)的封測企業(yè)規(guī)模較小。 · 隨著中國大陸近年來對芯片設(shè)計企業(yè)的不斷扶持和企業(yè)技術(shù)的不斷成熟,急劇上升的顯示驅(qū)動芯片封測需求將會推動現(xiàn)有顯示驅(qū)動芯片封測廠商的持續(xù)擴產(chǎn),并吸引更多領(lǐng)先的封測廠商進入行業(yè)。
        據(jù)日經(jīng)亞洲評論報道,主要的iPhone零部件制造商日本村田制作所周一表示,將在未來三年內(nèi)進行價值2300億日元(20.2億美元)的“戰(zhàn)略投資”,作為公司在智能手機和物聯(lián)網(wǎng)價值鏈努力的一部分。。 村田制作所總裁NorioNakajima表示,戰(zhàn)略投資將包括并購和資本合作。預(yù)留的金額還將用于其他長期目標(biāo),例如內(nèi)部數(shù)字化轉(zhuǎn)型和脫碳工作。 根據(jù)一項涵蓋2022~2024財年的計劃,這筆資金投入是建立在用于維持和擴大現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)能的6400億日元常規(guī)投資之外。 根據(jù)該計劃,該公司希望在未來三年內(nèi)將銷售額增長16%至2萬億日元,同時將營業(yè)利潤率保持在20%或更高。在截至3月份的當(dāng)前營業(yè)年度中,村田制作所預(yù)測銷售和營業(yè)利潤將連續(xù)第二年創(chuàng)下紀(jì)錄。 村田是世界上最大的電容器供應(yīng)商,電容器是在智能手機和其他設(shè)備中存儲和釋放電荷的微小部件。這家總部位于京都的公司一直在擴展到其他智能手機組件,例如發(fā)送和接收無線電信號的射頻設(shè)備,該領(lǐng)域面臨來自高通和博通等公司的競爭。 村田指出,由于第五代技術(shù)有望將互聯(lián)網(wǎng)連接擴展到現(xiàn)代生活的更多方面,包括汽車和工廠機器,因此對此類設(shè)備或前端模塊的需求將在2020年至2025年間增加兩倍。 中島在分析師會議上表示,村田熱衷于并購和資本合作,“如果它們能幫助村田提供與競爭對手不同的產(chǎn)品”。村田與無線技術(shù)巨頭爭奪訂單,蘋果、華為、三星和Oppo等智能手機制造商每年都會發(fā)布新產(chǎn)品。他表示,該公司準(zhǔn)備獲得對贏得訂單至關(guān)重要的獨特技術(shù)。 村田過去曾這樣做過。2016年,它接管了Primatec,以獲得制造可彎曲基板的技術(shù),這些基板用于最新的iPhone機型。 村田制作所周一分別宣布,已開始在泰國建設(shè)一家生產(chǎn)電容器的工廠,以實現(xiàn)生產(chǎn)基地的多元化。村田制作所已經(jīng)在泰國經(jīng)營著一家生產(chǎn)傳感器和其他電子設(shè)備的工廠,現(xiàn)在正在附近建造一座新的生產(chǎn)工廠,生產(chǎn)該公司的旗艦產(chǎn)品多層陶瓷電容器。 目前,其生產(chǎn)集中在日本和中國。村田的一位官員表示,新工廠將于2023年10月投入運營,旨在“更好地平衡日本、中國和東南亞之間的生產(chǎn)”。 泰國新工廠的建設(shè)將耗資120億日元,但村田制作所并未透露新工廠的土地收購成本。 該建設(shè)是村田將生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)向多元化的努力的一部分。在截至3月份的一年中,該公司在大中華地區(qū)的銷售額占總銷售額的58%。 中島還表示,“中國擁有當(dāng)今世界上最大的勞動力和消費市場。2030年,印度、東南亞和非洲也將出現(xiàn)。我們需要為此做好準(zhǔn)備。”
        全球PCB產(chǎn)值超650億美元 印制電路板的制造品質(zhì)不但直接影響電子產(chǎn)品的可靠性,而且影響下游產(chǎn)品整體競爭力。目前在下游應(yīng)用領(lǐng)域方面,通訊電子、消費電子已成為PCB應(yīng)用的主要領(lǐng)域。未來,隨著汽車電子、可穿戴設(shè)備、工業(yè)控制、醫(yī)療器械等下游領(lǐng)域的新興需求涌現(xiàn),PCB行業(yè)將迎來新的增長點。 從全球印制電路板產(chǎn)值變化來看,2014~2020年間全球印制電路板產(chǎn)值呈現(xiàn)出先減后增的震蕩性變化,2020年全球全球印制電路板產(chǎn)值約為652億美元。 以中國為首的亞太地區(qū)是PCB主要市場 在全球PCB行業(yè)市場區(qū)域方面,根據(jù)PRNewswire統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年亞太地區(qū)的市場占全球市場總額的90%,其中中國大陸的PCB市場規(guī)模占據(jù)全球市場總額的約53.8%;在北美和歐洲,2020年P(guān)CB市場份額占比分別為4.8%和3.2%,占比非常少。 多層板、撓性板是PCB主要細分產(chǎn)品 在當(dāng)前PCB行業(yè)的細分市場中,為適應(yīng)不同電子設(shè)備使用要求,PCB衍生出多種類型,不同產(chǎn)品類型在PCB產(chǎn)量中占有不同比例。根據(jù)Prismark發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2020年仍是多層板和撓性板占主導(dǎo),二者分別占比為37.39%和20.01%。 未來全球PCB市場仍有增長空間 伴隨著生活水平及消費水平的不斷提高,終端消費者更加注重電子產(chǎn)品的用戶體驗及高科技含量,電子產(chǎn)品更新?lián)Q代加速,新技術(shù)、新材料、新設(shè)計的持續(xù)開發(fā)及快速轉(zhuǎn)化對印制電路板行業(yè)提供了廣大的下游需求空間。 并且未來,隨著汽車電子、可穿戴設(shè)備、工業(yè)控制、醫(yī)療器械等下游領(lǐng)域的新興需求涌現(xiàn),PCB行業(yè)將迎來新的增長點。因此按照增長速度,預(yù)計到2026年全球印制電路板市場規(guī)模將增長到780億美元。
        據(jù)經(jīng)濟日報報道,半導(dǎo)體漲價風(fēng)持續(xù)擴大,供應(yīng)鏈透露,晶圓代工廠聯(lián)電、世界先進擬于農(nóng)歷年后二度調(diào)高報價,漲幅最高上看15%,聯(lián)電更已通知12英寸客戶,因產(chǎn)能太滿,必須延長交期近一個月;下游封測廠日月光投控、京元電等也因芯片產(chǎn)出后對封測需求大增,產(chǎn)能同步吃緊,也有意漲價。 聯(lián)電、世界、日月光投控、京元電都不對報價置評,僅強調(diào)現(xiàn)階段客戶需求非常強勁。業(yè)界人士指出,聯(lián)電、世界前一波漲價,主要針對今年首季生產(chǎn)的客戶,相關(guān)漲價效益將反映在本季財報;以投片到產(chǎn)出約需三至四個月計算,此次農(nóng)歷年后再漲價,將在第2季財報看到效益。 由于晶圓代工與封測是半導(dǎo)體兩大關(guān)鍵供應(yīng)鏈,相關(guān)指標(biāo)廠再度漲價,IC設(shè)計廠將受累,不僅面臨搶產(chǎn)能大戰(zhàn),還要解決上游(晶圓代工)、下游(封測)兩面調(diào)升價格夾擊對毛利率的影響,成為夾心餅干。 供應(yīng)鏈指出,去年開始,疫情催生宅經(jīng)濟大爆發(fā),帶動筆電、平板、電視、游戲機等終端裝置需求大增,加上5G應(yīng)用滲透率擴大,尤其5G手機需要的半導(dǎo)體含量較4G手機高三、四成,部分芯片用量更是倍增,伴隨多鏡頭趨勢,導(dǎo)致電源管理IC、驅(qū)動IC、指紋辨識芯片、圖像感測器(CIS)等需求大開,這些芯片主要采8英寸晶圓生產(chǎn),導(dǎo)致8英寸晶圓代工供不應(yīng)求態(tài)勢延續(xù)。 盡管部分芯片商考量8英寸晶圓廠產(chǎn)能緊俏,將微控制器(MCU)、WiFi及藍牙等芯片轉(zhuǎn)至12英寸晶圓廠生產(chǎn),但并未解決8英寸晶圓代工供應(yīng)不足的狀況,反而使得晶圓代工產(chǎn)能不足的問題延伸至12英寸晶圓代工,包括55納米至22納米產(chǎn)能都告急,市場大缺貨。 聯(lián)電、世界去年已有一波8英寸代工漲價動作,考慮到近期疫情未減緩甚至升溫,宅經(jīng)濟相關(guān)需求維持高檔,加上去年底車市陸續(xù)回溫,促使8英寸代工產(chǎn)能持續(xù)吃緊,聯(lián)電、世界都有意啟動農(nóng)歷年后第二波8英寸代工漲價行動,漲幅逾一成,上看15%。
        半導(dǎo)體分立器件的技術(shù)涉及了微電子、半導(dǎo)體物理、材料學(xué)、電子線路等諸多學(xué)科、多領(lǐng)域,不同學(xué)科、領(lǐng)域知識的結(jié)合促進行業(yè)交叉邊緣新技術(shù)的不斷發(fā)展。隨著終端應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品的整體技術(shù)水平要求越來越高,半導(dǎo)體分立器件技術(shù)也在市場的推動下不斷向前發(fā)展,新材料、低損耗高可靠性器件結(jié)構(gòu)理論、高功率密度的芯片制造與封裝工藝技術(shù)已應(yīng)用到分立器件生產(chǎn)中,行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品的技術(shù)含量日益提高、設(shè)計及制造難度也相應(yīng)增大。 近年來,中國半導(dǎo)體分立器件制造企業(yè)通過持續(xù)的引進消化吸收再創(chuàng)新以及自主創(chuàng)新,產(chǎn)品技術(shù)含量及性能水平大幅提高。部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)在細分產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)工藝水平已經(jīng)達到國際先進水平,并憑借其成本、技術(shù)優(yōu)勢逐步實現(xiàn)進口替代。但在諸如分立器件芯片等部分高端產(chǎn)品領(lǐng)域,目前國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)與國外先進水平尚存在一定的差距。 行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點 1.周期性 半導(dǎo)體分立器件作為基礎(chǔ)性的功能元器件,應(yīng)用涵蓋了通信電路、消費電子、智能終端、汽車電子、LED照明、智能電網(wǎng)等眾多配套領(lǐng)域。隨著半導(dǎo)體分立器件行業(yè)新型技術(shù)特征的發(fā)展,其應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U大。由于半導(dǎo)體分立器件所服務(wù)的行業(yè)領(lǐng)域較廣,具體受下游單一行業(yè)周期性變化影響不顯著,但與整體宏觀經(jīng)濟景氣度具有一定的關(guān)聯(lián)性。 2.區(qū)域性 國內(nèi)半導(dǎo)體分立器件的生產(chǎn)主要集中在經(jīng)濟較發(fā)達、工業(yè)基礎(chǔ)配套完善的電子信息產(chǎn)業(yè)制造區(qū)域。經(jīng)過多年的發(fā)展,中國已形成了三大電子信息產(chǎn)業(yè)集聚帶。即以上海、江蘇、浙江為中心的長江三角洲地區(qū),以廣州、深圳為龍頭的珠江三角洲以及以北京、天津為軸線的環(huán)渤海灣地區(qū)。受該市場區(qū)域的影響,半導(dǎo)體分立器件行業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)出一定的區(qū)域性特征。 3.季節(jié)性 半導(dǎo)體分立器件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,下游客戶季節(jié)性需求呈現(xiàn)此消彼長的動態(tài)均衡關(guān)系,行業(yè)的季節(jié)性特征不明顯。 行業(yè)競爭情況 從全球半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)格局來看,美國、歐洲及日本處于競爭領(lǐng)先地位,其中美國半導(dǎo)體分立器件廠商眾多且技術(shù)具有領(lǐng)先優(yōu)勢,典型的代表企業(yè)有德州儀器、安森美半導(dǎo)體、威世半導(dǎo)體等,其主要銷售市場為美國及亞太地區(qū);歐洲半導(dǎo)體分立器件廠商產(chǎn)品線齊全,代表企業(yè)有安世集團、英飛凌、意法半導(dǎo)體等,主要銷售市場為歐洲及亞太地區(qū);日本半導(dǎo)體分立器件代表企業(yè)有東芝、羅姆半導(dǎo)體、富士機電等公司,其主要銷售市場在日本本土。 相較于國外,中國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)起步較晚,主要通過國外引進及國內(nèi)企業(yè)的自主創(chuàng)新逐步發(fā)展。由于國外企業(yè)控制著核心技術(shù)、關(guān)鍵元器件、關(guān)鍵設(shè)備等資源,高端產(chǎn)品仍舊主要依賴海外進口。中國作為全球最大的半導(dǎo)體行業(yè)新興市場,國際廠商十分重視中國市場帶來的發(fā)展機遇,不斷增加研發(fā)、技術(shù)、資本和人員投入,進行營銷網(wǎng)絡(luò)和市場布局,目前國際領(lǐng)先企業(yè)仍占據(jù)中國分立器件市場的優(yōu)勢地位。 憑借多年的市場發(fā)展經(jīng)驗,中國半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)已形成了一定規(guī)模,國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過持續(xù)加強自主創(chuàng)新和技術(shù)升級,在銷售規(guī)模、技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝以及產(chǎn)品品質(zhì)等方面均有了較大程度的提升,并且在不同細分應(yīng)用領(lǐng)域逐步取得了一定的市場競爭優(yōu)勢。同時,由于中國是全球功率半導(dǎo)體最大的銷售市場,國內(nèi)廠商與下游客戶的距離更近、與本土客戶的溝通交流更為順暢,相比國外廠商在服務(wù)響應(yīng)客戶需求、降低產(chǎn)品成本等方面具有明顯的競爭優(yōu)勢,功率半導(dǎo)體器件國產(chǎn)品牌替代率逐步提升是未來大勢所趨。 面對廣闊的市場前景,疊加國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵以及行業(yè)技術(shù)水平的不斷提升,國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)工藝和市場份額的提升上仍有較大的開拓空間。在國際貿(mào)易爭端不確定條件下,包括分立器件在內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進口替代需求愈發(fā)明顯,對于國內(nèi)領(lǐng)先的分立器件企業(yè)而言,將形成顯著的競爭優(yōu)勢和市場份額提升空間。
        韓國政府指出,到2030年,三星和SK海力士在逾510兆韓元的半導(dǎo)體研究和生產(chǎn)投資中扮演領(lǐng)導(dǎo)者的角色,他們將躋身于153家推動韓國十年發(fā)展的公司之列,這些公司目的是在保護韓國最重要的經(jīng)濟行業(yè)。 三星計劃2030年資本支出增加30%,達1510億美元。而SK海力士則承諾斥資970億美元擴建現(xiàn)有設(shè)備,并計劃斥資1060億美元在龍仁市建設(shè)四個新工廠。 目前全球芯片短缺問題從汽車業(yè)傳到智慧手機和面板等科技領(lǐng)域,美國,歐盟和中國等政府都將半導(dǎo)體發(fā)展放到國家戰(zhàn)略層級上。 而韓國是美國的盟友,也是中國的主要出口國,韓國一直在兩大強權(quán)之間游走,同時增強自己的生產(chǎn)能力。韓國貿(mào)易,工業(yè)和能源部表示,半導(dǎo)體在韓國出口中所占比重最大,到2030年,芯片出口可望成長一倍,達到2000億美元。 資料來源:Bloomberg 韓國政府希望建立一條“K-半導(dǎo)體帶”,該帶狀產(chǎn)業(yè)鏈延伸到漢城以南數(shù)十公里,并將IC設(shè)計人員,制造商和供應(yīng)商聚集在一起。 三星和SK海力士制造全球大多數(shù)存儲器,但在先進邏輯IC制造的能力則是落后臺積電(2330-TW)。先進邏輯IC可以處理諸如AI和資料處理等復(fù)雜的運算,這是臺積電主導(dǎo)的領(lǐng)域,而且臺積電還能獨立生產(chǎn)蘋果所要求的大量處理器。 資料來源:Bloomberg 不過三星已經(jīng)成功在邏輯IC代工闖出一片天,并讓臺積電感到有威脅,未來三星將計劃在GPU和移動處理器上搶下更多的市占。此外,SK海力士也宣布進軍邏輯IC晶圓代工的雄心。 韓國政府表示將透過減稅,降低利率,放寬法規(guī)和加強基礎(chǔ)設(shè)施等政策來激勵國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),希望韓國的芯片制造商不被全球領(lǐng)先者拉開。韓國政府還將在未來十年確保“K-半導(dǎo)體帶”有充足的水源、電力等供應(yīng),這些對于先進的芯片制造工廠都是不可缺少的。 韓國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與貿(mào)易研究所半導(dǎo)體分析師KimYang-paeng表示,韓國實質(zhì)上是在招攬全球半導(dǎo)體供應(yīng)商進駐,并與韓廠合作,以便可以在韓國建立一個半導(dǎo)體生態(tài)體系,而不是希望它們遷移到美國或其他地方。此外,投資擴大晶圓代工領(lǐng)域至邏輯IC也是為了長遠考慮,如果韓國主導(dǎo)的存儲器產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)問題,還可以有別的業(yè)務(wù)能依靠。
        據(jù)西班牙ABC日報2021年5月23日報道,由于全球受新冠肺炎疫情影響,遠距辦公及居家防疫興起,使許多企業(yè)與民眾在購買辦公及娛樂電子產(chǎn)品需求大增,但芯片制造遠落后于市場需求,智能手機、電腦、汽車、飛機、醫(yī)療設(shè)備及家電等產(chǎn)品供應(yīng)不足,造成數(shù)十億美元之損失,并阻礙全球經(jīng)濟復(fù)蘇。 波士頓顧問公司(BostonConsultingGroup,BCG)之半導(dǎo)體專家AntonioVaras表示,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)制造很難根據(jù)市場需求而變動,改變其生產(chǎn)線制程需耗時3個月,而建造工廠則需2至4年,且須投入巨額資本額。 設(shè)立一間新半導(dǎo)體工廠的成本則根據(jù)工廠所需技術(shù)先進程度而定,目前僅建造工廠而沒包含維修成本就已高達50億至200億美元。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)難以增加新供應(yīng)商,也跟產(chǎn)業(yè)的進入門檻高有關(guān)系。 該專家表示,在新冠肺炎疫情之前,BCG預(yù)測2020年芯片需求將成長7%,而疫情后盡管工業(yè)及汽車銷售量下降,市場其他商品的需求卻大幅增加,使芯片需求呈2位數(shù)增長。 芯片供需不平衡已對全球通貨膨脹造成威脅,且芯片制造能否于短期內(nèi)供應(yīng)全球所需是個重大問題。 各界對于芯片短缺將持續(xù)時間長短看法不一,美國英特爾最為悲觀,認(rèn)為達到芯片供需均衡至少需耗時2年,荷蘭商安智銀行(ING)中國分行主管及經(jīng)濟學(xué)家彭藹嬈認(rèn)為,中國臺灣是芯片生產(chǎn)之關(guān)鍵重地,目前正面臨缺水、缺電及疫情可能導(dǎo)致封城、港口工人數(shù)減少及影響芯片出口等問題,恐使芯片短缺進一步加劇。 由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈?zhǔn)謴?fù)雜,包括設(shè)計、制造、組裝、封裝及測試等,而且每一環(huán)節(jié)都有其困難度,且產(chǎn)線主要位于中國大陸、中國臺灣、韓國、日本、美國及歐洲等國家,可能不易解決芯片短缺問題。 BCG報告認(rèn)為未來10年全球芯片之產(chǎn)能有24%將集中于中國大陸,中國臺灣將提供全球21%產(chǎn)能、韓國為19%、日本為13%、美國為10%,而歐洲各國則為8%。 目前,中國政府已投入大量資金進入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),美國政府也通過520億美元扶持半導(dǎo)體的計劃,并鼓勵半導(dǎo)體企業(yè)在美國投資,如邀請臺積電到亞利桑那州(Arizona)設(shè)置半導(dǎo)體工廠,投資金額約120億美元。日本也積極邀請臺積電到日本設(shè)廠,以提供當(dāng)?shù)仄嚒L(fēng)力發(fā)電及工業(yè)機械等產(chǎn)業(yè)的芯片需求。 歐盟執(zhí)委會(ComisionEuropa)報告指出,歐洲仍依賴美國的芯片設(shè)計和亞洲的生產(chǎn)。盡管歐盟國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)占全球之23%,但芯片收入則僅占9%。歐盟內(nèi)部市場委員ThierryBreton則強調(diào),歐盟將提出半導(dǎo)體聯(lián)盟及其愿景,目前已獲22個成員國支持,目標(biāo)于2030年提升歐盟芯片全球產(chǎn)能從目前的9%提升至20%。
        搶攻5G、電動車(EV)商機,日本電子零件廠擴大投資、8大廠設(shè)備投資額將突破1兆日圓,其中太陽誘電擬將積層陶瓷電容(MLCC)增產(chǎn)15%。 日刊工業(yè)新聞18日報導(dǎo),因看好5G、EV普及,電子零件需求中長期看好,日本電子零件廠增加今年度(2021年度、2021年4月~2022年3月)的設(shè)備投資額、搶攻商機,8大廠合計設(shè)備投資額將超過1兆日圓、將較2020年度增加約3成。 京瓷(Kyoce)今年度設(shè)備投資額將年增約45%至1700億日圓、將連2年創(chuàng)新高。京瓷社長谷本秀夫指出,"需求看旺的5G相關(guān)零件產(chǎn)能將較上年度增加10%以上"。京瓷將對生產(chǎn)陶瓷基板的鹿兒島川內(nèi)工廠及生產(chǎn)有機基板的京都綾部工廠進行投資。 MLCC龍頭廠村田制作所(Murata)今年度設(shè)備投資額雖較上年度減少,不過社長中島規(guī)巨指出,"上年度是包含取得土地等費用的數(shù)字。若僅限于對產(chǎn)線的投資、今年度將同于或是略高于上年度"。村田將在野洲事業(yè)所設(shè)置全固態(tài)電池產(chǎn)線、主要將供應(yīng)給穿戴裝置使用。另外,中島規(guī)巨指出,"圓筒型電池?fù)碛写罅康挠唵魏头e壓訂單,有必要進行一定程度的投資"。 報導(dǎo)指出,MLCC大廠太陽誘電(TaiyoYuden)今年度MLCC產(chǎn)能將較上年度提高10~15%。 MLCC需求旺,村田太誘營收、獲利創(chuàng)新高 太陽誘電5月13日宣布,因電動化、推升車用MLCC需求強勁,加上游戲機等民生機器用、筆電、平板等情報機器用MLCC需求增加,帶動2020年度(2020年4月~2021年3月)合并營收、合并營益、合并純益皆創(chuàng)下歷史新高紀(jì)錄。太陽誘電預(yù)估2021年度(2021年4月~2022年3月)合并營收將年增9.0%至3280億日圓、合并營益將年增15.3%至470億日圓、合并純益將年增4.8%至300億日圓,營收、獲利將續(xù)創(chuàng)歷史新高。 太陽誘電預(yù)估2021年度電容部門(MLCC部門)營收將年增11.7%至2180億日圓。 村田制作所4月28日宣布,因MLCC在眾多領(lǐng)域的需求強勁,帶動2020年度(2020年4月~2021年3月)營收、營益、純益皆創(chuàng)下歷史新高紀(jì)錄。2020年度村田電容部門(以MLCC為主)營收年增12.0%至6265.46億日圓。 村田指出,供應(yīng)鏈雖發(fā)生晶片短缺等混亂局面,不過因5G普及、加上汽車產(chǎn)量恢復(fù)及電動化,帶動電子零件需求將呈現(xiàn)擴大,因此預(yù)估2021年度(2021年4月~2022年3月)合并營收將年增1.8%至1.66兆日圓、合并營益將年增2.2%至3200億日圓、合并純益將年增1.2%至2400億日圓,營收、獲利將續(xù)創(chuàng)歷史新高。村田預(yù)估2021年度電容部門營收將年增約11%。 村田制作所董事南出雅范于4月28日表示,將在2021年度前半(2021年4~9月期間)少量生產(chǎn)全固態(tài)電池、之后計劃在后半(2021年10月~2022年3月)增加產(chǎn)能。
        日前,國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,10月份全國新能源汽車產(chǎn)量為16.5萬輛,同比增長94.1%。投資機構(gòu)普遍關(guān)注相關(guān)公司在汽車電子領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局以及未來的投入情況。近日,深南電路、崇達技術(shù)、鵬鼎控股、博敏電子四家PCB行業(yè)上市公司在接待投資機構(gòu)調(diào)研時回應(yīng)了這些問題。 深南電路在接受調(diào)研時回應(yīng)稱,汽車電子是公司看好并重點發(fā)展的領(lǐng)域之一,新能源汽車和ADAS是目前公司在汽車電子領(lǐng)域發(fā)展的主要方向,公司已積極投入汽車電子相關(guān)技術(shù)研發(fā),積累生產(chǎn)能力,并已與國內(nèi)外部分知名廠商開展合作。伴隨未來5G建設(shè)逐步完善,各類終端應(yīng)用(車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等)涌現(xiàn),汽車也可能成為大的移動終端,公司在通信領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢將有機會進一步得到延伸。 鵬鼎控股也表示,公司看好未來隨著智能化水平的提升,汽車電子對軟板及高精密硬板需求的提升。 翔說汽車創(chuàng)始人、新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)專家智庫成員張翔在接受《證券日報》記者采訪表示:“隨著汽車智能網(wǎng)聯(lián)化程度的提高,汽車電子元器件的需求也隨之增加,PCB板作為電子元器件的承載基座,需求同樣水漲船高。目前,汽車電子成本占整車成本的比重越來越高,一般可達25%,例如大屏幕、數(shù)字儀表、駕駛輔助等都需要汽車電子支撐,所以PCB板需求增長非常快。” 川財證券研報指出,普通燃油車安全控制用PCB、電動化汽車電機管理用PCB以及智能網(wǎng)聯(lián)化新增PCB將成為汽車PCB板市場的三個主要組成部分,汽車電動化、智能化為汽車PCB市場帶來新的增長空間。 從營收結(jié)構(gòu)來看,崇達技術(shù)在汽車電子領(lǐng)域已經(jīng)有相對領(lǐng)先的布局。崇達技術(shù)證代透露,公司目前汽車電子領(lǐng)域(營收)占比12%左右,主要合作的客戶有安波福、松下、Hanon、比亞迪、均勝電子、Preh、捷溫、航盛電子、零跑汽車、Nexty等。 博敏電子表示,在國家大力發(fā)展新能源汽車的政策驅(qū)動下,未來新能源汽車的占比將不斷提高,且單車的PCB需求量也會大幅提升,例如電控、智能互聯(lián)等;在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,新能源汽車電子用HDI板和軟硬結(jié)合板的比重將會不斷增加,公司將不斷加大研發(fā)力度,搶占先發(fā)優(yōu)勢,同時將HDI板和FPC的產(chǎn)能逐漸向新能源汽車電子轉(zhuǎn)移,以提高公司在汽車電子領(lǐng)域發(fā)展的后勁。
        “全球芯片供應(yīng)短缺正影響手機生產(chǎn)和筆記本電腦制造等電子產(chǎn)業(yè)鏈。”今日日本網(wǎng)21日報道稱,根本的原因在于,亞洲相關(guān)企業(yè)對晶圓制造廠的投資不足,這意味著面對5G手機、筆記本電腦和汽車快于預(yù)期的需求增長,這些企業(yè)難以提高芯片產(chǎn)量。 大眾集團ID.3電動車生產(chǎn)線受到芯片短缺影響。本報記者李司坤本報駐德國特約記者青木●張靜 東亞晶圓供應(yīng)吃緊 韓國“全球財經(jīng)”網(wǎng)站23日的報道稱,全球半導(dǎo)體不足并非突然出現(xiàn)的,此前受美國制裁的華為就曾大規(guī)模囤貨。現(xiàn)在全球電子產(chǎn)品因疫情暢銷,加之下半年日本關(guān)鍵半導(dǎo)體工廠火災(zāi),東南亞工廠因疫情封閉,法國工廠接連出現(xiàn)大罷工等,均加劇了全球半導(dǎo)體緊缺狀況。 美國科技網(wǎng)站ExtremeTech在21日的文章中稱,“芯片荒”的一個關(guān)鍵原因是生產(chǎn)商對芯片原材料產(chǎn)品200毫米晶圓投資不足。在過去的幾十年里,制造商們不斷推出更大的晶圓尺寸,因為更大的晶圓尺寸減少了材料的浪費,且提高工廠每天生產(chǎn)的芯片產(chǎn)量。最初200毫米晶圓被認(rèn)為會隨著300毫米晶圓的上線而消失,但這一趨勢最終并沒有發(fā)生,客戶們?nèi)耘f喜歡在200毫米的晶圓生產(chǎn)線上生產(chǎn),該生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)非常成熟,且成本也較為低廉。 許多物聯(lián)網(wǎng)和5G芯片都是在200毫米的晶圓上進行刻蝕的,隨著今年這些產(chǎn)品需求增長,200毫米晶圓產(chǎn)能已經(jīng)很難預(yù)定。像臺積電這樣的大型代工廠在擴展新的200毫米產(chǎn)能方面進展緩慢。在新冠疫情暴發(fā)前,許多晶圓廠的200毫米產(chǎn)能利用率已經(jīng)很高了。疫情爆發(fā)后,對各種芯片的額外需求進一步增加了已經(jīng)接近飽和的供應(yīng)鏈的壓力。 影響汽車、相機等多個行業(yè) “汽車行業(yè)正努力應(yīng)對交付瓶頸!”德國《商報》23日報道,受疫情及中國經(jīng)濟快速復(fù)蘇的影響,德國汽車制造商和配件供應(yīng)商出現(xiàn)芯片供應(yīng)短缺問題。這種情況可能會持續(xù)到明年。而中國汽車行業(yè)本月早些時候就爆出這一問題。一位資深行業(yè)協(xié)會官員表示,預(yù)計一些中國汽車制造商的生產(chǎn)將在明年第一季度受到影響。路透社也有相關(guān)報道稱,荷蘭汽車芯片供應(yīng)商恩智浦半導(dǎo)體告訴客戶,由于材料成本“顯著增加”和芯片的“嚴(yán)重短缺”,該公司必須提高所有產(chǎn)品的價格。 美國《華爾街日報》21日援引大眾汽車的表態(tài)稱,因為公司汽車芯片短缺,將調(diào)整其在中國、北美和歐洲工廠的生產(chǎn)計劃。“我們現(xiàn)在明顯感受到了全球半導(dǎo)體供應(yīng)減少的影響。”汽車零部件供應(yīng)商大陸集團也表示,中國在疫情導(dǎo)致全球銷量下滑后出現(xiàn)需求反彈,導(dǎo)致半導(dǎo)體供不應(yīng)求,供應(yīng)鏈瓶頸可能持續(xù)到2021年。汽車芯片的短缺,將會導(dǎo)致電子穩(wěn)定程序系統(tǒng)和車載電腦兩大模塊無法生產(chǎn),甚至?xí)屲嚻竺媾R停產(chǎn)的風(fēng)險。《商報》稱,汽車行業(yè)的自動化和電動化趨勢已經(jīng)讓越來越多的芯片被內(nèi)置到汽車中。 芯片交付瓶頸也在威脅日本相機產(chǎn)業(yè)鏈。德國《經(jīng)濟周刊》報道稱,10月底日本AKM半導(dǎo)體公司發(fā)生大火,將使DAC和ADC芯片的生產(chǎn)癱瘓數(shù)月。日本索尼公司宣布不再訂購RX0II緊湊型相機,Alpha6100系統(tǒng)相機也有交付延遲,佳能、尼康也到了AKM生產(chǎn)停工的影響。制造商預(yù)計至少六個月才能恢復(fù)生產(chǎn)。芯片短缺也造成圖形卡、游戲機、網(wǎng)絡(luò)攝像產(chǎn)業(yè)頭無法提高產(chǎn)量。 增產(chǎn)已提上日程 中國通信專家項立剛23日對《環(huán)球時報》記者表示,全球芯片短缺局面在短期內(nèi)不太容易獲得緩解。他指出,與芯片生產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)濟體包括日本、韓國、中國臺灣以及中國大陸,目前美國、韓國、日本都在很大程度上受到新冠疫情影響,波及芯片產(chǎn)業(yè)鏈。芯片不足所導(dǎo)致的問題會一層一層地傳導(dǎo),從上游傳到下游,最后傳到終端。 “隨著世界半導(dǎo)體需求進入超級擴張期,韓國三星電子、SK海力士等均做好增產(chǎn)準(zhǔn)備”,韓國《亞細亞經(jīng)濟》21日報道稱,韓國半導(dǎo)體出口已經(jīng)連續(xù)兩個月出現(xiàn)激增,價格也繼續(xù)上升。 根據(jù)韓國官方數(shù)據(jù),12月1日至20日,韓國半導(dǎo)體出口比去年同期猛增26.4%,而整個11月這一數(shù)字為16.4%。最新發(fā)布的《2021韓國出口展望》報告也認(rèn)為,明年世界半導(dǎo)體行業(yè)將迎來“超級景氣”,主要半導(dǎo)體需求將增加19%-34%。三星電子和SK海力士最近分別對半導(dǎo)體部門進行大規(guī)模人事調(diào)整,這被認(rèn)為是準(zhǔn)備明年業(yè)務(wù)的先手棋。
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